Mercado de cerveza con alcohol en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado de cerveza alcohólica en el MERCOSUR creció de 17.800 a 19.900 millones de litros. Este crecimiento se debió principalmente al auge del segmento de cerveza artesanal, impulsado por cambios en las preferencias sociales y por la implementación de legislación específica en Argentina que formalizó la producción y venta. La armonización regional de regulaciones técnicas para la elaboración de cerveza también contribuyó a crear un marco de mercado más uniforme. Incluso en 2020, a pesar de que la pandemia de COVID-19 redujo temporalmente el consumo en establecimientos, el volumen total del mercado aumentó gracias a la mayor demanda de cerveza sin alcohol y baja en alcohol, junto con una mayor penetración del comercio electrónico para productos artesanales y premium, lo que compensó las caídas en los canales tradicionales.

El volumen del mercado experimentó una corrección, disminuyendo a 19.400 millones de litros en 2021 y a 19.000 millones en 2022. Durante este período, la reapertura gradual de eventos culturales y locales en Brasil y otros estados miembros comenzó a estimular el consumo en el lugar, mientras se anunciaron inversiones significativas en nuevas plantas de producción y tecnologías, como la inteligencia artificial para mejorar la calidad en México y Brasil. Al mismo tiempo, el segmento artesanal y premium mantuvo un crecimiento robusto, y Brasil implementó nuevas regulaciones de etiquetado (IN 65) para cerveza baja en alcohol y sin alcohol, mejorando la transparencia del mercado.

Siguió una fuerte recuperación en 2023, con el mercado alcanzando 20.300 millones de litros, superando los picos anteriores. Este repunte fue apoyado por importantes inversiones en nuevas instalaciones de procesamiento de cerveza en México centradas en materias primas locales y por un marcado aumento del 10,6% en la producción de bebidas alcohólicas en Brasil, donde la cerveza siguió siendo el principal motor. Los avances en el acuerdo comercial MERCOSUR-Unión Europea, que promete reducciones arancelarias graduales y armonización de estándares, prepararon el terreno para un futuro crecimiento de las exportaciones. De cara al futuro, tendencias continuas como la preferencia de los consumidores por opciones más saludables, incluyendo cervezas sin alcohol y con sabores innovadores, y el papel cada vez más profundo del comercio electrónico están moldeando la evolución del mercado.

Producción de cerveza con alcohol en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, M l

Mayores productores de de cerveza con alcohol, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cerveza con alcohol, 2017-2020

La producción de cerveza alcohólica en MERCOSUR aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 19 881 millones de litros de cerveza alcohólica en MERCOSUR, lo que representa un incremento del 1,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 24,3%, equivalente a una tasa anualizada del 7,5%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, M l

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de cerveza alcohólica en MERCOSUR aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de cerveza alcohólica en MERCOSUR fue de 16 573 millones de dólares estadounidenses, mostrando un aumento del 1,8% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción creció un 19,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,2%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de cerveza con alcohol de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, M l

Las entregas de cerveza alcohólica desde MERCOSUR aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, MERCOSUR exportó 131,4 millones de litros de cerveza alcohólica, lo que corresponde a un modesto incremento del 9,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 20,7%, equivalente a una tasa anualizada del 7,4%. El valor mínimo se registró en 2018, con 119,3 millones de litros. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 27,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, M l

En el período 2017-2020, Bolivia (con el 9,8% del total de flujos) y Chile (4,1%) fueron los dos principales destinos de las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 13,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de disminución, las exportaciones de cerveza alcohólica en MERCOSUR aumentaron. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 109,5 millones de dólares estadounidenses, un 8,8% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 23,5%, equivalente a una tasa anualizada del 8,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 100,6 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 25,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Bolivia (8,7% de las exportaciones en valor), Chile (4,0% de las exportaciones en valor) y Estados Unidos (0,7% de las exportaciones en valor) fueron los principales compradores de cerveza alcohólica de MERCOSUR, representando juntos el 13,4% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de cerveza con alcohol a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, M l

Los volúmenes de cerveza alcohólica importados por MERCOSUR disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 192,4 millones de litros, lo que marca una disminución del 14,9% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 18,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 274,3 millones de litros. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 17,6%. El mayor aumento se registró en 2018, con un incremento del 15,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, M l

En 2017-2020, la cartera de socios para las importaciones en volumen de cerveza alcohólica a MERCOSUR fue bastante amplia: México (17,6% de las importaciones en volumen), Estados Unidos (7,4% de las importaciones en volumen) y Alemania (6,6% de las importaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 31,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes de cerveza alcohólica importados por MERCOSUR disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones sumaron 178,2 millones de dólares estadounidenses, un 22,0% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 28,8%, equivalente a una tasa anualizada del 10,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 266,6 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 6,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las importaciones en valor de cerveza alcohólica a MERCOSUR se caracterizaron por una amplia dispersión entre mercados, con México (19,6% de las importaciones en valor), Estados Unidos (10,9% de las importaciones en valor) y los Países Bajos (7,7% de las importaciones en valor) representando conjuntamente solo el 38,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020