Mercado del arroz elaborado y arroz partido en India

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado de arroz elaborado en India aumentó, impulsado por programas gubernamentales como PM Kisan SAMPADA que fomentaron la modernización y actualización tecnológica en el sector de molienda, que estaba fragmentado. Durante este período también se permitió el uso de arroz quebrado para la producción de etanol a partir de la temporada 2018-19, generando una nueva fuente de demanda interna. Sin embargo, un aumento significativo en las exportaciones de arroz quebrado, impulsado por factores geopolíticos globales, comenzó a reducir la disponibilidad doméstica y afectó la dinámica del mercado.

Un fuerte incremento en las exportaciones de arroz quebrado, que alcanzaron 3,89 millones de toneladas en el período 2021-22, redujo los suministros internos, contribuyendo a una contracción en el volumen total del mercado para 2021. En respuesta, el gobierno impuso una prohibición a las exportaciones de arroz quebrado y un arancel del 20% sobre el arroz no basmati en septiembre de 2022, para asegurar un suministro adecuado para los programas domésticos de avicultura, alimentación animal y mezcla de etanol, lo que estabilizó el volumen del mercado.

Para 2023, una cosecha récord de arroz y la posterior relajación de las restricciones a la exportación de la mayoría de los grados de arroz, aunque no del arroz 100% quebrado, facilitaron una recuperación en el volumen del mercado a 109,6 millones de toneladas. El gobierno continuó utilizando aranceles a la exportación y ajustes de política como herramientas para gestionar la seguridad alimentaria interna y la inflación, mientras que los incentivos continuos de modernización y la demanda estable del Sistema de Distribución Pública proporcionaron una estabilidad subyacente al mercado.

Producción del arroz elaborado y arroz partido en India

En volumen, 2017-2020, M t

India se posicionó como uno de los principales productores mundiales de arroz molido y arroz quebrado durante el período 2017-2020, ocupando el segundo lugar en términos de volumen de producción.

Mayores productores de del arroz elaborado y arroz partido, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del arroz elaborado y arroz partido, 2017-2020

En 2020, India produjo 120,1 millones de toneladas de arroz molido y arroz quebrado, lo que representa un aumento del 6,5% interanual. A lo largo del período 2017-2020, la producción creció un 10,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,3%. La mayor caída se registró en 2019, con una variación del 0,0%.

Dinámica anual de la producción en India en volumen, 2017-2020, M t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de crecimiento, la producción de arroz molido y arroz quebrado en India experimentó un descenso. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 66 406 millones de dólares estadounidenses, mostrando una fuerte caída del 16,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 3,8%, equivalente a una tasa anualizada del 1,3%. El valor máximo se registró en 2019, con 79 105 millones de dólares estadounidenses, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un 12,0%.

Dinámica anual de la producción en India en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del arroz elaborado y arroz partido de India

Exportaciones en en volumen, mil t

Después de dos años de disminución, el volumen de exportaciones de arroz molido y arroz quebrado de India aumentó. En 2020, el volumen exportado fue de 14 169 mil toneladas, reflejando un intenso crecimiento del 48,2% interanual. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 18,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 9 562 mil toneladas, año en el que también se observó la mayor caída, del 16,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de India en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, el papel de Irán (con un 9,6% de las exportaciones en volumen), Arabia Saudita (9,0%) y Benín (6,5%) como compradores de arroz molido y arroz quebrado de India fue notable, aunque no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 25,1% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de India en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las exportaciones de arroz molido y arroz quebrado de India alcanzaron un valor de 7 833 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 16,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 11,8%, equivalente a una tasa anualizada del 3,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 6 707 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se produjo la mayor caída, del 7,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de India en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las exportaciones en valor de arroz molido y arroz quebrado desde India no estuvieron altamente concentradas: Irán (con un 15,2% de las exportaciones en valor), Arabia Saudita (13,6%) e Irak (6,8%) captaron en conjunto solo el 35,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de India en valor, 2017-2020

Importaciones del arroz elaborado y arroz partido a India

Importaciones en en volumen, mil t

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las importaciones más bajas se registraron en 2017, mientras que las más altas fueron en 2018, reflejando una brecha de 3,4 veces entre ambos años. En 2020, India importó aproximadamente 4 mil toneladas de arroz molido y arroz quebrado, lo que representa una caída pronunciada del 30,2% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 6 mil toneladas, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 244,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a India en volumen, 2017-2020, mil t

En 2017-2020, el arroz molido y arroz quebrado llegó a India desde un amplio conjunto de mercados: Sudán (con un 18,8% de las importaciones en volumen), Tailandia (16,8%) y España (8,1%) representaron en conjunto solo el 43,7% del total de importaciones en volumen, mientras que muchos destinos más pequeños formaron el 56,3% restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a India en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las importaciones más bajas se registraron en 2017, mientras que el pico se alcanzó en 2019, con una brecha de 6,7 veces entre ambos años. En 2020, las importaciones de arroz molido y arroz quebrado de India totalizaron 3 millones de dólares estadounidenses, un descenso del 74,9% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 11 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 160,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a India en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, Rusia (con un 38,4% de las importaciones en valor), Tailandia (17,2%) y Sudán (8,3%) encabezaron la lista de proveedores de arroz molido y arroz quebrado a India, captando en conjunto el 64,0% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a India en valor, 2017-2020