Mercado de almidones en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

El mercado de almidón de Sudamérica inició el período con una producción sólida de 2.167 mil toneladas y un volumen de mercado de 2.200 mil toneladas en 2018, respaldado por el crecimiento de volumen de actores importantes como Cargill Brasil y el lanzamiento de nuevos productos clean-label, como el almidón de maíz certificado orgánico de Ingredion. Los dos años siguientes registraron una contracción, con la producción cayendo a 1.715 mil toneladas y el volumen de mercado a 1.696 mil toneladas para 2020. Esta caída coincidió con el impacto disruptivo de la pandemia de COVID-19 en la demanda y las operaciones de las empresas, a pesar de un aumento observado en la demanda de almidones hidrolizados dentro de la industria alimentaria.

Una recuperación se desarrolló en 2021, elevando la producción a 2.004 mil toneladas y el volumen de mercado a 1.985 mil toneladas. Este repunte fue facilitado por cambios en los patrones de consumo en Brasil que favorecieron los alimentos de conveniencia basados en almidón y el potencial subyacente de la producción de almidón de yuca en Colombia. Las condiciones del mercado se estabilizaron en 2022, con una producción de 2.013 mil toneladas, a medida que importantes inversiones en capacidad llegaron a buen término. Ingredion completó una gran expansión para almidones especiales y clean-label, mientras que el conflicto en Ucrania elevó los costos de las materias primas. Simultáneamente, se amplió la capacidad de molienda industrial de yuca en Colombia para abordar las escaseces de suministro.

En 2023, la producción disminuyó a 1.825 mil toneladas y el volumen de mercado a 1.836 mil toneladas. El panorama del mercado continuó evolucionando a través de la consolidación, ejemplificado en Brasil por la adquisición de Amidos Novo Mundo por parte de Lorenz, fortaleciendo su liderazgo en el mercado nacional de almidón. El crecimiento simultáneo en el sector de bioinsumos en Brasil indicó tendencias agrícolas más amplias que podrían influir indirectamente en la disponibilidad de materias primas para la producción de almidón.

Producción de almidones en América del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de almidones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de almidones, 2017-2020

La producción de almidones en América del Sur disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 715 mil toneladas de almidones en la región, lo que representa una caída del 1,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 20,2%, equivalente a una tasa anualizada del 7,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 2 167 mil toneladas. La mayor disminución ocurrió en 2019, con un descenso del 19,4%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 0,8%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de almidones en América del Sur alcanzó los 1 045 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una mejora del 10,3% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 21,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 7,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 948 millones de dólares, y el máximo en 2018, con 1 524 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 37,8%, mientras que el mayor aumento se dio en 2018, con un incremento del 14,3%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de almidones de América del Sur

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de almidones exportados desde América del Sur aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación totalizó 119,5 mil toneladas, un 7,1% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 10,4%, equivalente a una tasa anualizada del 3,4%. El valor mínimo se registró en 2018, con 71,8 mil toneladas. La mayor disminución ocurrió en 2018, con una caída del 33,6%, mientras que el mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 55,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la estructura geográfica de las exportaciones en volumen estuvo altamente diversificada: República Dominicana (4,0% de las exportaciones en volumen), Costa Rica (3,5%) y México (3,4%) representaron en conjunto solo el 11,0% de los flujos totales, mientras que el 89,0% restante se distribuyó entre numerosos países socios más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de almidones desde América del Sur aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación alcanzó los 72,8 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a una mejora del 20,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 8,5%, equivalente a una tasa anualizada del 2,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 50,5 millones de dólares. La mayor disminución ocurrió en 2018, con un descenso del 24,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Estados Unidos (7,7% de las exportaciones en valor), República Dominicana (3,0%) y Costa Rica (2,7%) estuvieron entre los mayores compradores de almidones de América del Sur, pero incluso juntos representaron solo el 13,4% del total de exportaciones en valor, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de almidones a América del Sur

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de disminución, las importaciones de almidones en América del Sur aumentaron. En 2020, las importaciones ascendieron a 99,8 mil toneladas, equivalentes a una ganancia moderada del 3,6% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 34,9%, equivalente a una tasa anualizada del 13,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 96,3 mil toneladas. La mayor disminución ocurrió en 2018, con un descenso del 31,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

La base de mercado para las importaciones en volumen en 2017-2020 fue amplia, ya que Alemania (7,3% de las importaciones en volumen), Dinamarca (5,1%) y Tailandia (4,9%) representaron en conjunto solo el 17,3% de los flujos totales, mientras que el 82,7% restante fue compartido por numerosos otros países.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de almidones importados en América del Sur ascendió a 94,5 millones de dólares estadounidenses, un 0,6% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 4,1%, equivalente a una tasa anualizada del 1,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 94,0 millones de dólares, y el máximo en 2018, con 102,9 millones de dólares. La mayor disminución ocurrió en 2019, con un descenso del 8,7%, mientras que el mayor aumento se dio en 2018, con un incremento del 4,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de las importaciones en valor en 2017-2020 puede describirse como diversificada, ya que Alemania (12,1% de las importaciones en valor), Dinamarca (6,8%) y los Países Bajos (5,5%) representaron en conjunto solo el 24,4% de los flujos totales, y ningún país mantuvo una posición claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020