Рынок молочной сыворотки в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сыворотки в Восточной Азии с 2018 по 2023 год демонстрировал значительные колебания, начавшись с 659,7 тыс. тонн. В первые годы рынок сильно зависел от импортной сыворотки для глубокой переработки, но политика по развитию молочной отрасли, включая генетическое улучшение и масштабирование ферм, постепенно увеличивала местное производство.

К 2021 году объём рынка резко вырос до 824,6 тыс. тонн. Основным драйвером стал повышенный интерес к здоровью и белку во время пандемии COVID-19, что стимулировало спрос на обогащённые белком напитки и функциональные продукты. Этот рост также поддержала национальная программа по улучшению детских смесей, увеличившая использование сыворотки в отечественном производстве. Однако новые вспышки COVID-19 в 2022 году привели к падению потребления и переизбытку сырого молока, из-за чего рынок сократился до 708,8 тыс. тонн.

В 2023 году объём восстановился до 756,1 тыс. тонн благодаря возвращению потребительской уверенности после пандемии и начавшемуся снижению затрат на корма. Постоянные усилия отрасли в области инноваций продуктов, диверсификации рынка и усиления контроля качества и безопасности способствовали стабилизации цепочек поставок.

Производство молочной сыворотки в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молочной сыворотки, 2017-2020

Мировая карта производства молочной сыворотки, 2017-2020

Производство сыворотки в Восточной Азии растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе произвели 15,6 тыс. тонн сыворотки, что на 7,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год объём производства увеличился на 12,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,0%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт молочной сыворотки из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Самый низкий объём экспорта был зафиксирован в 2017 году, а пик пришёлся на 2018 год — разница между этими показателями составила 6 раз. В 2020 году Восточная Азия экспортировала 1,0 тыс. тонн сыворотки, что на 29,4% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 1,8 тыс. тонн. Наибольший рост экспорта произошёл в 2018 году — на 495,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. Сингапур (39,0% экспорта), Эстония (4,0%) и Италия (3,7%) вместе обеспечивали 46,7% общего объёма поставок, в то время как на множество других стран приходились оставшиеся 53,3%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок демонстрировал высокую волатильность. Самый низкий уровень экспорта в стоимостном выражении был зафиксирован в 2017 году, а пик пришёлся на 2018 год — разница между этими годами составила 5,8 раза. В 2020 году Восточная Азия экспортировала сыворотку на сумму 2,0 млн долларов США, что на 2,3% больше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 2,5 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 24,1%, а самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — на 475,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год база рынка экспорта в стоимостном выражении была широкой. Сингапур (18,2% экспорта), Италия (5,6%) и Эстония (2,3%) вместе обеспечивали лишь 26,2% общего объёма, в то время как оставшиеся 73,8% распределялись между множеством других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молочной сыворотки в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта сыворотки в Восточную Азию составил 709,2 тыс. тонн, что соответствует резкому росту на 30,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 14,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 544,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 16,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год США (43,8% импорта в натуральном выражении), Франция (10,1%) и Нидерланды (7,9%) оставались ведущими направлениями в структуре импорта, вместе обеспечивая 61,8% общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объём импорта сыворотки в Восточную Азию начал расти. В 2020 году импорт составил 940,4 млн долларов США, что на 28,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 18,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 729,4 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 6,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение всего периода с 2017 по 2020 год три крупнейших рынка — США, Франция и Нидерланды — оставались центральными в структуре импорта в стоимостном выражении, вместе занимая 54,6% общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.