Mercado de cacao en polvo y torta de cacao en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen de mercado de cacao en polvo y torta en América Latina y el Caribe disminuyó de 292 mil toneladas a 271,5 mil toneladas. Este periodo reflejó el contexto estructural de la región, donde aproximadamente un tercio de los granos de cacao se procesan localmente para exportar como productos semielaborados, aunque el peso relativo de las exportaciones de productos primarios había estado disminuyendo desde la década de 1980.

El mercado aumentó a 311 mil toneladas en 2021, para luego contraerse bruscamente a 263,4 mil toneladas en 2022. Esta caída fue impulsada por un fuerte aumento en los precios globales del cacao, que subieron un 136% entre julio de 2022 y febrero de 2024, lo que redujo la demanda. Para 2023, el volumen de mercado se estabilizó en 258,9 mil toneladas.

Durante estos años, el mercado latinoamericano de cacao se orientó hacia grados de calidad y especialidad, con variedades 'prime' representando entre el 70% y el 100% de las exportaciones en varios países productores clave. Este movimiento hacia la diferenciación y el valor agregado fue respaldado por una creciente demanda regional y global de chocolate sostenible y de alta calidad.

Producción de cacao en polvo y torta de cacao en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de cacao en polvo y torta de cacao, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cacao en polvo y torta de cacao, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de polvo y torta de cacao en América Latina y el Caribe experimentó una caída. En 2019, se alcanzó el máximo de 250,6 mil toneladas, con un aumento del 4,6% respecto al año anterior. Sin embargo, en 2020 la producción descendió a 209,4 mil toneladas, lo que representa una reducción del 16,4% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 9,3%, equivalente a una tasa anualizada del 3,2%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de polvo y torta de cacao en América Latina y el Caribe registró una disminución por segundo año consecutivo. En 2018, se alcanzó el valor máximo de 846,6 millones de dólares estadounidenses, con un incremento del 2,3% respecto al año anterior. En 2020, el valor de la producción fue de 644,1 millones de dólares, marcando una reducción del 21,4% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 22,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 8,0%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de cacao en polvo y torta de cacao de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, t

El volumen de exportaciones de polvo y torta de cacao desde América Latina y el Caribe aumentó por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el mínimo de 26 648 toneladas, con una caída del 4,0% respecto al año anterior. En 2019, las exportaciones crecieron un 20,5%, y en 2020 alcanzaron 34 363 toneladas, lo que supone un aumento del 7,0% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 23,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, t

El análisis de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 muestra una amplia distribución entre múltiples mercados. Estados Unidos (9,8% de las exportaciones en volumen), Países Bajos (8,1%) y España (1,5%) representaron en conjunto solo el 19,4% de los flujos totales, mientras que el 80,6% restante correspondió a otros socios comerciales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de polvo y torta de cacao desde América Latina y el Caribe aumentaron por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor mínimo de 94,2 millones de dólares estadounidenses, con una caída del 5,4% respecto al año anterior. En 2019, las exportaciones crecieron un 11,6%, y en 2020 totalizaron 105,7 millones de dólares, reflejando un leve aumento del 0,6% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 6,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de polvo y torta de cacao desde América Latina y el Caribe no se concentraron en unos pocos mercados clave. Estados Unidos (13,4% de las exportaciones en valor), Países Bajos (9,4%) y Australia (1,8%) representaron en conjunto solo el 24,6% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de cacao en polvo y torta de cacao a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de polvo y torta de cacao en América Latina y el Caribe mostraron un crecimiento significativo. En 2019, se registró la mayor caída, del 14,4% respecto al año anterior. En 2020, las importaciones aumentaron un 42,7% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 46,4%, equivalente a una tasa anualizada del 13,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, t

La estructura de las importaciones en volumen entre 2017 y 2020 apunta a un conjunto diversificado de socios. Indonesia (13,4% de las importaciones en volumen), España (10,1%) y Países Bajos (9,9%) representaron en conjunto solo el 33,4% de los flujos totales, mientras que el 66,6% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de polvo y torta de cacao en América Latina y el Caribe registraron un fuerte aumento. En 2019, se alcanzó el valor mínimo de 159,8 millones de dólares estadounidenses, con una caída del 26,0% respecto al año anterior. En 2020, las importaciones totalizaron 237,0 millones de dólares, lo que representa un incremento del 48,3% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 29,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Países Bajos (10,4% de las importaciones en valor), Indonesia (10,4%) y España (10,1%) fueron los mayores proveedores de polvo y torta de cacao a América Latina y el Caribe, aunque no dominaron el mercado. En conjunto, representaron el 30,9% de las importaciones totales en valor, en un contexto amplio de socios más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020