Mercado de vino y productos vitivinícolas en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

El mercado del vino en el MERCOSUR se contrajo de 1,8 millones de toneladas en 2018 a 1,6 millones de toneladas en 2019, impulsado por una caída global del consumo, especialmente en China, y una recesión en Argentina que redujo la demanda interna. La caída se aceleró en 2020, con un volumen que bajó a 1,3 millones de toneladas, ya que la pandemia de COVID‑19 cerró temporalmente bodegas y perturbó las cadenas de suministro. En 2021, hubo una recuperación a 1,7 millones de toneladas tras la reapertura de los canales HoReCa y la relajación de las restricciones pandémicas.

Sin embargo, el mercado volvió a contraerse en 2022–2023, alcanzando 1,2 millones de toneladas en 2023, presionado por el aumento de los costes de producción y distribución debido a la guerra en Ucrania, las perturbaciones globales de la cadena de suministro y la alta inflación en Brasil, que erosionó el poder adquisitivo de los consumidores. Cambios estructurales también marcaron el período: la reducción del arancel medio NMF de Brasil del 58% al 48% entre 2020 y 2022 incrementó la cuota de vinos europeos importados, mientras que los avances hacia un acuerdo de libre comercio UE‑MERCOSUR aumentaron las expectativas de mayor competencia.

Para 2024, la producción nacional de vino en Brasil había crecido un 12%, y las preferencias de los consumidores mostraron un marcado giro hacia segmentos de mayor calidad y premium.

Producción de vino y productos vitivinícolas en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de vino y productos vitivinícolas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de vino y productos vitivinícolas, 2017-2020

La producción de vino y productos vinícolas en MERCOSUR disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 477 K t de vino y productos vinícolas en MERCOSUR, lo que representa una caída del 15,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 8,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 919 K t. El mayor aumento se observó en 2018, del 18,3%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de vino y productos vinícolas en MERCOSUR cayó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de vino y productos vinícolas en MERCOSUR fue de 3 277 M $ US, lo que supone una disminución del 33,7% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 46,3%, lo que equivale a una tasa anualizada del 18,7%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de vino y productos vitivinícolas de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de vino y productos vinícolas en MERCOSUR aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de exportaciones alcanzó 382,9 K t, mostrando un incremento del 24,9% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 59,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, no hubo un mercado único dominante para el vino y productos vinícolas: Estados Unidos (20,5% de las exportaciones en volumen), Reino Unido (12,0% de las exportaciones en volumen) y Canadá (8,6% de las exportaciones en volumen) representaron en conjunto solo el 41,1% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos socios menores tuvieron participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de vino y productos vinícolas de MERCOSUR disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, MERCOSUR exportó 849,2 M $ US de vino y productos vinícolas, lo que representa una ligera caída del 2,2% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 5,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 911,1 M $ US. La mayor disminución se observó en 2019, del 4,7%. El mayor aumento se produjo en 2018, del 0,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Estados Unidos (29,7% de las exportaciones en valor), Reino Unido (12,8% de las exportaciones en valor) y Canadá (7,7% de las exportaciones en valor) lideraron la estructura de exportaciones en términos de valor, representando en conjunto el 50,2% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de vino y productos vitivinícolas a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de reducción, el volumen de importaciones de vino y productos vinícolas de MERCOSUR aumentó. En 2020, MERCOSUR importó un total de {value_last_year} K t de vino y productos vinícolas, lo que corresponde a un aumento moderado del 8,5% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 22,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 189,4 K t. La mayor caída se observó en 2018, del 28,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Chile (34,0% de las importaciones en volumen), Reino Unido (15,4% de las importaciones en volumen) y Portugal (7,5% de las importaciones en volumen) fueron los mayores proveedores de vino y productos vinícolas a MERCOSUR, formando en conjunto el 56,8% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de vino y productos vinícolas de MERCOSUR disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 688,8 M $ US, mostrando una ligera disminución del 2,6% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 12,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, tres mercados principales —Chile, Reino Unido y Portugal— representaron en conjunto el 54,0% del total de importaciones en valor de vino y productos vinícolas a MERCOSUR.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020