Mercado de avellanas sin cáscara en Europa

Observaciones de informes anteriores

Desde 2018, la producción europea de avellana con cáscara enfrentó problemas fitosanitarios por la prohibición de los neonicotinoides en Francia, lo que afectó la protección de los cultivos y redujo la calidad y el volumen de la cosecha. Esto contribuyó a que la producción cayera de 75,2 mil toneladas en 2018 a 57,7 mil toneladas en 2019, antes de recuperarse a 76,1 mil toneladas en 2020. En el mismo período, el tamaño físico del mercado creció de 206,8 mil toneladas a 243,6 mil toneladas, impulsado por el aumento de las importaciones, que alcanzaron 211,9 mil toneladas en 2020.

Entre 2021 y 2023, la producción se mantuvo volátil debido a brotes de plagas como el balanino y la chinche marrón marmorada, y a riesgos climáticos, especialmente en Francia. Estos factores redujeron la producción a 54,5 mil toneladas en 2021, con una recuperación gradual a 68,5 mil toneladas para 2023. Al mismo tiempo, los altos costos de insumos, mano de obra y energía redujeron la competitividad de las avellanas europeas frente a las importaciones, sobre todo de Turquía. El valor de mercado reflejó estas presiones, alcanzando un máximo de 1.900 millones de dólares en 2020 antes de caer y recuperarse a 1.600 millones de dólares en 2023.

En 2024, la cosecha francesa cayó un 65% a solo 6.500 toneladas por daños graves de plagas, lo que redujo la oferta. Los precios globales de la avellana subieron debido a escaseces y heladas en Turquía, aumentando los costos de importación. A pesar de los desafíos productivos, la demanda de productos a base de avellana, como cremas para untar y snacks, siguió creciendo, apoyada por inversiones en agricultura sostenible e investigación de grandes actores como Ferrero. El mercado europeo mantuvo su participación dominante a nivel global, con consumidores que muestran un interés creciente en productos de origen ético y sostenible.

Producción de avellanas sin cáscara en Europa

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de avellanas sin cáscara, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de avellanas sin cáscara, 2017-2020

En Europa, la producción de avellanas sin cáscara alcanzó 76 051 toneladas en 2020, lo que representa un aumento del 31,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 3,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 57 653 toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 23,3%.

Dinámica anual de la producción en Europa en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de disminución, la producción de avellanas sin cáscara en Europa aumentó. En 2020, el valor de la producción fue de 664,6 millones de dólares estadounidenses, reflejando un fuerte incremento del 41,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 20,3%, equivalente a una tasa anualizada del 6,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 470,9 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió en 2018, del 11,8%.

Dinámica anual de la producción en Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de avellanas sin cáscara de Europa

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, Europa exportó 44,3 mil toneladas de avellanas sin cáscara, mostrando un avance modesto del 6,5% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 17,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 41,6 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2018, con 59,7 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, del 30,2%, y el mayor aumento en 2018, del 11,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Suiza y Turquía representaron consistentemente la mayor parte de las exportaciones en volumen de avellanas sin cáscara desde Europa, con un 3,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de caída, los envíos transfronterizos de avellanas sin cáscara desde Europa aumentaron. En 2020, las exportaciones alcanzaron 388 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una ganancia del 13,9% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 3,7%, equivalente a una tasa anualizada del 1,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 340 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 12,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, la estructura por países de las exportaciones en valor estuvo mayormente determinada por Suiza y Turquía, que juntas representaron el 3,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020

Importaciones de avellanas sin cáscara a Europa

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de avellanas sin cáscara en Europa aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 211,9 mil toneladas, lo que supone una mejora limitada del 5,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 11,3%, equivalente a una tasa anualizada del 3,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los principales destinos de las importaciones en volumen de avellanas sin cáscara a Europa fueron Turquía (61,5% de las importaciones en volumen), Azerbaiyán (9,1%) y Chile (5,0%), que en conjunto representaron el 75,7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de avellanas sin cáscara en Europa aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, Europa importó 1 626 millones de dólares estadounidenses de avellanas sin cáscara, lo que representa un avance significativo del 13,0% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 14,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 362 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 3,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Turquía (59,9% de las importaciones en valor), Azerbaiyán (7,8%) y Chile (6,2%) fueron los principales destinos de las importaciones en valor, representando conjuntamente el 73,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020