Рынок яблок, груш и айвы в Казахстане

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свежих яблок, груш и айвы в Казахстане увеличился с 353,9 тыс. тонн в 2018 году до 384,3 тыс. тонн в 2020 году. Рост в основном обеспечивался растущим импортом для удовлетворения внутреннего спроса, чему способствовала государственная политика по расширению садов и внедрению современных технологий выращивания, таких как капельное орошение, что повысило урожайность. В 2020 году пандемия COVID-19 вызвала сбои в цепочках поставок, замедлив темпы роста. В 2021 году восстановление после пандемии подняло объём рынка до пика в 396,4 тыс. тонн благодаря возвращению потребительского спроса и выходу на рынок новых производителей и переработчиков.

В 2022 году объём рынка стабилизировался на уровне около 394,5 тыс. тонн. Несмотря на рекордный урожай яблок, примерно 100 тыс. тонн было потеряно из-за недостатка инфраструктуры хранения и логистики, что компенсировало потенциальный рост предложения. В 2023 году объём рынка сократился до 361,5 тыс. тонн. В этот период розничный товарооборот продовольствия значительно вырос, отражая изменение моделей потребления, при этом рынок оставался сильно зависимым от импорта из Польши и Китая.

Одновременно развивались новые сегменты продукции, такие как концентраты яблочного сока и переработка, что диверсифицировало отрасль.

Производство яблок, груш и айвы в Казахстане

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители яблок, груш и айвы, 2017-2020

Мировая карта производства яблок, груш и айвы, 2017-2020

В 2020 году в Казахстане было произведено 274,2 тыс. тонн яблок, груш и айвы, что означает значительный рост на 18,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 39,9%, со среднегодовым темпом роста в 11,8%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 2,4%, а самый большой рост произошёл в 2018 году — на 20,8%.

Годовая динамика производства в Казахстане в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт яблок, груш и айвы из Казахстана

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Между минимумом в 2017 году и максимумом в 2019 году объём экспорта изменился в 9,7 раза. В 2020 году экспорт яблок, груш и айвы из Казахстана составил 12,1 тыс. тонн, что на 30,8% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 17,5 тыс. тонн, с самым большим ростом в том же году — на 345,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт яблок, груш и айвы из Казахстана в натуральном выражении был сильно сконцентрирован на России, которая составляла 93,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на нестабильную рыночную среду. За период был зафиксирован пик в 2019 году и спад в 2017 году, с разницей в 7,4 раза. В 2020 году стоимость экспорта яблок, груш и айвы из Казахстана составила 3 386 тыс. долларов США, что означает умеренное снижение на 8,9% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3 715 тыс. долларов США, с самым большим ростом в том же году — на 175,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год партнёрская база для экспорта в стоимостном выражении была крайне узкой, причём на Россию приходилось 95,6% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт яблок, груш и айвы в Казахстан

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Казахстан импортировал 122,3 тыс. тонн яблок, груш и айвы, что означает резкое снижение на 25,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 15,9%, со среднегодовым темпом снижения в 5,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 121,0 тыс. тонн, а максимальное — в 2019 году — 164,9 тыс. тонн, с самым большим ростом в том же году — на 36,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов ключевыми партнёрами по импорту в натуральном выражении оставались Польша (52,9% импорта), Узбекистан (12,2% импорта) и Китай (10,4% импорта), которые вместе составляли 75,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году стоимость импорта яблок, груш и айвы в Казахстан составила 55 595 тыс. долларов США, что соответствует снижению на 28,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 11,1%, со среднегодовым темпом снижения в 3,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 77 406 тыс. долларов США, с самым большим ростом в том же году — на 37,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Польша (51,2% импорта в стоимостном выражении), Узбекистан (12,4% импорта) и Китай (10,7% импорта) лидировали в структуре импорта в стоимостном выражении, вместе представляя 74,2% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг.