Рынок замороженного приготовленного картофеля в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок замороженных готовых картофельных продуктов в Польше демонстрировал устойчивый рост в натуральном выражении: с 159 тыс. тонн в 2018 году до 252 тыс. тонн в 2024 году. Наиболее заметное расширение произошло после 2020 года, когда объём рынка подскочил с 165 тыс. тонн в 2020 году до 203 тыс. тонн в 2021 году. В стоимостном выражении рост был ещё более выраженным — с 99,7 млн долларов в 2018 году до 264,0 млн долларов в 2024 году, что указывает на переход к более дорогим продуктам или общую инфляцию цен.

С 2022 года на рынок стали влиять регуляторные меры. Введение фитосанитарных сертификатов для экспорта картофеля упростило контроль, поддержав экспортную активность переработчиков. В 2023 году переизбыток сырого картофеля оказал понижательное давление на затраты на сырьё, что побудило производителей нарастить выпуск замороженных готовых изделий. В том же году выросли как экспорт, так и импорт картофеля. К 2024 году несколько ключевых факторов поддержали рост рынка: снижение НДС на картофельную продукцию до 5% сделало розничные цены более привлекательными для потребителей, а новые категории и зарегистрированные сорта картофеля расширили сырьевую базу для переработчиков. Кроме того, сектор получил выгоду от расширения производственных мощностей для картофельных чипсов и фри, что указывает на усиление перерабатывающей активности.

В итоге польский рынок замороженных готовых картофельных продуктов завершил период на высоком уровне: в 2024 году физический объём достиг 252 тыс. тонн, а стоимость взлетела до 264 млн долларов. Совокупное влияние смягчения регуляций, благоприятных условий по сырью и налоговых стимулов обеспечило устойчивый импульс как для предложения, так и для спроса.

Производство замороженного приготовленного картофеля в Польше

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство замороженного картофеля в Польше в стоимостном выражении сокращалось третий год подряд. В 2020 году объем производства составил 170,3 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 7,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 9,8%, при среднегодовом темпе роста в -3,4%.

Годовая динамика производства в Польше в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Объем производства замороженного картофеля в Польше в натуральном выражении снижался третий год подряд. В 2020 году было произведено 229,9 тыс. тонн замороженного картофеля, что отражает умеренное падение на 6,9% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 28,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,4%.

Годовая динамика производства в Польше в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт замороженного приготовленного картофеля из Польши

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт замороженного картофеля из Польши в натуральном выражении сократился. В 2020 году экспорт составил 167,0 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 18,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт уменьшился на 12,5%, при среднегодовом темпе роста в -4,3%. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 205,9 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 4,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт замороженного картофеля из Польши в натуральном выражении характеризовался широким распределением по рынкам. Россия (25,8% экспорта в натуральном выражении), Венгрия (9,9%) и Чехия (9,3%) вместе составляли лишь 45,0% от общего объема поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт замороженного картофеля из Польши в стоимостном выражении сократился. В 2020 году экспорт составил 144,7 млн долларов США, что означает снижение на 18,9% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт уменьшился на 4,5%, при среднегодовом темпе снижения в 1,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 178,4 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 11,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт замороженного картофеля из Польши в стоимостном выражении был широко распределен по странам-партнерам. Россия (24,8% экспорта в стоимостном выражении), Венгрия (10,0%) и Чехия (8,6%) вместе представляли лишь 43,4% от общего объема потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт замороженного приготовленного картофеля в Польшу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт замороженного картофеля в Польшу в натуральном выражении сократился. В 2020 году импорт составил 102,2 тыс. тонн, что показывает значительное снижение на 16,3% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 17,3%, при среднегодовом темпе роста в 5,5%. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 122,1 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 20,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками импорта замороженного картофеля в Польшу в натуральном выражении были Нидерланды (32,7% импорта), Бельгия (27,1%) и Франция (26,1%). Вместе они составляли 85,9% от общего объема поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт замороженного картофеля в Польшу в стоимостном выражении сократился. В 2020 году Польша импортировала замороженный картофель на сумму 95,9 млн долларов США, что соответствует падению на 16,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 33,1%, при среднегодовом темпе роста в 10,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 95,9 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 40,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Нидерланды (31,3% импорта в стоимостном выражении), Франция (28,2%) и Бельгия (22,3%) возглавляли рейтинг поставщиков замороженного картофеля в Польшу. Их совокупная доля достигла 81,8% от общего объема импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.