Mercado de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

La producción de aceites de girasol, cártamo y algodón en América del Sur mostró una marcada volatilidad entre 2018 y 2023. Tras alcanzar 1.887 mil toneladas en 2019, la producción cayó bruscamente a 1.497 mil toneladas en 2020, para luego recuperarse con fuerza hasta las 2.298 mil toneladas en 2023. Este crecimiento hacia el final del período coincidió con la consolidación de Argentina como el cuarto productor mundial de aceite de girasol, una posición destacada en 2024.

El volumen del mercado interno reflejó esta inestabilidad, alcanzando un máximo de 1.711 mil toneladas en 2021 antes de contraerse a 1.121 mil toneladas en 2022. Esta fuerte caída se debió principalmente a un aumento de las exportaciones, que casi se cuadruplicaron hasta 899 mil toneladas ese año. El cambio en los patrones comerciales globales tras el conflicto entre Rusia y Ucrania redirigió la demanda internacional hacia proveedores sudamericanos, un factor clave detrás del incremento en los volúmenes exportados.

El mercado también se vio influenciado por desarrollos tecnológicos y tendencias energéticas más amplias. En Brasil, las pruebas de nuevos híbridos de girasol tolerantes al herbicida Clearfield® en 2024 apuntaron a mejorar la productividad de los cultivos. Simultáneamente, el aumento de los precios del petróleo crudo estimuló una mayor demanda de aceites vegetales para la producción de biocombustibles, afectando la dinámica del sector.

Producción de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones en América del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones en América del Sur disminuyó. En 2019, se alcanzó el máximo valor con 1 887 K t, pero en 2020 la producción cayó a 1 497 K t, lo que representa una caída sustancial del 20,6% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción se redujo un 8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,8%. El mayor aumento se registró en 2018, con un incremento del 7,7%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones en América del Sur disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción fue de 1 349 M $ US, lo que constituye una disminución del 12,2% frente al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 31,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,9%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones de América del Sur

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de crecimiento, el volumen de exportaciones de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones desde América del Sur disminuyó. En 2019, se registró el máximo valor con 584,9 K t, pero en 2020 las exportaciones cayeron a 448,0 K t, mostrando una fuerte disminución del 23,4% interanual. Durante el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 16,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,9%. El mayor aumento se registró en 2018, con un incremento del 7,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, el aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones de América del Sur se comercializó con muchos países. Incluso los principales destinos, como India, México y Sudáfrica, representaron en conjunto solo el 31,0% del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones desde América del Sur disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 403,6 M $ US, mostrando una robusta caída del 15,2% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 37,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 14,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones de América del Sur se suministró a un amplio conjunto de mercados. India (19,1% de las exportaciones en valor), México (5,3%) y Australia (3,9%) representaron en conjunto solo el 28,3% del total de las exportaciones en valor, mientras que muchos destinos más pequeños formaron el 71,7% restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones a América del Sur

Importaciones en en volumen, mil t

Hubo fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. En 2019, se registró el valor mínimo con 88,5 K t, pero en 2020 las importaciones aumentaron a {value_last_year} K t, lo que constituye un fuerte avance del 90,1% en comparación con el año anterior. Desde el punto más bajo en 2019 hasta el pico en 2020, las importaciones cambiaron por un factor de 1,9. La mayor disminución se registró en 2019, con una caída del 43,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Ucrania (2,8% de las importaciones en volumen), Turquía (1,8%) y España (0,8%) representaron en conjunto el 5,4% del total de las importaciones en volumen, siendo los principales destinos para el aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones hacia América del Sur.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de importaciones de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones en América del Sur ascendió a 298,9 M $ US, lo que es un 7,6% mayor en relación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 2,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,7%. En 2019, se registró el valor mínimo con 277,8 M $ US, mientras que en 2018 se alcanzó el máximo con 311,8 M $ US. La mayor disminución se registró en 2019, con una caída del 10,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Ucrania (3,0% de las importaciones en valor), Turquía (2,0%) y España (1,1%) siguieron siendo los principales proveedores de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones a América del Sur, representando en conjunto el 6,0% del total de las importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020