Рынок сливочного масла, молочных паст и молочных жиров в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сливочного масла, молочных спредов и молочных жиров в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) колебался в пределах от 970,3 до 1030,7 тыс. тонн в период с 2018 по 2023 год. Основным драйвером роста стало изменение потребительских предпочтений в пользу натуральных жиров, что привело к увеличению спроса на сливочное масло по сравнению с маргаринами. Также свою роль сыграло расширение сектора общественного питания, включая сети быстрого питания и рестораны.

Пандемия COVID-19 вызвала сбои в цепочках поставок молочной продукции, что повлияло на стабильность рынка. Экономические факторы, такие как инфляция и рост производственных затрат, дополнительно способствовали сокращению объёмов в 2019 и 2022 годах, прежде чем рынок стабилизировался в 2023 году.

Глобальные регуляторные инициативы, в частности программа ВОЗ REPLACE по устранению промышленных трансжиров, косвенно повлияли на рынок, стимулируя реформулировку продуктов. Кроме того, инновации в продуктах, такие как ароматизированные масла и полезные спреды, отвечали меняющимся вкусам региональных потребителей.

Производство сливочного масла, молочных паст и молочных жиров в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сливочного масла, молочных паст и молочных жиров, 2017-2020

Мировая карта производства сливочного масла, молочных паст и молочных жиров, 2017-2020

После двухлетнего снижения производство масла, молочных спредов и молочных жиров в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) возобновило рост. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 743,4 тыс. тонн, что на 5,9% меньше, чем в предыдущем году. Однако в 2020 году производство увеличилось на 8,6% в годовом исчислении, достигнув 807,3 тыс. тонн.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сливочного масла, молочных паст и молочных жиров из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении анализируемого периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. В 2019 году объём экспорта масла, молочных спредов и молочных жиров из региона MENA составил всего 5,0 тыс. тонн, что стало минимальным показателем за период и означало снижение на 50,3% по сравнению с предыдущим годом. Однако в 2020 году экспорт резко вырос на 182,9% в годовом исчислении, достигнув 14,2 тыс. тонн — это максимальный показатель за период. Разница между пиковым и минимальным значениями составила 2,8 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями масла, молочных спредов и молочных жиров из региона MENA были Эфиопия (1,2% от общего объёма экспорта в натуральном выражении), США (0,9%) и Мальдивы (0,7%). Однако даже вместе они составляли лишь 2,8% от общего объёма экспорта, что свидетельствует о широкой диверсификации партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостный объём экспорта масла, молочных спредов и молочных жиров из региона MENA сократился. В 2019 году был зафиксирован максимальный показатель — 116 млн долларов США, что означало рост на 43,7% по сравнению с предыдущим годом. Однако в 2020 году экспорт упал на 37,2% в годовом исчислении, составив 73 млн долларов США. В целом за период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 28,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год стоимостный экспорт масла, молочных спредов и молочных жиров из региона MENA характеризовался широким географическим распределением. Крупнейшими рынками были США (1,3% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении), Мальдивы (1,0%) и Турция (0,7%), но вместе они составляли лишь 3,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сливочного масла, молочных паст и молочных жиров в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт масла, молочных спредов и молочных жиров в регион MENA сократился. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём импорта — 231,9 тыс. тонн, что означало рост на 9,1% по сравнению с предыдущим годом. Однако в 2020 году импорт снизился на 8,3% в годовом исчислении, составив 212,6 тыс. тонн. В целом за период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 7,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,3%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год поставки масла, молочных спредов и молочных жиров в регион MENA осуществлялись из широкого круга стран. Крупнейшими поставщиками были Новая Зеландия (31,6% от общего объёма импорта в натуральном выражении), Дания (8,7%) и Индия (6,4%), но вместе они составляли лишь 46,7% от общего объёма импорта, в то время как множество более мелких поставщиков формировали оставшиеся 53,3%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостный объём импорта масла, молочных спредов и молочных жиров в регион MENA сокращался второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован максимальный показатель — 1 283 млн долларов США, что означало рост на 20,1% по сравнению с предыдущим годом. Однако в 2020 году импорт составил 1 033 млн долларов США, снизившись на 18,8% по сравнению с 2019 годом. В целом за период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 3,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,1%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими, но не доминирующими поставщиками масла, молочных спредов и молочных жиров в регион MENA в стоимостном выражении были Новая Зеландия (31,9% от общего объёма импорта), Дания (9,9%) и Индия (6,6%). Вместе они составляли 48,4% от общего объёма импорта, при этом остальная часть приходилась на множество более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.