Mercado de arroz en Tailandia

Observaciones de informes anteriores

El volumen físico del mercado arrocero de Tailandia aumentó de 22,1 millones de toneladas en 2018 a 25,1 millones de toneladas en 2023, alcanzando un máximo de 25,8 millones de toneladas en 2021. Este crecimiento inicialmente se apoyó en las políticas de estabilización de precios del gobierno, implementadas a través del Subcomité Nacional de Política y Administración del Arroz, y en las oportunidades de exportación que surgieron tras la suspensión de las exportaciones de la India. Además, la promoción de variedades diversas como el arroz jazmín, el orgánico y el de indicación geográfica (IG) mediante el proyecto 'Banco Mundial del Arroz' buscó incrementar el valor y el acceso a mercados extranjeros.

La pandemia de COVID-19 en 2020 provocó intervenciones estatales, como ventas diferidas y compensación de intereses para proteger los ingresos de los agricultores, lo que contribuyó a un aumento del valor de mercado hasta los 16.400 millones de dólares, a pesar de un crecimiento físico solo moderado. Durante este período, las fluctuaciones en la demanda de exportación y la oferta doméstica ejercieron presión sobre los precios. En 2021, ante una mayor competencia de India y Vietnam, el gobierno se centró en desarrollar variedades de arroz y tecnología de producción para recuperar cuota de mercado global.

En 2022, la política de control de exportaciones de la India hizo que los precios mundiales del arroz se dispararan un 50%, lo que llevó a Tailandia a ajustar sus estrategias de exportación y aplicar medidas específicas de absorción de precios para mantener la estabilidad del mercado interno. Para 2023, la preocupación por los aranceles de importación de EE.UU. sobre el arroz jazmín impulsó negociaciones comerciales reforzadas, mientras que el impulso a mercados de arroz de alta calidad, como el de IG y el halal a través del proyecto 'Banco Mundial del Arroz', buscó expandir las exportaciones a la Unión Europea y otros mercados premium.

Producción de arroz en Tailandia

En volumen, 2017-2020, mil t

A nivel mundial, Tailandia fue el sexto productor de arroz entre 2017 y 2020.

Mayores productores de de arroz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de arroz, 2017-2020

La producción de arroz en Tailandia disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 30 978 K t de arroz en el país, lo que representa una leve caída del 0,8 % respecto a 2019. El mayor descenso se registró en 2019, con un 5,8 %, mientras que el mayor aumento fue en 2018, con un 5,0 %. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 33 142 K t.

Dinámica anual de la producción en Tailandia en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El valor de la producción de arroz en Tailandia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, la producción de arroz se valoró en 20 159 M $ US, un incremento del 14,9 % en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción creció un 43,8 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,9 %.

Dinámica anual de la producción en Tailandia en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de arroz de Tailandia

Exportaciones en en volumen, mil t

El volumen de exportaciones de arroz de Tailandia disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, Tailandia exportó 5 734 K t de arroz, un descenso del 13,9 % respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 50,9 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 21,1 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Tailandia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen se distribuyeron entre una amplia gama de países socios. Benin (14,1 % de las exportaciones en volumen), Sudáfrica (8,4 %) y China (7,4 %) representaron conjuntamente solo el 29,8 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Tailandia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de arroz de Tailandia en valor disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de exportaciones se situó en 3 731 M $ US, manteniéndose relativamente estable respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 28,1 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 10,4 %. El mayor descenso se registró en 2019, con un 33,4 %, mientras que el mayor aumento fue en 2018, con un 8,3 %. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 5 619 M $ US.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Tailandia en valor, 2017-2020, M $ US

El análisis de las exportaciones en valor entre 2017 y 2020 muestra una amplia distribución entre muchos mercados. Benin (10,7 % de las exportaciones en valor), Estados Unidos (9,1 %) y China (7,6 %) representaron conjuntamente solo el 27,5 % del total de flujos, mientras que el 72,5 % restante correspondió a otros socios.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Tailandia en valor, 2017-2020

Importaciones de arroz a Tailandia

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período. En 2020, las importaciones de arroz de Tailandia ascendieron a 45 K t, lo que supone un fuerte aumento del 192,1 % respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 15 K t, y el mayor descenso fue en ese mismo año, con un 23,1 %. La variación entre el máximo en 2020 y el mínimo en 2018 fue de 3 veces.

Dinámica anual de importaciones del producto a Tailandia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Myanmar (20,6 % de las importaciones en volumen), Australia (9,2 %) y Vietnam (8,5 %) fueron los mayores proveedores de arroz a Tailandia, aunque no dominantes, representando conjuntamente el 38,3 % del total de importaciones en volumen, en un contexto de numerosos socios menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Tailandia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. En 2020, los envíos de arroz a Tailandia desde el extranjero ascendieron a 18 M $ US, lo que representa un fuerte aumento del 559,4 % respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 3 M $ US, y el mayor descenso fue en ese mismo año, con un 77,2 %. Los volúmenes alcanzaron su máximo en 2020 y cayeron a un mínimo en 2019, con una variación de 6,6 veces.

Dinámica anual de importaciones del producto a Tailandia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el arroz llegó a Tailandia desde una amplia variedad de mercados. Australia (13,5 % de las importaciones en valor), Pakistán (8,0 %) y Vietnam (7,9 %) representaron conjuntamente solo el 29,4 % del total de importaciones en valor, mientras que muchos destinos menores formaron el 70,6 % restante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Tailandia en valor, 2017-2020