Mercado de aceitunas en conserva en MENA

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado de aceitunas conservadas en MENA experimentó fluctuaciones: la producción cayó de 1,27 millones de toneladas a 1,05 millones de toneladas en 2019, antes de recuperarse ligeramente a 1,08 millones de toneladas en 2020. El tamaño del mercado siguió un patrón similar, disminuyendo a 1,05 millones de toneladas en 2019 y luego aumentando a 1,07 millones de toneladas en 2020.

En 2021, el mercado se disparó, con la producción saltando a 1,78 millones de toneladas y el tamaño del mercado expandiéndose a 1,76 millones de toneladas. Este fuerte aumento fue impulsado por el surgimiento de Egipto como el principal consumidor mundial de aceitunas, con un consumo interno que alcanzó 836 mil toneladas métricas, lo que estimuló la demanda y la producción regionales.

Después de alcanzar un pico en 2022 con 1,82 millones de toneladas, el volumen del mercado se contrajo a 1,38 millones de toneladas en 2023. Durante este período, la expansión de los olivares en España en casi 32 mil hectáreas aumentó la oferta global, lo que pudo afectar la competencia en MENA. Simultáneamente, las reformas de etiquetado y las tecnologías de retención de polifenoles elevaron los estándares de calidad, cambiando las expectativas de los consumidores e influyendo en la dinámica del mercado.

Producción de aceitunas en conserva en MENA

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de aceitunas en conserva, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceitunas en conserva, 2017-2020

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. Los volúmenes alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2018, con una diferencia de 1,7 veces entre ambos años. En 2020, se produjeron 1 078 K t de aceitunas conservadas en la región MENA, lo que representa un aumento del 2,8 % respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 1 272 K t. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 17,6 %, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un alza del 72,3 %.

Dinámica anual de la producción en MENA en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El valor más bajo se observó en 2017 y el más alto en 2018, con una relación pico-valle de 1,9 veces. En 2020, la producción de aceitunas conservadas en la región MENA alcanzó un valor de 2 172 M $ US, mostrando un descenso limitado del 5,2 % en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 2 752 M $ US. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 16,7 %, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un incremento del 92,3 %.

Dinámica anual de la producción en MENA en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aceitunas en conserva de MENA

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de pérdidas, los envíos transfronterizos de aceitunas conservadas desde la región MENA aumentaron. En 2020, las exportaciones totalizaron 199,9 K t, lo que refleja un aumento del 10,5 % en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 2,8 %, equivalente a una tasa anualizada del 0,9 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 180,8 K t, año en el que también se observó la mayor caída, con un descenso del 5,7 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Francia (15,7 % de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (12,9 % de las exportaciones en volumen) y España (5,6 % de las exportaciones en volumen) se encontraban entre los mayores compradores de aceitunas conservadas de la región MENA, pero incluso juntos representaban solo el 34,2 % del total de exportaciones en volumen, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

La región MENA exportó 402,6 M $ US de aceitunas conservadas en 2020, lo que representa un ligero aumento del 1,9 % interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 6,9 %, equivalente a una tasa anualizada del 2,3 %. El valor máximo se registró en 2018, con 415,0 M $ US. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 4,8 %, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un incremento del 10,2 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020, M $ US

El análisis de las exportaciones en términos de valor en 2017-2020 muestra una amplia distribución entre muchos mercados, con Francia (15,7 % de las exportaciones en valor), Estados Unidos (14,9 % de las exportaciones en valor) y España (5,7 % de las exportaciones en valor) que juntos representan solo el 36,3 % de los flujos totales, mientras que un significativo 63,7 % corresponde a otros socios.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020

Importaciones de aceitunas en conserva a MENA

Importaciones en en volumen, mil t

Los envíos de aceitunas conservadas a la región MENA desde el extranjero aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, la región MENA importó 188,4 K t de aceitunas conservadas, lo que refleja un aumento moderado del 5,6 % interanual. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 18,4 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,5 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 168,0 K t, año en el que también se observó la mayor caída, con un descenso del 27,2 %. El mayor aumento ocurrió en 2019, con un incremento del 6,2 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020, mil t

La base de mercado para las importaciones en volumen en 2017-2020 fue amplia, ya que España (21,4 % de las importaciones en volumen), Turquía (10,5 % de las importaciones en volumen) e India (5,1 % de las importaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 37,0 % de los flujos totales, mientras que el 63,0 % restante se distribuyó entre numerosos otros países.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, los envíos transfronterizos de aceitunas conservadas a la región MENA disminuyeron. En 2020, la región MENA importó 359,6 M $ US de aceitunas conservadas, lo que supone un 9,3 % menos que el año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 396,6 M $ US, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un incremento del 6,4 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de las importaciones en términos de valor en 2017-2020 puede describirse como diversificada, ya que España (20,5 % de las importaciones en valor), Turquía (10,3 % de las importaciones en valor) y Grecia (6,8 % de las importaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 37,6 % de los flujos totales, sin que ningún país mantuviera una posición claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020