Mercado de fécula de patata en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado de almidón de patata en Europa Oriental se redujo de 153,6 mil toneladas a 125,6 mil toneladas. Esta contracción se produjo en un contexto de presiones macroeconómicas persistentes, como altas tasas de interés de los bancos centrales e inflación, que afectaron la rentabilidad de la producción. Paralelamente, una fuerte tendencia de sustitución de importaciones redujo drásticamente las importaciones de almidón, con caídas del 38% en 2018 y del 27,8% en 2019, reestructurando las fuentes de suministro. Aunque la demanda de los consumidores por productos semielaborados a base de patata creció, estos factores limitaron en conjunto la expansión general del mercado.

El mercado se recuperó a 143,2 mil toneladas en 2021 y alcanzó un máximo de 192,5 mil toneladas en 2022, antes de contraerse a 152,7 mil toneladas en 2023. La recuperación en 2021 fue facilitada por la puesta en marcha de nuevas instalaciones de almacenamiento de patatas, que añadieron 350 mil toneladas de capacidad, mejorando la disponibilidad de materia prima para los fabricantes de almidón. El crecimiento en 2022 fue impulsado por un mayor uso del almidón de patata en aditivos alimentarios y comidas preparadas, lo que aumentó el consumo, mientras que los planes de inversión en infraestructura de almacenamiento adicional y la sustitución de importaciones por un importante productor nacional apoyaron el impulso del mercado. Sin embargo, una cosecha récord de patatas en 2023 generó un excedente de oferta, reduciendo los precios de la patata y disminuyendo el incentivo económico para el procesamiento de almidón, lo que llevó al declive del mercado.

Producción de fécula de patata en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de fécula de patata, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de fécula de patata, 2017-2020

La producción de almidón de patata en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 199,1 mil toneladas de almidón de patata en la región, lo que representa una caída del 1,8% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 21,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 256,7 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 21,0%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 0,8%.

Dinámica anual de la producción en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción de almidón de patata en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) cayó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción de almidón de patata en la región alcanzó un valor de 141,6 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una fuerte caída del 21,3% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 13%, equivalente a una tasa anualizada del 4,6%. El valor máximo se registró en 2018, con 190,1 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, con un crecimiento del 16,7%.

Dinámica anual de la producción en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de fécula de patata de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Exportaciones en en volumen, mil t

Los envíos de almidón de patata desde Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) al extranjero disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, la región exportó 121,4 mil toneladas de almidón de patata, lo que marca un descenso del 2,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 25,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de almidón de patata desde Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) se caracterizaron por una amplia dispersión en los mercados. Corea del Sur (13,7% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (9,3%) y Vietnam (8,3%) representaron en conjunto solo el 31,3% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las entregas de almidón de patata desde Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 86,4 millones de dólares estadounidenses, mostrando una fuerte caída del 21,5% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 17,2%, equivalente a una tasa anualizada del 6,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 118,2 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, con un crecimiento del 13,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Corea del Sur (13,4% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (9,7%) y Vietnam (7,3%) fueron compradores importantes de almidón de patata desde Europa del Este (incluyendo el norte de Asia). Sin embargo, su participación combinada alcanzó solo el 30,4% del total de las exportaciones en valor, mientras que el 69,6% restante se distribuyó entre muchos otros socios.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020

Importaciones de fécula de patata a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de almidón de patata en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 47,9 mil toneladas, lo que representa una caída del 4,6% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 12,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 56,5 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 11,1%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 3,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, el almidón de patata llegó a Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) desde un amplio conjunto de mercados. Alemania (18,1% de las importaciones en volumen), Dinamarca (14,5%) y los Países Bajos (8,9%) representaron en conjunto solo el 41,6% del total de las importaciones en volumen, mientras que muchos destinos más pequeños formaron el 58,4% restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de almidón de patata en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) cayó por segundo año consecutivo. En 2020, la región importó un total de 49,7 millones de dólares estadounidenses de almidón de patata, lo que indica una caída sustancial del 13,7% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 3,6%, equivalente a una tasa anualizada del 1,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 49,7 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, con un crecimiento del 14,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, no hubo un solo mercado dominante para el almidón de patata. Alemania (22,3% de las importaciones en valor), Dinamarca (13,4%) y Francia (9,9%) representaron en conjunto solo el 45,6% del total de las importaciones en valor, mientras que muchos socios más pequeños tuvieron participaciones individuales modestas.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020