Mercado de almidones en CIS

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de almidón en la CEI aumentó de 1.094 mil toneladas en 2018 a 2.089 mil toneladas en 2023. Este crecimiento se impulsó inicialmente por nuevas inversiones en producción, como la puesta en marcha de una línea de maltodextrina en la planta de Rustark en 2018, lo que redujo la dependencia de las importaciones. Al mismo tiempo, la alta demanda de la industria del papel y del cartón ondulado proporcionó una salida constante para la mayor producción.

El volumen del mercado siguió creciendo hasta 2020, alcanzando 2.084 mil toneladas, ya que el consumo industrial se mantuvo sólido a pesar de las amplias perturbaciones de la pandemia de COVID-19. En 2021 se produjo una contracción, con una disminución de la producción, mientras que el mercado mantuvo una dependencia significativa del almidón de patata importado, especialmente del extranjero.

A partir de 2022, las sanciones geopolíticas que detuvieron las importaciones de almidón de la UE catalizaron un cambio hacia la sustitución de importaciones. Los productores nacionales, como Aston Starch Products y Amilco, aumentaron significativamente la producción de almidones modificados, y los flujos comerciales se reorientaron hacia los países de la Unión Aduanera. En 2023, la producción alcanzó niveles récord y las exportaciones crecieron, lo que refleja la adaptación del mercado al nuevo panorama comercial.

Producción de almidones en CIS

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de almidones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de almidones, 2017-2020

La producción de almidones en la CEI aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 2 037 kt de almidones en la CEI, lo que representa un fuerte incremento del 48,5% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 105,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 27,1%.

Dinámica anual de la producción en CIS en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de almidones de CIS

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de almidones en la CEI disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 18 280 t, lo que supone una caída moderada del 3,9% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 4,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 26 679 t. La mayor disminución se produjo en 2019, con un 28,7%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un 38,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Ucrania (15,5% de las exportaciones en volumen), China (0,9% de las exportaciones en volumen) y Georgia (0,8% de las exportaciones en volumen) fueron los principales mercados para las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 17,2% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de crecimiento, las exportaciones de almidones desde la CEI disminuyeron. En 2020, las exportaciones ascendieron a 21 393 k USD, lo que supone una pérdida significativa del 12,6% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 25%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 24 479 k USD. El mayor incremento se produjo en 2018, con un 34,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Ucrania (14,8% de las exportaciones en valor), China (1,4% de las exportaciones en valor) y Turkmenistán (0,7% de las exportaciones en valor) continuaron siendo los principales compradores de almidones de la CEI, representando conjuntamente el 16,9% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020

Importaciones de almidones a CIS

Importaciones en en volumen, t

En 2020, el volumen de importaciones de almidones de la CEI alcanzó 64 952 t, lo que es un 2,4% inferior al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 4,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 60 413 t. La mayor caída se produjo en 2018, con un 11,5%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un 10,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020, t

Durante 2017-2020, las importaciones en volumen de almidones a la CEI se distribuyeron de manera relativamente uniforme, con Polonia (12,6% de las importaciones en volumen), Alemania (8,1% de las importaciones en volumen) y Ucrania (6,2% de las importaciones en volumen) representando conjuntamente solo el 26,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de avance, el volumen de importaciones de almidones de la CEI disminuyó. La CEI importó aproximadamente 47 439 k USD de almidones en 2020, lo que corresponde a una disminución moderada del 6,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 9,1%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 50 520 k USD. El mayor incremento se produjo en 2019, con un 11,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020, mil $ US

La estructura de socios en las importaciones en valor durante 2017-2020 se mantuvo fragmentada, con Alemania (14,8% de las importaciones en valor), Polonia (14,6% de las importaciones en valor) y Francia (6,3% de las importaciones en valor) representando conjuntamente solo el 35,7% del total de flujos, sin que ningún país superara una participación dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020