Mercado de arroz con cáscara (arroz paddy) en Brasil

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2023, el volumen del mercado brasileño de arroz cáscara presentó fluctuaciones, influenciado principalmente por una reducción sostenida del área sembrada. Los agricultores optaron por cultivos más rentables como la soja y el maíz, lo que generó un cambio estructural. A esto se sumaron patrones climáticos adversos, como el fenómeno de La Niña, que presionaron la producción nacional y contribuyeron a la caída del volumen de mercado, que alcanzó 9,5 millones de toneladas en 2023.

La pandemia de COVID-19 en 2020 generó un repunte temporal del mercado, elevando la demanda interna y externa, lo que llevó a precios más altos y medidas gubernamentales como la suspensión temporal de impuestos para impulsar la oferta. En los años siguientes, persistieron los desafíos por los altos costos de producción, derivados de insumos y logística caros. Además, los volúmenes récord de exportación en 2022 redujeron la disponibilidad doméstica, agravando la contracción del mercado.

Las respuestas gubernamentales incluyeron la introducción de zonificación de riesgo agrícola, el plan de apoyo 'Arroz da Gente' para agricultores familiares y discusiones legislativas en curso sobre un tratamiento fiscal diferenciado para el arroz nacional. A pesar de estos esfuerzos y los avances tecnológicos mediante nuevas variedades, el mercado siguió bajo presión por la baja rentabilidad y los factores climáticos, aunque la diversificación de las exportaciones proporcionó cierto contrapeso a las presiones sobre los precios internos.

Producción de arroz con cáscara (arroz paddy) en Brasil

En volumen, 2018-2021, mil t

Brasil se situó entre los principales productores mundiales de arroz cáscara durante el período 2018-2021, ocupando el décimo lugar por volumen de producción.

Mayores productores de de arroz con cáscara (arroz paddy), 2018-2021

Mapa mundial de producción de de arroz con cáscara (arroz paddy), 2018-2021

El volumen de producción de arroz cáscara en Brasil aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, se produjeron 11 661 mil toneladas, lo que representa un avance moderado del 5,1% en comparación con 2020. El valor mínimo se registró en 2019, con 10 369 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 12,2%, mientras que el mayor incremento se observó en 2020, con un aumento del 7,0%.

Dinámica anual de la producción en Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

El valor de la producción de arroz cáscara en Brasil aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, la producción se valoró en 3 605 millones de dólares estadounidenses, marcando un incremento significativo del 20,7% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 14,1%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 857 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 9,6%.

Dinámica anual de la producción en Brasil en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de arroz con cáscara (arroz paddy) de Brasil

Exportaciones en en volumen, mil t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El período de 2018 a 2021 mostró una amplitud máxima de 3 veces entre los puntos más altos y más bajos. En 2021, las exportaciones brasileñas de arroz cáscara ascendieron a 234,8 mil toneladas, lo que representa una disminución del 54,7% en comparación con 2020. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 62,4%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2020, con un incremento del 92,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

Durante 2018-2021, los principales destinos en el desglose geográfico de las exportaciones en volumen de arroz cáscara desde Brasil fueron Venezuela (60,6% de las exportaciones en volumen), Costa Rica (15,8%) y Nicaragua (9,7%), con una participación combinada del 86,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. El período alcanzó su punto máximo en 2018 y su punto más bajo en 2021, mostrando una variación de 2,6 veces. En 2021, las exportaciones brasileñas de arroz cáscara ascendieron a 72,6 millones de dólares estadounidenses, lo que es un 48,0% inferior al año anterior. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 61,3%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2020, con un incremento del 88,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Venezuela (60,3% de las exportaciones en valor), Costa Rica (16,1%) y Nicaragua (9,7%) absorbieron conjuntamente el 86,0% del total de las exportaciones en valor de arroz cáscara desde Brasil, constituyéndose como los principales destinos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021

Importaciones de arroz con cáscara (arroz paddy) a Brasil

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018 y su punto máximo en 2020, con una diferencia de 3,8 veces. En 2021, los envíos transfronterizos de arroz cáscara a Brasil se registraron en 96,9 mil toneladas, equivalentes a una caída del 60,4% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2020, con 244,8 mil toneladas. El mayor aumento ocurrió en 2020, con un incremento del 167,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

En 2018-2021, dos mercados líderes, Paraguay y Estados Unidos, representaron conjuntamente el 84,0% del total de las importaciones en volumen, mientras que el volumen restante se distribuyó entre una amplia gama de otros países.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Los datos revelan cambios irregulares, indicando un entorno de mercado volátil. El período de 2018 a 2020 exhibió una amplitud máxima de 5,1 veces entre los puntos más altos y más bajos. En 2021, los volúmenes de arroz cáscara en Brasil alcanzaron 32,5 millones de dólares estadounidenses, correspondiendo a una intensa disminución del 60,4% interanual. El valor máximo se registró en 2020, con 82,1 millones de dólares. El mayor aumento ocurrió en 2020, con un incremento del 283,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, Paraguay (48,9% de las importaciones en valor), Estados Unidos (30,4%) y Uruguay (11,0%) formaron el grupo principal de destinos para las importaciones en valor de arroz cáscara a Brasil, con una participación combinada del 90,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021