Mercado de almidón de maíz en Asia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado del almidón de maíz experimentó cambios significativos impulsados por políticas industriales y eventos globales. Los subsidios estatales a empresas de procesamiento profundo en regiones clave, junto con una política nacional de reducción de inventarios de maíz, incentivaron a los principales actores a construir nuevas plantas y expandir capacidad a partir de 2017, sentando las bases para la producción futura. La modernización y reestructuración del sector en 2018 mejoraron la escala y eficiencia. Un cambio crucial llegó en 2019 cuando la devolución del impuesto a la exportación de almidón de maíz se elevó al 13%, lo que impulsó directamente un aumento histórico en las exportaciones ese año. Sin embargo, en 2020 la pandemia de COVID-19 impactó el mercado, reduciendo significativamente las tasas de operación de las plantas y presionando los márgenes de beneficio de la industria en su fase inicial.

De 2021 a 2023, el mercado entró en una fase de recuperación con competencia intensificada. A medida que las operaciones se reanudaron gradualmente, el panorama se caracterizó por el aumento de los precios del maíz y la continua expansión de capacidad por parte de las principales empresas, especialmente en Shandong, Heilongjiang y Henan. En 2022, los desafíos incluyeron un suministro ajustado de materias primas y una demanda débil en los sectores posteriores de la cadena, lo que limitó el crecimiento de la producción y consolidó aún más la industria. En 2023, la recuperación económica más amplia impulsó la demanda del mercado, mientras que la retirada de los precios del maíz ayudó a reparar los márgenes de los productores, aumentando la disposición a operar las plantas. La creciente actividad en el mercado de futuros de almidón de maíz durante este período también mejoró las capacidades de gestión de riesgos de la industria.

Para 2024, el mercado mostró signos de maduración con la capacidad acercándose a la saturación, lo que llevó a un crecimiento modesto de la producción. El lanzamiento de nuevas instalaciones, como la planta de almidón básico de 500.000 toneladas de Yihai Kerry en Henan, representó expansiones específicas en medio de una desaceleración general en la construcción de capacidad. La diversificación hacia almidones especiales de alta gama y materiales biodegradables progresó, agregando valor a la industria. Factores como la reducción de las importaciones de maíz, el alto inventario nacional de cerdos que apoya el consumo de piensos y la evolución del mercado de futuros de almidón de maíz con estándares de entrega ajustados contribuyeron a un equilibrio estable entre oferta y demanda y al desarrollo funcional del mercado.

Producción de almidón de maíz en Asia

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de almidón de maíz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de almidón de maíz, 2017-2020

La producción de almidón de maíz en Asia disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 3 873 K t de almidón de maíz en Asia, lo que representa una ligera caída del 1,2% en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2018 con 4 060 K t. La mayor disminución se observó en 2019, con un 3,4%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un 3,1%.

Dinámica anual de la producción en Asia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de almidón de maíz de Asia

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, el volumen de exportaciones de almidón de maíz de Asia disminuyó. En 2020, las exportaciones ascendieron a 246,6 K t, lo que supone una reducción del 65,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 36%, equivalente a una tasa anualizada del 13,8%. El valor máximo se registró en 2019 con 722,4 K t, y el mayor incremento se produjo en 2018, con un 38,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia en volumen, 2017-2020, mil t

La composición por países de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 estuvo dispersa. Asia, no especificada en otro lugar (6,0% de las exportaciones en volumen), Nigeria (5,0%) y Australia (1,1%) representaron en conjunto solo el 12,2% de los flujos totales, mientras que el 87,8% restante se distribuyó entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de crecimiento, los envíos transfronterizos de almidón de maíz desde Asia disminuyeron. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 344,1 M $ US, lo que marca un descenso moderado del 9,1% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 93,5%, equivalente a una tasa anualizada del 24,6%. El valor máximo se registró en 2019 con 378,5 M $ US, y el mayor incremento ocurrió en 2018, con un 66,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de almidón de maíz desde Asia estuvieron ampliamente dispersas entre los países socios. Asia, no especificada en otro lugar (6,1% de las exportaciones en valor), Nigeria (4,7%) y Australia (1,2%) representaron en conjunto solo el 12,0% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia en valor, 2017-2020

Importaciones de almidón de maíz a Asia

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de almidón de maíz en Asia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 700,9 K t, mostrando un incremento del 26,2% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 111,4%, equivalente a una tasa anualizada del 28,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las importaciones en volumen de almidón de maíz a Asia dependieron de una amplia gama de países socios. Ucrania (4,5% de las importaciones en volumen), Egipto (2,9%) y Rusia (1,5%) representaron en conjunto solo el 8,8% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes importados de almidón de maíz en Asia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 421,3 M $ US, lo que supone una mejora gradual del 3,9% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 102,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 26,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Ucrania (3,9% de las importaciones en valor), Egipto (3,0%) e Italia (1,6%) estuvieron entre los mayores proveedores de almidón de maíz a Asia, pero incluso juntos representaron solo el 8,5% de las importaciones totales en valor, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia en valor, 2017-2020