Mercado de arroz en CEDEAO

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado de arroz en África Occidental se contrajo de 28,7 millones de toneladas a 27,5 millones de toneladas. Esta disminución se produjo a pesar de que la producción local se mantuvo estable en torno a 20,3-20,5 millones de toneladas, ya que las importaciones cayeron de 8,5 millones de toneladas a 7,4 millones de toneladas. La puesta en marcha de proyectos de mejora de la cadena de valor, como el de Boundiali en Costa de Marfil en 2018, junto con las inversiones en riego, ayudaron a mantener la producción. Sin embargo, la estructura informal y fragmentada del sector limitó la competitividad, y con una producción doméstica que cubría solo alrededor del 60% de la demanda, la caída de las importaciones redujo directamente la oferta total del mercado.

El mercado se expandió notablemente a partir de 2021, alcanzando 33,0 millones de toneladas en 2023. Este crecimiento fue impulsado por el aumento del consumo en África, que superó los 40 millones de toneladas en 2021 debido al crecimiento poblacional y la urbanización, lo que llevó a un aumento del 20% en las importaciones ese año. La producción en África Occidental aumentó de manera constante, apoyada por los esfuerzos gubernamentales y las inversiones en la cadena de valor, incluidos el riego y la profesionalización. En 2022, la producción regional superó los 22,2 millones de toneladas, pero aún se requirieron importaciones de más de 9,2 millones de toneladas para satisfacer la demanda, con políticas como la suspensión temporal de las exportaciones de arroz local en Costa de Marfil destinadas a estabilizar la oferta doméstica.

En 2024, las importaciones de arroz aumentaron a 9,8 millones de toneladas, lo que indica una dependencia continua del suministro extranjero. La CEDEAO anunció un plan de 19.000 millones de dólares para lograr la autosuficiencia en arroz para 2035, con objetivos de inversiones de capital y gastos operativos en toda la región. Este compromiso a largo plazo refleja los esfuerzos en curso para reducir la carga de importaciones en medio de los altos precios globales y la producción mundial fluctuante, que afectaron a los mercados africanos.

Producción de arroz en CEDEAO

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de arroz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de arroz, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de arroz de la CEDEAO experimentó un descenso. En 2020, se produjeron 20 150 mil toneladas de arroz en la región, lo que representa una disminución del 1,6% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 7,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,4%. El valor máximo se registró en 2019, con 20 477 mil toneladas. El mayor incremento se observó en 2018, con un alza del 8,2%.

Dinámica anual de la producción en CEDEAO en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de arroz de CEDEAO

Exportaciones en en volumen, mil t

Después de dos años de aumento, las exportaciones de arroz de la CEDEAO se redujeron. En 2020, las exportaciones alcanzaron 52 mil toneladas, lo que supone una caída abrupta del 55,5% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 29,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,0%. El valor máximo se registró en 2019, con 118 mil toneladas. El mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 38,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CEDEAO en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Mauritania representó de manera consistente la mayor proporción de las exportaciones en volumen de arroz de la CEDEAO, con un 1,7% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CEDEAO en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de repunte, los volúmenes de arroz exportados por la CEDEAO disminuyeron. En 2020, las exportaciones ascendieron a 42 millones de dólares estadounidenses, un 36,9% menos que en 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 4,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,6%. El valor máximo se registró en 2019, con 66 millones de dólares. El mayor aumento se observó en 2019, con un incremento del 28,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CEDEAO en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la mayor parte de las exportaciones en valor de arroz de la CEDEAO correspondió a Mauritania, que representó el 2,0% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CEDEAO en valor, 2017-2020

Importaciones de arroz a CEDEAO

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de arroz de la CEDEAO disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones sumaron 7 386 mil toneladas, un 7,5% menos que el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 12,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 8 511 mil toneladas. El mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 0,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CEDEAO en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, India (con el 34,7% de las importaciones en volumen), Tailandia (22,0%) y Vietnam (12,4%) formaron el grupo central de mercados para las importaciones en volumen, representando juntos el 69,1% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CEDEAO en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de importaciones de arroz de la CEDEAO se situó en 3 028 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja un ligero aumento del 1,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 16,6%, equivalente a una tasa anualizada del 5,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 977 millones de dólares, mientras que el máximo se alcanzó en 2018, con 3 741 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 20,4%, y el mayor aumento en 2018, con un incremento del 3,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CEDEAO en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, India (con el 33,6% de las importaciones en valor), Tailandia (24,4%) y Vietnam (14,6%) absorbieron conjuntamente el 72,6% del total de las importaciones en valor de arroz a la CEDEAO, lo que los convierte en los principales destinos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CEDEAO en valor, 2017-2020