Рынок цветной капусты и брокколи в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свежей цветной капусты и брокколи в Восточной Европе сократился с 513 тыс. тонн в 2018 году до 376 тыс. тонн в 2023 году. При этом рыночная стоимость проявила большую устойчивость, достигнув пика в 590 млн долларов США в 2019 году и восстановившись до 560 млн долларов в 2023 году. Это связано со структурным сдвигом потребительских предпочтений в пользу брокколи из-за её питательной ценности и простоты приготовления, что побудило польских фермеров сокращать площади под цветную капусту в пользу брокколи. Одновременно неблагоприятные погодные условия и растущие производственные затраты неоднократно ограничивали урожайность цветной капусты, сокращая предложение и поддерживая цены.

Пандемия COVID-19 в 2020-2021 годах нарушила цепочки поставок и изменила модели потребления, что способствовало резкому росту импорта свежей продукции в Россию на 146% и усилило спрос на эти овощи в Украине как часть здорового питания. Рост импорта продолжал компенсировать снижение регионального производства, причём Украина особенно зависела от иностранных поставок, поскольку местный спрос на нетрадиционные виды капусты превышал внутреннее производство. К 2022 году климатические аномалии, такие как волны жары и сильные дожди, ещё больше сократили урожай цветной капусты в Польше, создав дефицит и подняв цены в некоторых рынках региона на 20-25%.

К 2023 году производство стабилизировалось на уровне около 274 тыс. тонн, а импорт вырос до 123 тыс. тонн, что помогло рыночной стоимости восстановиться до 559 млн долларов США после спада в 2022 году. Польский рынок также стал более экспортно ориентированным: поставки в Центральную Европу и Украину росли, иногда в ущерб внутренней доступности из-за более высоких требований к качеству со стороны иностранных покупателей. Новые польские правила маркировки, вступающие в силу в 2024 году и требующие указания информации о происхождении на ценниках, добавили дополнительный регуляторный аспект для розничных продавцов.

Производство цветной капусты и брокколи в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители цветной капусты и брокколи, 2017-2020

Мировая карта производства цветной капусты и брокколи, 2017-2020

Производство цветной капусты и брокколи в Восточной Европе (включая Северную Азию) снижалось третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 366,5 тыс. тонн этих овощей, что на 8,5% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 23,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,7%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённой цветной капусты и брокколи в Восточной Европе (включая Северную Азию) составила 1 134 млн долларов США, что на 11,9% ниже показателя предыдущего года. С 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 11,9%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 4,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 288 млн долларов США, тогда же наблюдался наибольший рост — на 7,4%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт цветной капусты и брокколи из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта цветной капусты и брокколи из Восточной Европы (включая Северную Азию) составил 23,5 тыс. тонн, что на 29,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 72,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 20,0%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 10,4%, а наибольший рост — в 2018 году, когда объём увеличился на 49,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт цветной капусты и брокколи из Восточной Европы (включая Северную Азию) не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Австрия (4,6% экспорта в натуральном выражении), Германия (4,2%) и Литва (4,1%) вместе составляли лишь 12,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Восточная Европа (включая Северную Азию) экспортировала цветной капусты и брокколи на сумму 29,3 млн долларов США, что на 33,1% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год стоимость экспорта выросла на 36,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год база рынков для экспорта цветной капусты и брокколи в стоимостном выражении была широкой. Австрия (6,9% экспорта в стоимостном выражении), Германия (5,0%) и Литва (4,5%) вместе составляли лишь 16,4% от общего объёма, а оставшиеся 83,6% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт цветной капусты и брокколи в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём импорта цветной капусты и брокколи в Восточную Европу (включая Северную Азию) снизился. В 2020 году импорт составил 103,2 тыс. тонн, что на 6,8% меньше, чем годом ранее. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 110,6 тыс. тонн, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 6,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура импорта цветной капусты и брокколи в натуральном выражении была рассредоточена по странам. Испания (19,4% импорта в натуральном выражении), Франция (13,1%) и Италия (12,6%) вместе составляли лишь 45,1% от общего объёма, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём импорта цветной капусты и брокколи в Восточную Европу (включая Северную Азию) снизился. В 2020 году импорт составил 122,9 млн долларов США, что на 3,9% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год стоимость импорта выросла на 8,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 127,9 млн долларов США, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 6,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт цветной капусты и брокколи в стоимостном выражении в Восточную Европу (включая Северную Азию) характеризовался широким распределением по рынкам. Испания (23,2% импорта в стоимостном выражении), Германия (12,5%) и Италия (12,4%) вместе составляли лишь 48,2% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.