Mercado de café tostado sin descafeinar en Rumania

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado rumano de café tostado experimentó un crecimiento impulsado por la rápida expansión de la cultura del café de especialidad de tercera ola. La apertura de numerosas tostadoras artesanales y cafeterías, como Origo y Dropshot, educó a los consumidores y aumentó la incidencia y frecuencia del consumo de café tostado fresco. Este crecimiento base se reforzó en 2020 con la pandemia de COVID-19, que cambió los patrones de consumo hacia pedidos en línea, suscripciones a domicilio y consumo en el hogar, sosteniendo el volumen del mercado junto con una mayor demanda de productos orgánicos y premium.

De 2021 a 2023, el mercado enfrentó presiones de costos significativas y un cambio en el comportamiento del consumidor. Un fuerte aumento en los precios del café verde, causado por sequías en Brasil y tifones en Vietnam, elevó el valor del mercado pero redujo el volumen físico. Esto desencadenó una tendencia hacia opciones más económicas, con consumidores migrando a formatos de café en grano y cápsulas más asequibles. El segmento de cápsulas y listo para beber se expandió, apoyado por la distribución en retail moderno y nuevos lanzamientos como Doncafé Brazil de Strauss. Para 2023, el creciente interés de los consumidores en trazabilidad y sostenibilidad, impulsado por las próximas regulaciones de la UE sobre deforestación, contribuyó a una recuperación en el volumen de consumo.

En 2024, cambios regulatorios y una mayor sofisticación del mercado impulsaron un mayor crecimiento. La próxima Regulación de la UE sobre Deforestación (EUDR), que requiere prueba de origen sostenible de los granos, impactó directamente las importaciones de café verde. Simultáneamente, el aumento del IVA para el café servido en establecimientos HORECA del 9% al 19% alteró la dinámica del segmento de consumo fuera del hogar. Estos factores coexistieron con inversiones de capital en tostado especializado, ejemplificado por la nueva instalación de OPYA en Iași tras una inversión de 435.000 euros, y una tendencia continua de premiumización a través de nuevas mezclas e ingredientes locales, apoyando un aumento notable tanto en el volumen como en el valor del mercado.

Producción de café tostado sin descafeinar en Rumania

En valor, 2017-2020, mil $ US

La producción de café tostado no descafeinado en Rumanía disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 78 723 mil dólares estadounidenses, lo que representa una caída gradual del 6,0% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 18,4%, equivalente a una tasa anualizada del 6,6%. El valor máximo se registró en 2018, con 97 884 mil dólares estadounidenses. La mayor disminución ocurrió en 2019, del 14,4%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, del 1,4%.

Dinámica anual de la producción en Rumania en valor, 2017-2020, mil $ US

En volumen, 2017-2020, t

Tras dos años de descenso, el volumen de producción de café tostado no descafeinado en Rumanía aumentó. En 2020, se produjeron 14 073 toneladas, lo que refleja un incremento del 4,8% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 7,4%, equivalente a una tasa anualizada del 2,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 13 430 toneladas, año en el que también se observó la mayor caída, del 8,9%.

Dinámica anual de la producción en Rumania en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de café tostado sin descafeinar de Rumania

Exportaciones en en volumen, t

Después de dos años de crecimiento, el volumen de exportaciones de café tostado no descafeinado de Rumanía disminuyó. En 2020, las exportaciones ascendieron a 1 585 toneladas, lo que supone una reducción significativa del 13,2% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 22%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,8%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 826 toneladas, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 34,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rumania en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los principales compradores de café tostado no descafeinado de Rumanía fueron Bulgaria (con el 24,0% de las exportaciones en volumen), Eslovaquia (17,6%) y Polonia (12,8%), que en conjunto representaron el 54,4% del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rumania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, los envíos de café tostado no descafeinado desde Rumanía al extranjero totalizaron 11,6 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a una modesta disminución del 8,2% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 2,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 10,4 millones de dólares estadounidenses, mientras que el máximo fue en 2019, con 12,7 millones. El mayor aumento ocurrió en 2019, del 21,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rumania en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Bulgaria (con el 27,0% de las exportaciones en valor), Polonia (13,8%) y Eslovaquia (11,0%) formaron el principal grupo de mercados para las exportaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 51,8% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rumania en valor, 2017-2020

Importaciones de café tostado sin descafeinar a Rumania

Importaciones en en volumen, t

El volumen de importaciones de café tostado no descafeinado en Rumanía aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, Rumanía importó 40 263 toneladas, lo que marca un sólido incremento del 13,2% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 30,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rumania en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, los tres mayores mercados —Alemania, Bulgaria e Italia— se mantuvieron como los principales proveedores de importaciones en volumen, representando juntos el 79,2% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Rumania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, las importaciones de café tostado no descafeinado en Rumanía alcanzaron los 218,7 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una mejora sólida del 12,9% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 24,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,5%. La mayor disminución se registró en 2019, del 1,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rumania en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Alemania (con el 29,1% de las importaciones en valor), Bulgaria (25,2%) e Italia (22,2%) representaron la mayor parte de las importaciones en términos de valor, sumando conjuntamente el 76,5% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Rumania en valor, 2017-2020