Mercado de avellanas sin cáscara en Italia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado italiano de avellanas sin cáscara registró importantes fluctuaciones de volumen, pasando de 84 mil toneladas a más de 106 mil toneladas. Esta expansión se vio influida en parte por una caída del 22% en el precio medio de importación de avellanas en la UE durante 2018, lo que abarató las importaciones y probablemente estimuló el volumen del mercado. El fuerte aumento en 2020 supuso una importante expansión del mercado.

En 2021, el volumen del mercado se contrajo bruscamente hasta 63,8 mil toneladas. Esto ocurrió en un año en el que las avellanas sin cáscara fueron el segmento de más rápido crecimiento en la categoría de frutas y hortalizas de Italia, con un aumento del 53,2% en la facturación anual. Grandes procesadores como Ferrero y Loacker incrementaron sus compras a productores italianos, lo que fomentó una expansión del 21% de la superficie agrícola en una década, reforzando la oferta nacional para futuras temporadas. A pesar de esta creciente base nacional y de un aumento del 14,7% en las ventas minoristas de productos de avellana, el volumen total del mercado cayó, mientras que los precios bajaron entre un 18% y un 23% anual. El mercado se recuperó con fuerza hasta 94,3 mil toneladas en 2022, antes de estabilizarse en torno a 92,6 mil toneladas en 2023.

Las proyecciones del sector para 2024 apuntan a una ligera disminución de la producción italiana de avellanas, mientras que la producción certificada de avellana Piemonte IGP cayó un 70% debido al estrés térmico durante la temporada de cultivo. Este ajuste de la oferta, junto con la retención de ventas por parte de productores turcos, ha llevado los precios italianos de avellanas sin cáscara a máximos históricos por encima de 18.000 dólares por tonelada, un aumento del 133% respecto a la temporada anterior. Estas condiciones, marcadas por la escasez de producto nacional y pérdidas que superan el 30% del potencial medio de producción, han llevado a algunos operadores del mercado a diversificar sus fuentes de suministro hacia países como Georgia y Azerbaiyán.

Producción de avellanas sin cáscara en Italia

En volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Italia mantuvo la segunda posición a nivel mundial en volumen de producción de avellanas sin cáscara.

Mayores productores de de avellanas sin cáscara, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de avellanas sin cáscara, 2017-2020

En 2020, Italia produjo 69 934 toneladas de avellanas sin cáscara, lo que representa un aumento del 44,1 % respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción creció un 10,5 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,4 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 48 528 toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 23,9 %.

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de avellanas sin cáscara en Italia alcanzó los 612,1 millones de dólares estadounidenses, un fuerte incremento del 61,9 % en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 9,5 %, equivalente a una tasa anualizada del 3,1 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 378,1 millones de dólares, y la mayor caída fue ese año, del 32,8 %.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de avellanas sin cáscara de Italia

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de avellanas sin cáscara desde Italia disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, se exportaron 25 217 toneladas, un descenso del 1,6 % respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 9,7 %, con una tasa anualizada del 3,3 %. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 29 089 toneladas, mientras que la mayor caída ocurrió en 2019, del 11,9 %, y el mayor aumento fue en 2018, del 4,2 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Alemania (con el 52,1 % de las exportaciones en volumen), Francia (18,8 %) y Polonia (9,7 %) formaron el grupo principal de destinos para las exportaciones de avellanas sin cáscara desde Italia, representando conjuntamente el 80,6 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones de avellanas sin cáscara desde Italia ascendió a 220,7 millones de dólares estadounidenses, un aumento notable del 10,6 % respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 10,5 %, con una tasa anualizada del 3,6 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 199,6 millones de dólares, y el máximo en 2018, con 256,4 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, del 22,2 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Alemania (con el 51,6 % de las exportaciones en valor), Francia (19,9 %) y Polonia (10,3 %) constituyeron el núcleo de las exportaciones en términos de valor, representando juntas el 81,8 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de avellanas sin cáscara a Italia

Importaciones en en volumen, t

El volumen de importaciones de avellanas sin cáscara en Italia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, Italia importó 61 342 toneladas, un ligero incremento del 2,5 % respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 42,5 %, con una tasa anualizada del 12,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Turquía y Chile fueron los principales destinos de las importaciones en volumen de avellanas sin cáscara a Italia, representando conjuntamente el 83,1 % del total de flujos, mientras que el volumen restante se distribuyó entre mercados más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de avellanas sin cáscara en Italia aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron los 460,0 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 18,2 % interanual. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 42 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,4 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 303,9 millones de dólares, y la mayor caída fue ese año, del 6,2 %, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, del 28,1 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Turquía y Chile fueron los principales proveedores de avellanas sin cáscara a Italia, representando juntos el 84,8 % del total de importaciones en valor, con otros destinos que aportaron participaciones relativamente pequeñas.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020