Рынок яблок в Казахстане

Выдержки из прошлых версий отчета

Государственная поддержка садоводства в Казахстане, включая субсидии и льготное кредитование, стимулировала развитие яблоневых садов. Это привело к расширению площадей посадок и внедрению современных агротехнологий, что способствовало росту производства с 222,5 тыс. тонн в 2018 году до пика в 267,9 тыс. тонн в 2022 году. В 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, производство резко увеличилось на 20% благодаря вступлению в плодоношение новых насаждений.

Импорт яблок оставался значительным для удовлетворения внутреннего спроса, достигнув максимума в 148,5 тыс. тонн в 2019 году. Однако логистические сбои из-за COVID-19 снизили импорт до 106,8 тыс. тонн в 2020 году. Экспорт вырос с 3,5 тыс. тонн в 2018 году до 17,1 тыс. тонн в 2019 году благодаря улучшению агротехнологий и доступу на рынки. К 2023 году экспорт резко увеличился до 35,8 тыс. тонн, в основном в Россию и Узбекистан, а импорт вырос до 97,6 тыс. тонн. В сочетании со снижением внутреннего производства это привело к уменьшению общего объёма рынка до 313,3 тыс. тонн в 2023 году.

В ответ на рост импорта яблок на 58% за первые семь месяцев 2024 года правительство Казахстана ввело временный запрет на автомобильные поставки из третьих стран до конца 2024 года. Эта мера, одобренная Межведомственной комиссией по внешнеторговой политике, направлена на защиту отечественных производителей, столкнувшихся с трудностями сбыта из-за параллельного импорта.

Производство яблок в Казахстане

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители яблок, 2017-2020

Мировая карта производства яблок, 2017-2020

В 2020 году в Казахстане было произведено 259,1 тыс. тонн яблок, что на 19,7% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 43,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,7%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 2,7%, а самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 22,9%.

Годовая динамика производства в Казахстане в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт яблок из Казахстана

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Экспорт яблок из Казахстана значительно колебался: с минимума в 2017 году до максимума в 2019 году разница составила 12,8 раза. В 2020 году объём экспорта составил 12,0 тыс. тонн, что означает резкое падение на 29,8% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 17,1 тыс. тонн, а самый значительный рост произошёл в том же году — на 394,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Россия фактически монополизировала экспорт яблок из Казахстана в натуральном выражении, на её долю пришлось 93,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение всего периода наблюдалась нестабильная динамика рынка. Разница между максимумом в 2019 году и минимумом в 2017 году составила 10,2 раза. В 2020 году стоимость экспорта яблок из Казахстана достигла 3 382 тыс. долларов США, что означает умеренное снижение на 7,5% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3 658 тыс. долларов США, а самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 266,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов Россия доминировала в структуре экспорта яблок из Казахстана в стоимостном выражении, её доля составила 96,0% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт яблок в Казахстан

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта яблок в Казахстан достиг 106,8 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 28,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 18,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 104,6 тыс. тонн, а максимальное — в 2019 году — 148,5 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 41,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками яблок в Казахстан в натуральном выражении были Польша (58,3% импорта), Узбекистан (13,2% импорта) и Китай (9,8% импорта). Вместе они обеспечили 81,3% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году Казахстан импортировал яблоки на сумму 46 418 тыс. долларов США, что означает резкое падение на 30,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 12,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 66 618 тыс. долларов США, а самый значительный рост произошёл в том же году — на 42,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Польша, Узбекистан и Китай — вместе обеспечили 81,7% от общего объёма импорта яблок в Казахстан в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг.