Рынок замороженных овощей в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок замороженных овощей в Латинской Америке и Карибском бассейне демонстрировал нестабильную динамику в 2018–2023 годах. Объём рынка оставался стабильным на уровне около 545 тыс. тонн в 2018 и 2019 годах благодаря растущему спросу потребителей на удобные и полезные продукты, расширению сектора общественного питания и цифровизации розничной торговли. В 2020 году объём рынка упал до 474 тыс. тонн из-за пандемии COVID-19, которая изменила поведение потребителей в отношении замороженной продукции. Восстановление произошло в 2021 году: объём достиг 540 тыс. тонн благодаря выходу на рынок новых игроков, расширению производственных мощностей и изменениям в регулировании маркировки и сертификации.

В 2022 году объём рынка снизился до 495 тыс. тонн, несмотря на продолжающиеся инвестиции в холодильную цепь и инновации в упаковке. Однако в 2023 году произошёл резкий рост до 584 тыс. тонн, обусловленный увеличением потребления в секторе общественного питания в Бразилии на 14%, запуском новых продуктов и брендов, а также дальнейшей цифровизацией каналов продаж. В 2024 году ключевыми событиями стали расширение производственных мощностей государственной компании Grano Alimentos в Бразилии на 50%, приобретение McCain Foods компании Strong Roots и реализация регуляторных мер по поддержке инфраструктуры холодильного хранения.

Производство замороженных овощей в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители замороженных овощей, 2017-2020

Мировая карта производства замороженных овощей, 2017-2020

В 2020 году в Латинской Америке и Карибском бассейне было произведено 911 тысяч тонн замороженных овощей, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 7,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,7%. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 909 тысяч тонн, а максимальный — в 2018 году, составив 1 024 тысячи тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 11,3%, тогда как самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 3,7%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство замороженных овощей в Латинской Америке и Карибском бассейне снижалось третий год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 1 245 миллионов долларов США, что на 3,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 14,8%, при среднегодовом темпе снижения в 5,2%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт замороженных овощей из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта замороженных овощей из Латинской Америки и Карибского бассейна составил 574,2 тысячи тонн, что на 15,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 45%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 597,3 тысячи тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 17,0%, тогда как самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 50,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в натуральном выражении была сосредоточена на Соединённых Штатах, доля которых составляла 82,3% от общего объёма поставок, в то время как другие рынки играли менее значительную роль.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Латинская Америка и Карибский бассейн экспортировали замороженных овощей на сумму 784,2 миллиона долларов США, что на 11,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 33,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,2%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 797,5 миллионов долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 12,0%, тогда как самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 36,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год на Соединённые Штаты приходилось 75,9% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, а остальные поставки распределялись среди широкой группы более мелких стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт замороженных овощей в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта замороженных овощей в Латинскую Америку и Карибский бассейн увеличивался второй год подряд. В 2020 году было импортировано 136,7 тысячи тонн, что на 3,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 17,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,6%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 115,8 тысячи тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 0,2%, тогда как самый значительный рост наблюдался в 2019 году — на 13,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевую роль в импорте замороженных овощей в Латинскую Америку и Карибский бассейн в натуральном выражении играли Соединённые Штаты (35,8% импорта), Бельгия (26,1% импорта) и Испания (10,3% импорта), совместно занимая 72,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки замороженных овощей в Латинскую Америку и Карибский бассейн увеличивались третий год подряд. В 2020 году импорт составил 169,2 миллиона долларов США, что указывает на умеренный рост на 4,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 17,2%, при среднегодовом темпе роста в 5,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основу импорта в стоимостном выражении формировали Соединённые Штаты (39,5% импорта), Бельгия (22,4% импорта) и Испания (9,5% импорта), совместно занимая 71,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.