Mercado de avena en Brasil

Observaciones de informes anteriores

El mercado brasileño de avena experimentó una expansión a partir de 2018, impulsado por un cambio global en los hábitos de consumo hacia alimentos saludables y convenientes. Esta tendencia se vio reforzada por mejoras agrícolas locales, como el desarrollo de variedades más productivas por parte de Embrapa, que contribuyeron a aumentar la superficie sembrada y los rendimientos. La pandemia de COVID-19 en 2020 aceleró aún más la demanda de productos básicos saludables, llevando la producción por primera vez por encima de 1 millón de toneladas.

Una fuerte demanda del sector de alimentación animal, donde la avena se convirtió en una alternativa competitiva al maíz y al trigo, sostuvo el crecimiento de la producción hasta 2022, alcanzando casi 1,3 millones de toneladas. Este aumento fue apoyado por inversiones en tecnología agrícola y una expansión del 11% en la superficie sembrada en Paraná. Sin embargo, la producción se contrajo en 2023, reduciendo el volumen del mercado a alrededor de 889 mil toneladas.

La diversificación del mercado se vio favorecida por la entrada de nuevos actores, como la startup foodtech Nude, que lanzó bebidas a base de avena durante la pandemia, y por las continuas inversiones de grandes empresas como Nestlé en cadenas de suministro orgánicas y trazables. Estos desarrollos apoyaron la agregación de valor y respondieron al creciente interés de los consumidores en opciones basadas en plantas y sostenibles durante todo el período.

Producción de avena en Brasil

En volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Brasil ocupó el octavo lugar a nivel mundial en volumen de producción de avena.

Mayores productores de de avena, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de avena, 2018-2021

En 2021, Brasil produjo 1 092 mil toneladas de avena, lo que representa un sólido aumento del 21,6% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 21,5%, equivalente a una tasa anualizada del 6,7%. El valor mínimo se registró en 2020, con 898 mil toneladas, y la mayor caída fue del 3,4% ese mismo año.

Dinámica anual de la producción en Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de avena de Brasil

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de avena de Brasil disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2021, las exportaciones totalizaron 1 239 toneladas, una caída del 52,3% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones se redujeron un 76,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 38,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021, t

Entre 2018 y 2021, Uruguay concentró el 88,7% de las exportaciones en volumen de avena desde Brasil, mientras que los flujos restantes se distribuyeron entre varios socios menores.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

Las exportaciones de avena de Brasil en valor disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2021, Brasil exportó 498 mil dólares estadounidenses de avena, lo que supone una pérdida del 21,8% respecto a 2020. En el período 2018-2021, las exportaciones cayeron un 52,8%, con una CAGR del 22,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 y 2021, Uruguay y Japón dominaron las exportaciones en términos de valor, representando juntos el 82,4% del total, mientras que otros destinos tuvieron contribuciones individuales menores.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021

Importaciones de avena a Brasil

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de avena en volumen de Brasil disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2021, Brasil importó un total de 106 toneladas de avena, lo que refleja una disminución del 57,1% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones cayeron un 64,5%, equivalente a una tasa anualizada del 29,2%. El valor máximo se registró en 2019, con 401 toneladas, y el mayor aumento fue del 34,9% ese mismo año.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021, t

Entre 2018 y 2021, Paraguay fue el mercado dominante para las importaciones en volumen, representando el 70,9% de los flujos totales, mientras que otros países juntos representaron la participación restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las importaciones variaron en un múltiplo de 2,6, desde un máximo en 2019 hasta un mínimo en 2021. En 2021, las importaciones de avena de Brasil alcanzaron 50 mil dólares estadounidenses, un descenso del 19,7% respecto a 2020. El valor máximo se registró en 2019, con 132 mil dólares, el mayor aumento fue del 71,3% ese año, y la mayor caída fue del 52,4% en 2020.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 y 2021, Paraguay (59,1% de las importaciones en valor), Uruguay (20,9%) y Argentina (20,0%) fueron los mayores proveedores de avena a Brasil, formando juntos el 100,0% de las importaciones totales en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021