Mercado de almidones en China

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado de almidón en China aumentó de 3.897 mil toneladas a 4.436 mil toneladas. Este crecimiento se vio impulsado inicialmente por subsidios estatales para el procesamiento profundo del maíz y una política de devolución de impuestos a la exportación de azúcar de almidón, lo que estimuló la producción y los envíos al extranjero. La pandemia de COVID-19 en 2020 interrumpió las cadenas de suministro y redujo brevemente la producción, pero una mayor demanda de las industrias alimentaria y farmacéutica llevó a un aumento de las importaciones, sosteniendo el crecimiento general del volumen del mercado.

De 2021 a 2022, el volumen del mercado se disparó un 29,9%, alcanzando 6.404 mil toneladas. Una fuerte caída en las exportaciones de almidón de maíz, impulsada por los precios, hizo que más producto estuviera disponible en el mercado interno, mientras que la fuerte demanda de los sectores del papel, procesamiento de alimentos y farmacéutico continuó. Las medidas antidumping sobre el almidón de patata de la UE protegieron a los productores nacionales, y los subsidios continuos para el procesamiento profundo del maíz ayudaron a mantener la producción a pesar de las presiones de costos.

En 2023, el volumen del mercado disminuyó a 5.679 mil toneladas, en gran parte debido a una caída del 22,8% en las importaciones, influenciada por las medidas antidumping continuas. Sin embargo, la producción nacional experimentó un ligero aumento, apoyado por el rápido crecimiento de nuevos segmentos como los almidones modificados para papel especial y los almidones de grado farmacéutico. La consolidación de la industria avanzó, con las 10 principales empresas produciendo el 62% del almidón de maíz, mejorando la eficiencia operativa.

Producción de almidones en China

En volumen, 2017-2020, mil t

A nivel mundial, China fue el tercer productor de almidones entre 2017 y 2020.

Mayores productores de de almidones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de almidones, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de almidones en China disminuyó. En 2020, se produjeron 2 265 kt de almidones en el país, lo que representa una pérdida moderada del 5,8% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 2,6%, equivalente a una tasa anualizada del 0,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 2 403 kt. El mayor aumento se observó en 2018, del 3,2%.

Dinámica anual de la producción en China en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de almidones en China disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de almidones en el país fue de 868,6 millones de dólares estadounidenses, lo que indica un descenso del 8,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 12,7%, equivalente a una tasa anualizada del 4,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 998,0 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se observó en 2018, del 0,3%.

Dinámica anual de la producción en China en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de almidones de China

Exportaciones en en volumen, mil t

Se observaron fluctuaciones notables en el rendimiento del mercado durante el período. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2019, con una variación de 2,5 veces entre estos años. En 2020, las entregas de almidones desde China totalizaron 669 kt, lo que indica una disminución del 12,3% interanual. El valor máximo se registró en 2019, con 763 kt. El mayor aumento se observó en 2018, del 89,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de China en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Indonesia (44,5% de las exportaciones en volumen), Malasia (14,5% de las exportaciones en volumen) y Filipinas (10,6% de las exportaciones en volumen) fueron los principales mercados para las exportaciones en volumen de almidones desde China, representando conjuntamente el 69,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de China en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Los niveles de importación fluctuaron 2,3 veces entre el mínimo de 2017 y el máximo de 2019. En 2020, el volumen de almidones exportados desde China totalizó 257 millones de dólares estadounidenses, un 14,4% menos que en 2019. El valor máximo se registró en 2019, con 300 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se observó en 2018, del 84,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de China en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Indonesia (37,6% de las exportaciones en valor), Corea del Sur (14,6% de las exportaciones en valor) y Malasia (12,3% de las exportaciones en valor) fueron los principales compradores de almidones desde China, representando conjuntamente el 64,5% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de China en valor, 2017-2020

Importaciones de almidones a China

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de almidones en China aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 2 840 kt, lo que indica un incremento del 17,0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 18,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 067 kt. La mayor disminución se observó en 2018, del 13,9%. El mayor aumento se registró en 2019, del 17,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a China en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Tailandia y Vietnam fueron las principales direcciones para las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 94,6% del total de flujos; otros socios tuvieron participaciones significativamente menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a China en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de almidones en China aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, China importó aproximadamente 1 189 millones de dólares estadounidenses de almidones, un 10,6% más que en 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 43,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a China en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Tailandia y Vietnam actuaron como los destinos dominantes para las importaciones en valor, representando conjuntamente el 92,4% del total de flujos y dejando el resto a otros mercados.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a China en valor, 2017-2020