Рынок сыров и творога в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год объём рынка сыра и творога в Восточной Азии увеличился с 1 101,1 тыс. тонн до 1 396,2 тыс. тонн. Этот рост был обеспечен развитием местного производства: такие бренды, как Yili, Mengniu и Bright Dairy, вышли на рынок и инвестировали в современное оборудование. Поглощение компанией Mengniu Miaoke Landuo в 2020 году создало лидера отрасли с расширенными масштабами и диверсификацией продукции, что дополнительно стимулировало развитие рынка.

После 2022 года темпы роста замедлились: объём рынка незначительно снизился до 1 375,3 тыс. тонн, а в 2023 году стабилизировался на уровне 1 377,5 тыс. тонн. Это произошло из-за насыщения доминирующего сегмента сырных палочек, на который приходилось 80% рынка, а также из-за логистических сбоев, роста цен на сырьё, усиления конкуренции и снижения потребительского спроса.

К 2024 году отрасль вступила в фазу восстановления, что проявилось в резком росте прибыли крупных игроков. Ключевыми факторами стали снижение цен на сырое молоко на 26%, что ослабило давление на издержки, растущий спрос потребителей на питательные и функциональные сырные продукты, быстрое развитие сектора общественного питания (B2B) и ускоренное замещение импортного сыра отечественными аналогами.

Производство сыров и творога в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сыров и творога, 2017-2020

Мировая карта производства сыров и творога, 2017-2020

Производство сыра и творога в Восточной Азии растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 737,0 тыс. тонн сыра и творога, что на 8,9% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 31,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,5%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство сыра и творога в Восточной Азии увеличивается второй год подряд. В 2020 году объём производства в стоимостном выражении составил 4 584 млн долларов США, что на 25,4% выше показателя предыдущего года. С 2017 по 2020 год производство выросло на 38,2%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 11,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 273 млн долларов США, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — на 1,3%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сыров и творога из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта сыра и творога из Восточной Азии растут второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 5,0 тыс. тонн, увеличившись на 7,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 19,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3,9 тыс. тонн, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — на 6,6%. Наибольший рост экспорта произошёл в 2019 году — на 19,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах география экспорта сыра и творога в натуральном выражении была довольно широкой. На долю Азии без уточнения (13,8% экспорта), Филиппин (6,6%) и Вьетнама (5,8%) в совокупности приходилось лишь 26,2% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 73,8% распределялись между множеством других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сыра и творога из Восточной Азии в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал сыра и творога на сумму 31 млн долларов США, что на 23,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 25,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 23 млн долларов США, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — на 9,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт сыра и творога в стоимостном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров. На долю Азии без уточнения (17,4% экспорта), Вьетнама (6,6%) и Таиланда (5,1%) в совокупности приходилось лишь 29,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сыров и творога в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт сыра и творога в Восточную Азию растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 587,4 тыс. тонн, что на 3,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 11,9%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 3,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками сыра и творога в Восточную Азию в натуральном выражении были Новая Зеландия (27,1% импорта), Австралия (20,1%) и США (18,6%). На их долю в совокупности приходилось 65,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сыра и творога в Восточную Азию в стоимостном выражении увеличивается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 2 608 млн долларов США, что на 3,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 13%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными поставщиками сыра и творога в Восточную Азию в стоимостном выражении были Новая Зеландия (25,7% импорта), Австралия (18,7%) и США (18,5%). Вместе они обеспечивали 63,0% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.