Рынок замороженных овощей в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок замороженных овощей в Индии в 2018 году получил импульс от роста урбанизации, увеличения располагаемых доходов и растущего спроса потребителей на удобные продукты. Внедрение технологии шоковой заморозки (IQF) позволило лучше сохранять вкус, текстуру и питательные вещества, а развитие холодильной цепи расширило географию дистрибуции. Крупные компании усилили присутствие в рознице и начали выпускать продукты, адаптированные к местным вкусам. Однако в 2019 и 2020 годах объём рынка сокращался, достигнув минимума в 2 117 тыс. тонн в 2020 году.

Восстановление началось в 2021 году, и рост продолжился в 2022 и 2023 годах — объём рынка достиг 2 800 тыс. тонн. Этому способствовали выход на рынок новых игроков с региональными и оздоровительными вариантами продукции, а также совершенствование технологий сохранения качества замороженных овощей. Поддержку оказали меры правительства по усилению контроля за безопасностью пищевых продуктов и стимулированию экспорта. Рост онлайн-продаж также повысил доступность продукции для потребителей.

В стоимостном выражении динамика рынка была схожей, однако в 2023 году его стоимость резко снизилась до 7 669 млн долл. США, несмотря на рост объёмов, что указывает на изменение ценового давления или структуры ассортимента. Дополнительными факторами, влиявшими на рынок в этот период, стали ужесточение требований к упаковке и маркировке, а также растущий спрос на экологичную упаковку и растительные продукты.

Производство замороженных овощей в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители замороженных овощей, 2017-2020

Мировая карта производства замороженных овощей, 2017-2020

Производство замороженных овощей в Азии сокращалось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 2 271 тыс. тонн замороженных овощей, что на 11,5% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 7,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,6%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 2 571 тыс. тонн. Наибольший рост производства наблюдался также в 2018 году — на 4,7%.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства замороженных овощей в Азии снижался второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённых замороженных овощей в Азии составила 2 930 млн долларов США, что означает значительное снижение на 11,4% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год стоимость производства сократилась на 13,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,7%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 3 413 млн долларов США. Наибольший рост стоимости производства также произошёл в 2018 году — на 0,8%.

Годовая динамика производства в Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт замороженных овощей из Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Азия экспортировала 1 168 тыс. тонн замороженных овощей, что на 7,5% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 13%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,2%. Наибольшее снижение экспорта было зафиксировано в 2019 году — на 1,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта замороженных овощей в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной. Соединённые Штаты (10,9% экспорта в натуральном выражении), Великобритания (4,2%) и Россия (2,3%) вместе составляли лишь 17,4% от общего объёма экспорта, а оставшиеся 82,6% распределялись между широким кругом других стран-назначений.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт замороженных овощей из Азии составил 1 507 млн долларов США, что означает умеренный рост на 7,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 5,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,9%. Минимальная стоимость экспорта была зафиксирована в 2019 году — 1 401 млн долларов США. Наибольшее снижение стоимости экспорта также произошло в 2019 году — на 4,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта замороженных овощей в стоимостном выражении в 2017–2020 годах указывает на разнообразный набор партнёров. Соединённые Штаты (10,8% экспорта в стоимостном выражении), Великобритания (3,4%) и Италия (2,7%) вместе составляли лишь 16,9% от общего объёма экспорта, в то время как оставшиеся 83,1% распределялись между многочисленными меньшими рынками.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт замороженных овощей в Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт замороженных овощей в Азию сокращался второй год подряд. В 2020 году импорт достиг 1 014 тыс. тонн, что означает небольшое снижение на 0,7% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт снизился на 12,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,3%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 1 214 тыс. тонн. Наибольшее снижение импорта произошло в 2019 году — на 15,9%, а наибольший рост — в 2018 году, на 4,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах портфель партнёров по импорту замороженных овощей в Азию в натуральном выражении был довольно широким. Соединённые Штаты (8,6% импорта в натуральном выражении), Бельгия (4,0%) и Египет (3,1%) вместе составляли лишь 15,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт замороженных овощей в Азию в стоимостном выражении рос третий год подряд. В 2020 году Азия импортировала замороженных овощей на сумму 1 726 млн долларов США, что эквивалентно росту на 2,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнёров по импорту замороженных овощей в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной. Соединённые Штаты (10,3% импорта в стоимостном выражении), Азия, не указанная отдельно (4,6%), и Бельгия (3,6%) вместе составляли лишь 18,5% от общего объёма импорта, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.