Mercado de alcohol etílico en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

El mercado de alcohol etílico en MERCOSUR se redujo en más de la mitad entre 2018 y 2023, pasando de 2.636 millones de litros a 1.060 millones de litros. Este descenso se debió principalmente al fuerte aumento de las exportaciones, que crecieron de 1.726 millones de litros a 2.663 millones de litros, mientras que las importaciones cayeron drásticamente de 1.810 millones de litros a solo 55 millones de litros. La liberalización del mercado de alcohol anhidro en 2018, que amplió el número de distribuidores de unas 5 a casi 200 empresas, fomentó una mayor competencia y probablemente impulsó el crecimiento de la producción orientada a las ventas al exterior.

La pandemia de COVID-19 en 2020 incrementó temporalmente la demanda de alcohol etílico para desinfección, lo que llevó a normas excepcionales que permitieron la venta de alcohol líquido al 70%. Sin embargo, tras el fin de la emergencia sanitaria nacional, Anvisa restableció y luego reforzó en 2022 y 2024 la prohibición de la venta sin receta de alcohol líquido al 70% en supermercados, limitando así el consumo doméstico. A lo largo del período, el mercado siguió estando marcado por normas técnicas específicas para diferentes usos—combustible, bebidas, productos farmacéuticos—y por el programa PROÁLCOOL, que desde hace tiempo incentiva la producción de etanol como biocombustible.

El mercado formal también se enfrentó a un creciente sector ilegal, donde el alcohol falsificado y los sustitutos no aptos para bebidas desviaron el consumo de los canales regulados. En respuesta, la industria se centró en expandir las exportaciones, como se observó en el aumento de la actividad internacional de estados como Paraíba en 2023, fortaleciendo así la presencia de la industria nacional en el extranjero a pesar de la contracción del mercado interno.

Producción de alcohol etílico en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, M l

Mayores productores de de alcohol etílico, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de alcohol etílico, 2017-2020

Tras dos años de caída, la producción de alcohol etílico en MERCOSUR aumentó. En 2019, se registró el valor mínimo de 2 504 millones de litros. La mayor disminución se produjo en 2018, con un descenso del 22,1%. En 2020, la producción alcanzó los 3 332 millones de litros, lo que representa un fuerte aumento del 33,0% respecto a 2019.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, M l

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de descenso, la producción de alcohol etílico en MERCOSUR aumentó. En 2019, se registró el valor mínimo de 1 322 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2018, con una disminución del 28,8%. En 2020, la producción se valoró en 1 546 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 17,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 19,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 7,0%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de alcohol etílico de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, M l

Los volúmenes de alcohol etílico exportados desde MERCOSUR aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 2 795 millones de litros, lo que representa un aumento del 36,8% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 99,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 25,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, M l

Entre 2017 y 2020, los tres principales mercados —Estados Unidos, Corea del Sur y los Países Bajos— absorbieron conjuntamente el 85,4% del total de las exportaciones en volumen de alcohol etílico desde MERCOSUR.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos de alcohol etílico desde MERCOSUR al extranjero aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 1 297 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 20,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 57,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 16,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, los principales compradores de alcohol etílico de MERCOSUR fueron Estados Unidos (con el 52,6% de las exportaciones en valor), Corea del Sur (25,1%) y los Países Bajos (5,8%), que en conjunto representaron el 83,5% del total de las exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de alcohol etílico a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, M l

Los suministros extranjeros de alcohol etílico a MERCOSUR disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 935 millones de litros, lo que marca una intensa contracción del 34,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 49,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 20,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, M l

Entre 2017 y 2020, el alcohol etílico se envió a MERCOSUR principalmente desde Estados Unidos, que absorbió el 93,4% del total de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de alcohol etílico de MERCOSUR disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 466 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a una abrupta caída del 29,8% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 52,1%, lo que equivale a una tasa anualizada del 21,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el alcohol etílico se suministró a MERCOSUR casi exclusivamente desde Estados Unidos, que absorbió el 93,2% del total de las importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020