Mercado de aceite de soja y sus fracciones en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

El volumen de mercado del aceite de soja y sus fracciones químicamente no modificadas en el MERCOSUR mostró importantes fluctuaciones entre 2018 y 2023. Tras alcanzar 13,9 millones de toneladas en 2019, el consumo cayó a 10,6 millones de toneladas en 2020, para luego recuperarse a 12,1 millones de toneladas en 2021. En 2022 se produjo una fuerte caída hasta 9,5 millones de toneladas, seguida de una recuperación parcial a 10,3 millones de toneladas en 2023.

En 2024, se observaron desarrollos clave como el aumento de las exportaciones de aceite de soja crudo y refinado desde Argentina y Brasil hacia mercados como Bangladés y Perú, impulsadas por la demanda regional y global. Además, la implementación gradual del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que incluye reducciones arancelarias, comenzó a facilitar el acceso de los productos derivados del aceite de soja al mercado europeo.

Producción de aceite de soja y sus fracciones en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de aceite de soja y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de soja y sus fracciones, 2017-2020

En 2020, la producción de aceite de soja y fracciones en MERCOSUR fue de 17 399 K t, lo que representa una disminución del 15,5 % respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, la producción se redujo un 8,3 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,9 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 17 387 K t, mientras que el máximo fue en 2019, con 20 601 K t. El mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 18,5 %.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de aceite de soja y fracciones en MERCOSUR alcanzó los 12 258 M $ US, lo que supone una caída limitada del 8,2 % en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 13,9 %, equivalente a una tasa anualizada del 4,9 %. La mayor reducción se registró en 2018, con un descenso del 13,8 %, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 8,8 %.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aceite de soja y sus fracciones de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, mil t

El volumen de exportaciones de aceite de soja y fracciones de MERCOSUR aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 6 981 K t, un 3,9 % más que en el año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 6 093 K t, año en el que también se observó la mayor caída, del 12,7 %. Por otro lado, el mayor incremento se produjo en 2019, con un aumento del 10,2 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, India (con el 48,9 % de las exportaciones en volumen), Bangladesh (11,9 %) y China (6,9 %) formaron el grupo central de mercados para las exportaciones en volumen, representando juntos el 67,6 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de aceite de soja y fracciones de MERCOSUR aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, MERCOSUR exportó 4 919 M $ US de aceite de soja y fracciones, lo que supone un incremento del 13,0 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 6 %, equivalente a una tasa anualizada del 2,1 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 4 302 M $ US, año en el que también se produjo la mayor caída, del 17,8 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, los tres principales mercados —India, Bangladesh y China— absorbieron conjuntamente el 66,9 % del valor total de las exportaciones de aceite de soja y fracciones desde MERCOSUR.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de soja y sus fracciones a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las importaciones más bajas se registraron en 2018, con 49 K t, mientras que las más altas se alcanzaron en 2020, con 221 K t, reflejando una diferencia de 4,5 veces entre ambos años. En 2020, el volumen de importaciones de aceite de soja y fracciones en MERCOSUR fue de 221 K t, un 304,4 % más que en 2019. La mayor disminución se produjo en 2018, con un descenso del 24,2 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Bolivia se destacó como el principal proveedor de aceite de soja y fracciones a MERCOSUR, representando el 0,8 % del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. El valor mínimo de las importaciones se registró en 2018, con 39 M $ US, mientras que el máximo se alcanzó en 2020, con 183 M $ US, lo que representa una relación de 4,6 veces entre el pico y el valle. En 2020, MERCOSUR importó un total de 183 M $ US de aceite de soja y fracciones, un aumento del 316,0 % en comparación con 2019. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 33,3 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la posición líder en las importaciones en valor de aceite de soja y fracciones a MERCOSUR correspondió a Bolivia, cuya participación alcanzó el 0,7 %.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020