Mercado de cerveza con alcohol en Ecuador

Observaciones de informes anteriores

El mercado ecuatoriano de cerveza alcohólica alcanzó 665,9 millones de litros en 2019, impulsado en parte por medidas procompetitivas implementadas el año anterior, como la desinversión de activos productivos y marcas de Ambev, que buscaban reducir la concentración del mercado. Sin embargo, en 2020 el volumen del mercado se contrajo a 604,9 millones de litros debido a la pandemia de COVID-19, que interrumpió los canales de distribución y limitó el consumo en establecimientos, afectando especialmente al segmento artesanal.

La recuperación comenzó en 2021, con un volumen de mercado que creció a 633,5 millones de litros, apoyado por el creciente interés de los consumidores en cervezas artesanales y variantes con sabores. En 2022, el mercado experimentó un fuerte aumento a 708,4 millones de litros, impulsado por una mayor demanda en bares y restaurantes, la expansión de las redes de distribución y un consumo creciente entre adultos jóvenes. Para 2023, el crecimiento se moderó a 722,3 millones de litros en un entorno de intensa competencia, aunque las reformas regulatorias introducidas en 2022, que definieron normas sobre contenido alcohólico para cervezas artesanales, continuaron influyendo en el sector.

Producción de cerveza con alcohol en Ecuador

En volumen, 2017-2020, M l

Mayores productores de de cerveza con alcohol, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cerveza con alcohol, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de cerveza alcohólica en Ecuador experimentó una caída. En 2019, se alcanzó el máximo histórico con 650,5 millones de litros. Sin embargo, en 2020 la producción descendió a 584,5 millones de litros, lo que representa una reducción significativa del 10,1% respecto al año anterior. El mayor incremento interanual se registró en 2018, con un aumento del 6,2%.

Dinámica anual de la producción en Ecuador en volumen, 2017-2020, M l

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de cerveza alcohólica en Ecuador disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 485,4 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una fuerte caída del 27,7% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 47,4%, equivalente a una tasa anualizada del 19,3%.

Dinámica anual de la producción en Ecuador en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de cerveza con alcohol de Ecuador

Exportaciones en en volumen, mil l

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. En 2017 se registró el nivel más bajo de importaciones, mientras que en 2020 se alcanzó el máximo, con una diferencia de 7,2 veces entre ambos años. En 2020, Ecuador exportó 1 367 miles de litros de cerveza alcohólica, lo que representa un fuerte incremento del 494,3% respecto al año anterior. La mayor caída se produjo en 2019, con una reducción del 20,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Ecuador en volumen, 2017-2020, mil l

Entre 2017 y 2020, dos mercados —Perú y Estados Unidos— desempeñaron un papel protagonista en las exportaciones en volumen, concentrando conjuntamente el 81,2% del total, mientras que el resto se distribuyó entre otros destinos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Ecuador en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período analizado. En 2019 se registró el valor más bajo, mientras que en 2020 se alcanzó el máximo, con una relación pico-valle de 4,8 veces. En 2020, el valor de las exportaciones de cerveza alcohólica desde Ecuador ascendió a 1 136 miles de dólares estadounidenses, lo que supone un intenso aumento del 378,0% respecto a 2019. El valor mínimo se situó en 238 miles de dólares en 2019, año en el que también se produjo la mayor caída, con una reducción del 33,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Ecuador en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos y Perú fueron los principales compradores de cerveza alcohólica de Ecuador, concentrando conjuntamente el 84,7% del valor total de las exportaciones, mientras que otros socios comerciales representaron una parte menos significativa.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Ecuador en valor, 2017-2020

Importaciones de cerveza con alcohol a Ecuador

Importaciones en en volumen, mil l

Las importaciones de cerveza alcohólica en Ecuador aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, Ecuador importó aproximadamente 21 757 miles de litros de cerveza alcohólica, lo que representa un incremento interanual del 39,1%. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 218,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 47,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Ecuador en volumen, 2017-2020, mil l

Entre 2017 y 2020, México (con el 47,8% de las importaciones en volumen), Países Bajos (13,2%) y Bélgica (11,0%) concentraron conjuntamente el 72,0% del total de importaciones en volumen, manteniéndose como los principales orígenes de cerveza alcohólica para Ecuador.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Ecuador en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El valor de las importaciones de cerveza alcohólica en Ecuador aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron los 19 666 miles de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento del 28,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 209%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 45,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Ecuador en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, México (con el 43,2% del valor de las importaciones), Países Bajos (17,2%) y Bélgica (12,5%) se mantuvieron consistentemente como los principales orígenes en términos de valor, concentrando conjuntamente el 72,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Ecuador en valor, 2017-2020