Mercado de arroz en Centroamérica

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, la producción de arroz en Centroamérica se mantuvo relativamente estable, con un rango de entre 1.364 y 1.428 mil toneladas. El volumen del mercado, sin embargo, mostró fluctuaciones: cayó a 2.195 mil toneladas en 2019 por una fuerte reducción de las importaciones, para luego recuperarse hasta 2.842 mil toneladas en 2020. En esos años, Nicaragua contribuyó a la estabilidad regional al ampliar su área cultivada y mejorar los rendimientos mediante programas de transferencia tecnológica, cubriendo alrededor del 70% de su consumo nacional.

A partir de 2021, la dinámica cambió. Las importaciones aumentaron notablemente, alcanzando 1.617 mil toneladas ese año y subiendo hasta 2.130 mil toneladas para 2024. En paralelo, la producción local inició un descenso gradual, llegando a 1.338 mil toneladas en 2023. Este giro fue impulsado por cambios en la política comercial. En Honduras, la reducción progresiva de aranceles bajo el CAFTA debilitó la protección a los productores nacionales, lo que estimuló las importaciones y redujo las cosechas locales. En Costa Rica, la política 'Ruta del Arroz' recortó los derechos de importación y eliminó los controles de precios, duplicando las importaciones de arroz y presionando a la producción nacional. Además, las presiones de costos internacionales derivadas de la guerra entre Rusia y Ucrania afectaron aún más a los agricultores.

Para 2024, las importaciones ya habían alcanzado las 2.130 mil toneladas, lo que indica una dependencia sostenida del arroz extranjero, a pesar de las medidas de protección nacional implementadas en países como Panamá. Los gobiernos respondieron con decretos para proteger a los productores locales, pero la dependencia estructural de las importaciones persistió en toda la región.

Producción de arroz en Centroamérica

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de arroz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de arroz, 2017-2020

En 2020, se produjeron 1 428 K t de arroz en Centroamérica, lo que representa un aumento medido del 4,7% interanual. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 10,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,3%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 1,2%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 6,4%.

Dinámica anual de la producción en Centroamérica en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de crecimiento, la producción de arroz en Centroamérica experimentó un descenso. En 2020, el valor de la producción de arroz fue de 889 M $ US en Centroamérica, lo que supone una caída del 16,2% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 7%, equivalente a una tasa anualizada del 2,3%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 061 M $ US, y el mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 19,4%.

Dinámica anual de la producción en Centroamérica en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de arroz de Centroamérica

Exportaciones en en volumen, mil t

El volumen de exportaciones de arroz de Centroamérica aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 31 K t, lo que representa un incremento del 61,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 3,8%, equivalente a una tasa anualizada del 1,3%. El valor mínimo se registró en 2018, con 16 K t, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 50,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Centroamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Venezuela (con el 10,2% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (8,9%) y Colombia (2,8%) continuaron siendo los principales compradores de arroz de Centroamérica, representando conjuntamente el 22,0% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Centroamérica en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de arroz de Centroamérica aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones se situaron en 19,6 M $ US, lo que corresponde a un incremento del 29,2% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 6,5%, equivalente a una tasa anualizada del 2,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 11,7 M $ US, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 44,2%. Por otro lado, el mayor aumento se observó en 2019, con un alza del 29,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Centroamérica en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Venezuela (con el 18,5% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (14,3%) y Colombia (5,2%) absorbieron conjuntamente el 38,0% del valor total de las exportaciones de arroz de Centroamérica, consolidándose como los principales destinos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Centroamérica en valor, 2017-2020

Importaciones de arroz a Centroamérica

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, las importaciones de arroz en Centroamérica totalizaron 1 445 K t, lo que refleja un avance repentino del 69,7% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 10,8%, equivalente a una tasa anualizada del 3,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 851 K t, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 38,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Centroamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Estados Unidos (con el 64,7% de las importaciones en volumen), Brasil (11,1%) y Uruguay (7,6%) se mantuvieron como los principales orígenes en la estructura de importaciones en volumen, representando conjuntamente el 83,4% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Centroamérica en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Los niveles de importación variaron 2,1 veces entre el máximo de 2020 y el mínimo de 2019. En 2020, Centroamérica importó un total de 346.1 M $ US de arroz, lo que corresponde a un fuerte aumento del 114,5% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 346.1 M $ US, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 52,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Centroamérica en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Estados Unidos (con el 65,0% de las importaciones en valor), Uruguay (9,1%) y Brasil (8,2%) realizaron la mayor contribución a las importaciones en valor, representando conjuntamente el 82,4% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Centroamérica en valor, 2017-2020