Mercado de arroz en India

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de arroz en India aumentó de 164,8 millones de toneladas en 2018 a 168,1 millones de toneladas en 2020. Este crecimiento se debió a las políticas gubernamentales de precios mínimos de apoyo (MSP), que incentivaron la producción, y al aumento de las exportaciones de arroz Basmati y no Basmati. A partir de la temporada 2018-19, la autorización del uso de arroz para la producción de etanol a base de granos creó un nuevo canal de demanda, aunque su impacto completo en la dinámica de oferta se desarrolló en años posteriores.

En 2021, un aumento en las exportaciones de arroz quebrado, que alcanzaron 15,8 millones de toneladas entre abril y agosto, contribuyó a una producción sólida y ayudó a elevar el volumen del mercado interno a 174,0 millones de toneladas ese año. Sin embargo, para 2022, las exportaciones de arroz quebrado se habían multiplicado más de 40 veces en comparación con 2019, lo que tensionó la disponibilidad doméstica y coincidió con una ligera caída en el volumen del mercado a 171,2 millones de toneladas. En respuesta, el gobierno impuso una prohibición a las exportaciones de arroz quebrado y un arancel del 20% sobre el arroz blanco no Basmati en septiembre de 2022 para reforzar los suministros internos y controlar la inflación alimentaria.

Tras la flexibilización de la prohibición de exportación de arroz quebrado a fines de 2022, el volumen del mercado de arroz se recuperó bruscamente a 189,9 millones de toneladas en 2023. Una fuerte adquisición doméstica y la producción de la temporada kharif, junto con el mantenimiento del arancel a la exportación de arroz no Basmati, retuvieron más arroz dentro del país. La distribución ampliada de arroz fortificado a través de los programas de bienestar gubernamentales proporcionó una demanda estructurada adicional, mientras que los factores de oferta global mantuvieron altos los precios internacionales, apoyando los ingresos por exportación de India de las variedades premium.

Producción de arroz en India

En volumen, 2017-2020, M t

India ocupó el segundo lugar a nivel mundial en producción de arroz durante el período 2017-2020.

Mayores productores de de arroz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de arroz, 2017-2020

En 2020, India produjo 182,7 millones de toneladas de arroz, lo que representa un aumento moderado del 4,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 10,2%, equivalente a una tasa anualizada del 3,3%. El mayor descenso se registró en 2019, con una caída del 0,8%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 6,5%.

Dinámica anual de la producción en India en volumen, 2017-2020, M t

En valor, 2017-2020, mil M $ US

Tras dos años de avance, el volumen de producción de arroz en India experimentó un descenso. En 2020, el valor de la producción de arroz en India fue de 99 800 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una reducción significativa del 17,7% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 3,1%, equivalente a una tasa anualizada del 1,0%. El valor máximo se registró en 2019, con 121 300 millones de dólares, y el mayor incremento ocurrió en 2018, con un aumento del 14,8%.

Dinámica anual de la producción en India en valor, 2017-2020, mil M $ US

Exportaciones de arroz de India

Exportaciones en en volumen, mil t

Después de dos años de caída, las exportaciones de arroz desde India aumentaron. En 2020, las exportaciones totalizaron 14 611 mil toneladas, un incremento del 48,8% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 20,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 9 819 mil toneladas, y el mayor descenso ocurrió ese mismo año, con una caída del 15,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de India en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, el papel de Irán (con un 9,4% de las exportaciones en volumen), Arabia Saudita (8,8%) y Benín (6,4%) como compradores de arroz de India fue notable, aunque no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 24,6% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de India en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

India exportó arroz por valor de 7 980 millones de dólares estadounidenses en 2020, lo que representa un aumento significativo del 17,3% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 12,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 6 801 millones de dólares, y el mayor descenso ocurrió ese mismo año, con una caída del 7,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de India en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el arroz de India se suministró a muchos mercados diferentes, e incluso los destinos más grandes —Irán, Arabia Saudita e Irak— representaron en conjunto solo el 35,2% del total de exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de India en valor, 2017-2020

Importaciones de arroz a India

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2018, con una diferencia de 3,5 veces. En 2020, India importó 5 mil toneladas de arroz, lo que supone una caída sustancial del 22,3% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 7 mil toneladas, y el mayor incremento ocurrió ese mismo año, con un aumento del 248,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a India en volumen, 2017-2020, mil t

El análisis de las importaciones en volumen durante 2017-2020 muestra una amplia distribución entre muchos mercados, con Sudán (17,7% de las importaciones en volumen), Tailandia (15,8%) y España (12,8%) representando en conjunto solo el 46,4% de los flujos totales, mientras que el 53,6% restante correspondió a otros socios.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a India en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las importaciones variaron desde un mínimo en 2017 hasta un máximo en 2019, con una diferencia de 6,8 veces. En 2020, los envíos de arroz a India desde el extranjero ascendieron a 3 millones de dólares estadounidenses, lo que marca un fuerte descenso del 70,4% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 11 millones de dólares, y el mayor incremento ocurrió en 2018, con un aumento del 168,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a India en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Rusia (36,5% de las importaciones en términos de valor), Tailandia (16,4%) y España (9,6%) fueron los principales proveedores de arroz a India, representando en conjunto el 62,5% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a India en valor, 2017-2020