Mercado de cerveza con alcohol en MENA

Observaciones de informes anteriores

El mercado de cerveza alcohólica en MENA registró un crecimiento moderado en 2018 y 2019, alcanzando un volumen de 1.073,3 millones de litros. Este avance se vio respaldado por la entrada de nuevas empresas locales e internacionales que se centraron en variedades de cerveza baja en alcohol y sin alcohol, junto con una tendencia creciente de los consumidores hacia productos premium y artesanales en algunos países.

En 2020, el volumen del mercado cayó bruscamente a 888,2 millones de litros debido a la pandemia de COVID-19, que interrumpió las cadenas de suministro y alteró los patrones de consumo. Siguió una fuerte recuperación en 2021, con un volumen que aumentó a 1.183,7 millones de litros, impulsado por el lanzamiento de nuevos productos de cerveza baja en alcohol y sin alcohol por parte de los principales actores y una expansión significativa de los canales de distribución de comercio electrónico, especialmente en Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. El crecimiento continuó en 2022, alcanzando 1.249,9 millones de litros, gracias a la entrada continua de empresas innovadoras y mayores inversiones en el sector.

En 2023, el volumen del mercado experimentó un ligero descenso a 1.224,8 millones de litros. Esto se debió a cambios regulatorios en algunos países que endurecieron el control sobre la distribución y venta de bebidas alcohólicas, junto con el aumento de los costos energéticos y de materias primas globales que incrementaron los gastos de producción.

Producción de cerveza con alcohol en MENA

En volumen, 2017-2020, M l

Mayores productores de de cerveza con alcohol, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cerveza con alcohol, 2017-2020

En 2020, se produjeron 704,3 millones de litros de cerveza alcohólica en la región MENA, lo que representa una fuerte caída del 10,6 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 18,8 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 6,7 %. El mayor aumento se registró en 2019, con un 0,2 %.

Dinámica anual de la producción en MENA en volumen, 2017-2020, M l

Exportaciones de cerveza con alcohol de MENA

Exportaciones en en volumen, M l

Las entregas de cerveza alcohólica desde la región MENA aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 81,6 millones de litros, marcando un fuerte incremento del 67,5 % en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 226,4 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 48,3 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020, M l

Entre 2017 y 2020, la cerveza alcohólica de la región MENA se comercializó con muchos países, e incluso los principales destinos —España, Hong Kong y China— representaron solo el 36,5 % del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El volumen de exportaciones de cerveza alcohólica de la región MENA aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 49,9 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 31,2 % frente al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 58 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 16,5 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de las exportaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 puede describirse como diversificada, ya que China (11,2 % de las exportaciones en valor), España (9,8 % de las exportaciones en valor) y Senegal (7,9 % de las exportaciones en valor) representaron solo el 28,9 % del total de flujos, y ningún país ocupó una posición claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020

Importaciones de cerveza con alcohol a MENA

Importaciones en en volumen, M l

En 2020, los volúmenes de cerveza alcohólica importados por la región MENA se situaron en 265,5 millones de litros, lo que equivale a una sólida caída del 20,5 % desde 2019. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 21,7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,8 %. El mayor aumento se registró en 2019, con un 8,2 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020, M l

Entre 2017 y 2020, los Países Bajos (19,5 % de las importaciones en volumen), Turquía (8,4 % de las importaciones en volumen) y Alemania (8,1 % de las importaciones en volumen) formaron el grupo más grande de proveedores de cerveza alcohólica a la región MENA, pero su contribución combinada se limitó al 35,9 % del total de importaciones en volumen, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de cerveza alcohólica extranjera en la región MENA disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 244,9 millones de dólares estadounidenses, un 14,8 % menos que el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 14 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,9 %. El valor máximo se registró en 2018, con 297,8 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se produjo en 2018, con un 4,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020, M $ US

La composición por países de las importaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 estuvo dispersa, con los Países Bajos (19,0 % de las importaciones en valor), México (9,2 % de las importaciones en valor) y Bélgica (8,6 % de las importaciones en valor) representando solo el 36,7 % del total de flujos, y el 63,3 % restante distribuido entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020