Mercado de aceite de palma y sus fracciones en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

El mercado de aceite de palma y fracciones en MERCOSUR inició en 2018 con 569 mil toneladas, impulsado por la creciente demanda de biocombustibles en América Latina. En 2019, el volumen se estabilizó alrededor de 553 mil toneladas, ya que los productores adoptaron técnicas de cultivo orgánico para atraer a consumidores más conscientes. En 2020, se produjo un fuerte aumento del 50% hasta 827 mil toneladas, debido a que la pandemia de COVID-19 aceleró la demanda de biocombustibles, que se convirtieron en un motor clave para la recuperación económica.

El crecimiento continuó en 2021, alcanzando 960 mil toneladas, alimentado por los programas obligatorios de mezcla de biodiésel en grandes países productores como Indonesia y Malasia, que impulsaron la demanda global. Sin embargo, en 2022 hubo una contracción del 9% hasta 873 mil toneladas, principalmente por el endurecimiento de la oferta global debido al envejecimiento de las plantaciones en el sudeste asiático. La recuperación siguió en 2023, con un volumen que subió a 912 mil toneladas, apoyado por innovaciones tecnológicas como drones con inteligencia artificial para aumentar los rendimientos y el desarrollo de nuevos segmentos de mercado, como emulsionantes biodegradables para cosméticos.

Producción de aceite de palma y sus fracciones en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de aceite de palma y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de palma y sus fracciones, 2017-2020

La producción de aceite de palma y fracciones en el MERCOSUR aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 580,7 mil toneladas, lo que representa un incremento del 43,6% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 83%, equivalente a una tasa anualizada del 22,3%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de aceite de palma y fracciones en el MERCOSUR aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 358,1 millones de dólares estadounidenses, un 41,8% más que en el año anterior. En el período 2017-2020, la producción creció un 67%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 18,6%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aceite de palma y sus fracciones de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de caída, el volumen de exportaciones de aceite de palma y fracciones del MERCOSUR aumentó. En 2020, las exportaciones alcanzaron 17,4 mil toneladas, mostrando un leve incremento del 0,8% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 81,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 43,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 17,2 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió en 2018, del 65,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Colombia (44,4% de las exportaciones en volumen), Alemania (21,0%) y Suiza (17,9%) desempeñaron un papel clave en las exportaciones de aceite de palma y fracciones del MERCOSUR, representando conjuntamente el 83,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de aceite de palma y fracciones del MERCOSUR disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 10,7 millones de dólares estadounidenses, con solo una fluctuación marginal respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 83,2%, equivalente a una tasa anualizada del 44,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Colombia (39,0% de las exportaciones en valor), Alemania (22,4%) y Suiza (12,6%) formaron el grupo principal de socios para las exportaciones de aceite de palma y fracciones del MERCOSUR, representando conjuntamente el 74,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de palma y sus fracciones a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, mil t

El MERCOSUR importó 264,1 mil toneladas de aceite de palma y fracciones en 2020, mostrando un fuerte aumento del 59,7% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 25,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 165,5 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 29,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Indonesia y Colombia captaron conjuntamente el 86,0% de las importaciones en volumen, mientras que el resto de los flujos se distribuyó de manera dispersa entre otros mercados.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su máximo en 2020, con una diferencia de 1,8 veces. En 2020, las importaciones de aceite de palma y fracciones del MERCOSUR se situaron en 207,0 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento dramático del 77,9% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 116,3 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 35,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Indonesia (41,9% de las importaciones en valor), Colombia (36,6%) y Dinamarca (11,0%) ocuparon consistentemente las posiciones líderes en la estructura de importaciones de aceite de palma y fracciones del MERCOSUR, representando conjuntamente el 89,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020