Рынок свиных субпродуктов в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свиных субпродуктов в Бразилии последовательно увеличивался с 132,7 тыс. тонн в 2018 году до 226,2 тыс. тонн в 2023 году. Первоначальный рост поддерживался сильным экспортным спросом, особенно со стороны Китая, что стимулировало рост производства. В 2020 году пиковые цены на свинину привели к инвестициям в свиноводство, увеличив производственные мощности и дополнительно повысив выпуск продукции. В следующем году внутренние цены оставались высокими, с совокупным ростом более 30% за 12 месяцев, что поддерживало стимулы для производителей и потребительский спрос.

К 2022 году произошёл сдвиг: цены на свинину упали, а экспорт сократился, что привело к большей доступности продукции на внутреннем рынке и повысило конкурентоспособность свиных субпродуктов по сравнению с говядиной. В результате объём рынка вырос на 11,6%. В 2023 году рынок стабилизировался на уровне около 226 тыс. тонн, при этом технологические достижения и рост производительности, подогреваемые спросом из Китая, повысили ценность продукта. Отраслевые источники также указывают на потенциальное восстановление цен и рекордное потребление мяса в Бразилии, где свинина, как ожидается, будет лидером роста, хотя полные данные за 2024–2025 годы пока недоступны.

Производство свиных субпродуктов в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Бразилия занимала пятое место в мире по объёму производства свиных субпродуктов.

Крупнейшие производители свиных субпродуктов, 2018-2021

Мировая карта производства свиных субпродуктов, 2018-2021

Объём производства свиных субпродуктов в Бразилии увеличивался третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 321,9 тыс. тонн свиных субпродуктов, что на 9,3% больше, чем годом ранее. С 2018 по 2021 год производство выросло на 24%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,4%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения объём производства свиных субпродуктов в Бразилии вновь вырос. В 2021 году стоимость произведённых свиных субпродуктов составила 800,7 млн долларов США, что на 16,4% выше показателя 2020 года. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 4,3% при среднегодовом темпе роста в 1,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 688,1 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 6,2%.

Годовая динамика производства в Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт свиных субпродуктов из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт свиных субпродуктов из Бразилии снижался второй год подряд. В 2021 году страна экспортировала 138,0 тыс. тонн свиных субпродуктов, что на 2,2% меньше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год экспорт сократился на 3,1% при среднегодовом темпе снижения в 1,0%. Максимальный объём был достигнут в 2019 году — 145,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 2,8%, а наибольший рост — в 2019 году — на 1,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год три основных рынка — Гонконг, Южная Африка и Ангола — вместе обеспечивали 68,1% от общего объёма экспорта свиных субпродуктов из Бразилии.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимость экспорта свиных субпродуктов из Бразилии выросла. В 2021 году экспорт достиг 343,2 млн долларов США, что на 4,1% больше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год экспорт сократился на 18,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 329,6 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 14,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Гонконг был основным направлением экспорта свиных субпродуктов из Бразилии в стоимостном выражении, на его долю приходилось 71,5% от общего объёма, в то время как остальная часть распределялась между рядом более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт свиных субпродуктов в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году объём импорта свиных субпродуктов в Бразилию составил 17,2 тыс. тонн, что на 8,8% больше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год импорт вырос на 11,7% при среднегодовом темпе роста в 3,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 17,4 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 9,4%, а наибольший рост — в 2019 году — на 13,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными источниками импорта свиных субпродуктов в Бразилию в натуральном выражении были Китай (55,2% импорта), Германия (20,2% импорта) и Португалия (5,5% импорта), которые вместе обеспечивали 80,9% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году стоимость импорта свиных субпродуктов в Бразилию составила 146,5 млн долларов США, оставаясь практически неизменной по сравнению с предыдущим годом. С 2018 по 2021 год импорт сократился на 11,6% при среднегодовом темпе снижения в 4,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 146,0 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 179,5 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 18,7%, а наибольший рост — в 2019 году — на 8,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В течение периода с 2018 по 2021 год Китай (57,8% импорта в стоимостном выражении), Германия (19,0% импорта) и Чили (6,1% импорта) формировали основу импорта свиных субпродуктов в Бразилию, вместе обеспечивая 82,8% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.