Mercado de cerveza con alcohol en Panamá

Observaciones de informes anteriores

El mercado panameño de cerveza alcohólica comenzó el período dominado por dos grandes cervecerías: Cervecería Nacional y Cervecería Barú-Panamá. La dinámica del mercado se caracterizó por una diversificación hacia marcas importadas premium y la consolidación temprana de un segmento artesanal local, donde la primera cervecería artesanal Istmo ganó popularidad. Aunque el volumen de producción fue alto en 2018, con 303,6 millones de litros, disminuyó al año siguiente, mientras que las importaciones aumentaron significativamente a 65,5 millones de litros, un cambio respaldado por la creciente demanda de los consumidores por variedad y calidad. El segmento artesanal continuó su expansión, con 28 cervecerías panameñas reportadas para 2019.

La pandemia de COVID-19 en 2020 provocó una fuerte contracción del mercado, con el volumen cayendo a 252,5 millones de litros debido al cierre de bares y restaurantes que interrumpió las ventas en el lugar. La producción se redujo a 191,5 millones de litros, aunque la industria mostró resiliencia al adaptarse al aumento del consumo en el hogar. El mercado se recuperó bruscamente en 2021, con la producción saltando un 34,5% a 257,5 millones de litros, una recuperación alineada con el crecimiento reportado en la producción total de bebidas alcohólicas del 35,2% para ese año, impulsada por el alto consumo per cápita de cerveza en Panamá y la fuerte competencia entre marcas nacionales e importadas.

Tras la recuperación, la producción se estabilizó alrededor de 256-263 millones de litros en 2022-2023. La tendencia hacia cervezas premium y artesanales persistió, impulsada por consumidores urbanos más jóvenes. En 2023, la producción de bebidas alcohólicas aumentó un 2,4%, con la cerveza representando el 93,6% del total, y el segmento artesanal se consolidó con 28 cervecerías en operación. Sin embargo, el volumen total del mercado cayó a 303,3 millones de litros en 2023, influenciado por una fuerte caída en los volúmenes importados, aunque las temporadas festivas proporcionaron un impulso temporal a las ventas y la producción.

Producción de cerveza con alcohol en Panamá

En volumen, 2017-2020, M l

Mayores productores de de cerveza con alcohol, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cerveza con alcohol, 2017-2020

La producción de cerveza alcohólica en Panamá disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 191,5 millones de litros de cerveza alcohólica en Panamá, lo que representa una fuerte caída del 30,2% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 38,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 14,9%.

Dinámica anual de la producción en Panamá en volumen, 2017-2020, M l

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de cerveza alcohólica en Panamá disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de cerveza alcohólica fue de 186,1 millones de dólares estadounidenses en Panamá, una reducción del 33,3% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 39,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 15,4%.

Dinámica anual de la producción en Panamá en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de cerveza con alcohol de Panamá

Exportaciones en en volumen, mil l

En 2020, las exportaciones de cerveza alcohólica desde Panamá totalizaron 6 847 mil litros, lo que representa una modesta disminución del 9,7% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 16,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 5 685 mil litros, mientras que el máximo fue en 2019, con 7 584 mil litros. El mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 33,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Panamá en volumen, 2017-2020, mil l

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en volumen de cerveza alcohólica desde Panamá no estuvieron altamente concentradas: Chile (23,0% de las exportaciones en volumen), Uruguay (8,0% de las exportaciones en volumen) y Cuba (6,1% de las exportaciones en volumen) captaron en conjunto solo el 37,0% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Panamá en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Panamá exportó 6 656 mil dólares estadounidenses de cerveza alcohólica en 2020, lo que supone un 13,6% menos en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 14,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 5 603 mil dólares estadounidenses, mientras que el máximo fue en 2019, con 7 707 mil dólares estadounidenses. El mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 37,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Panamá en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en valor de cerveza alcohólica desde Panamá estuvieron ampliamente dispersas entre los países socios: Chile (23,0% de las exportaciones en valor), Uruguay (8,0% de las exportaciones en valor) y Cuba (6,0% de las exportaciones en valor) representaron en conjunto solo el 37,1% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Panamá en valor, 2017-2020

Importaciones de cerveza con alcohol a Panamá

Importaciones en en volumen, mil l

Los envíos transfronterizos de cerveza alcohólica a Panamá aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, Panamá importó 67 882 mil litros de cerveza alcohólica, lo que marca un aumento moderado del 3,6% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 140,3%, lo que equivale a una tasa anualizada del 33,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Panamá en volumen, 2017-2020, mil l

A lo largo de 2017-2020, Estados Unidos (40,3% de las importaciones en volumen), México (26,0% de las importaciones en volumen) y Guatemala (13,5% de las importaciones en volumen) siguieron siendo los principales mercados para las importaciones en volumen de cerveza alcohólica a Panamá, captando en conjunto el 79,7% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Panamá en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de crecimiento, las importaciones de cerveza alcohólica de Panamá disminuyeron. En 2020, las importaciones ascendieron a 58 997 mil dólares estadounidenses, lo que constituye una caída del 2,1% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 103,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 26,8%. El valor máximo se registró en 2019, con 60 239 mil dólares estadounidenses, y el mayor incremento se observó en ese mismo año, con un aumento del 46,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Panamá en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, tres mercados principales —Estados Unidos, México y Guatemala— absorbieron en conjunto el 80,7% del total de las importaciones en valor de cerveza alcohólica a Panamá.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Panamá en valor, 2017-2020