Mercado de conos de lúpulo y lupulina en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de conos de lúpulo y lupulina en América Latina y el Caribe cayó de 5.150 t en 2018 a 4.987 t en 2020. Esta contracción coincidió con una reducción de las importaciones de conos frescos en Brasil, el mayor mercado de la región, impulsada por un exceso de oferta global, especialmente desde Estados Unidos. En ese período, la expansión del sector cervecero artesanal de Brasil, con un creciente número de cervecerías en el Sur y Sudeste, impulsó el interés por el cultivo local de lúpulo. Las inversiones iniciales de pequeños productores y la investigación para adaptar variedades como Cascade y Chinook a condiciones tropicales comenzaron a sentar las bases para la producción nacional.

Para 2022, el volumen del mercado se disparó a 6.637 t, un aumento marcado impulsado principalmente por el rápido crecimiento de la industria cervecera artesanal de Brasil. El número de cervecerías en el país creció un 74% entre 2018 y 2021, lo que incrementó significativamente la demanda de lúpulo. A pesar de la mejora en la calidad y los perfiles de aceites esenciales comparables en el lúpulo cultivado localmente, casi todo el lúpulo utilizado en la elaboración de cerveza siguió siendo importado, manteniendo altos volúmenes de importación para satisfacer la mayor demanda del segmento cervecero en expansión.

En 2023, el volumen del mercado disminuyó a 5.724 t. Aunque la producción brasileña de lúpulo siguió creciendo con ganancias en productividad, mayor contenido de lupulina y el papel pionero de viveros certificados de plántulas, surgieron cuellos de botella en el mercado interno. Se estima que un 18% de los productores enfrentó desafíos para comercializar su producción, y las ventas se limitaron en gran medida a cerveceros artesanales que valoran el lúpulo aromático. Al mismo tiempo, la saturación continua del mercado global y el exceso estructural de oferta de lúpulo siguieron influyendo en la dinámica de importaciones, contribuyendo al ajuste general del volumen.

Producción de conos de lúpulo y lupulina en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de conos de lúpulo y lupulina, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de conos de lúpulo y lupulina, 2017-2020

La producción de conos de lúpulo y lupulina en América Latina y el Caribe aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 482,9 toneladas de conos de lúpulo y lupulina en la región, manteniéndose en niveles similares al año anterior.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, mil $ US

Tras dos años de crecimiento, el valor de la producción de conos de lúpulo y lupulina en América Latina y el Caribe disminuyó. En 2020, la producción se valoró en 7 074 miles de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 18,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 22,4%, equivalente a una tasa anualizada del 7,0%. El valor máximo se registró en 2019, con 8 701 miles de dólares estadounidenses, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un 25,5%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de conos de lúpulo y lupulina de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró una alta volatilidad durante estos años. Los volúmenes de exportación de conos de lúpulo y lupulina desde América Latina y el Caribe variaron considerablemente, con un mínimo de 6 toneladas en 2018 y un máximo de 45 toneladas en 2019, lo que supone una diferencia de 7 veces entre ambos años. En 2020, las exportaciones totalizaron 23 toneladas, registrando una fuerte disminución del 48,5% respecto al año anterior. La mayor caída se produjo en 2018, con un 85,6%, mientras que el mayor aumento se dio en 2019, con un 599,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos y Alemania constituyeron el principal grupo de mercados para las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 17,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018, con 96 miles de dólares estadounidenses, y su máximo en 2019, con 806 miles de dólares estadounidenses, mostrando una diferencia de 8,4 veces entre ambos años. En 2020, el valor de las exportaciones de conos de lúpulo y lupulina desde América Latina y el Caribe fue de 336 miles de dólares estadounidenses, un 58,3% menos que en 2019. La mayor disminución se registró en 2018, con un 82,0%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2019, con un 738,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos y Alemania mantuvieron sus posiciones como los principales compradores de conos de lúpulo y lupulina de América Latina y el Caribe, con una participación combinada del 23,4% del total de las exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de conos de lúpulo y lupulina a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de crecimiento, las importaciones de conos de lúpulo y lupulina a América Latina y el Caribe disminuyeron. En 2020, las importaciones ascendieron a 4 527 toneladas, un 3,3% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 23,1%, equivalente a una tasa anualizada del 7,2%. El volumen máximo se registró en 2019, con 4 682 toneladas, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un 27,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, Alemania y Estados Unidos concentraron el 95,2% del total de las importaciones en volumen, mientras que el resto se distribuyó entre otros destinos con contribuciones individuales menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Después de dos años de aumento, las importaciones de conos de lúpulo y lupulina a América Latina y el Caribe disminuyeron. En 2020, la región importó aproximadamente 64 003 miles de dólares estadounidenses de conos de lúpulo y lupulina, un 10,8% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 36,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 10,8%. El valor máximo se registró en 2019, con 71 755 miles de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se produjo en 2018, con un 35,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante el período 2017-2020, Estados Unidos y Alemania dominaron claramente la estructura de socios en las importaciones en términos de valor, mientras que otros países en conjunto formaron el resto de la participación.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020