Рынок свиных и птичьих жиров в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок свиного сала и птичьего жира в Китае резко сократился в 2019 и 2020 годах из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС), начавшейся в 2018 году. Эпидемия привела к значительному сокращению поголовья свиней, что вызвало дефицит сырья для производства свиного жира и общее падение выпуска. В этот период рыночная нестабильность ускорила структурные изменения в отрасли: мелкие производители с высокими издержками ушли с рынка, а доля начала концентрироваться вокруг крупных игроков.

Восстановление началось в 2021 году благодаря решительной политике правительства и консолидации отрасли. Министерство сельского хозяйства реализовало «План регулирования производственных мощностей свиноводства», установив чёткую цель по поголовью основных племенных свиноматок, что создало основу для стабилизации и восстановления сырьевой базы. Крупные компании, такие как Wens и Muyuan, увеличили свою долю рынка, используя эффект масштаба и жёсткий контроль затрат для повышения эффективности производства и общего объёма выпуска, что заложило основу для устойчивого роста.

Выпуск продолжал расти в 2022 и 2023 годах, достигнув нового пика, поскольку ранее внедрённые меры по регулированию мощностей полностью вступили в силу и устранили прежние опасения по поводу перепроизводства. Отрасль всё больше сосредотачивалась на технологической модернизации: внедрение интеллектуального животноводства и умных производственных систем стало ключевым инструментом для дальнейшего повышения эффективности и управления операционными расходами, укрепляя основу для крупномасштабного интенсивного производства.

Производство свиных и птичьих жиров в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал первое место в мире по производству свиного сала и птичьего жира.

Крупнейшие производители свиных и птичьих жиров, 2017-2020

Мировая карта производства свиных и птичьих жиров, 2017-2020

Производство свиного сала и птичьего жира в Китае снижалось третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 1 892 тыс. тонн этих продуктов, что отражает умеренное снижение на 4,2% в годовом исчислении. За период 2017–2020 годов производство сократилось на 22,9%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 8,3%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт свиных и птичьих жиров из Китая

Экспорт в натуральном выражении, т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт достиг пика в 2018 году и минимума в 2020 году, с разницей в 60 раз. В 2020 году поставки свиного сала и птичьего жира из Китая за рубеж составили 20 тонн, что означает резкое снижение на 96,4% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 180 тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 1 509,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах Гонконг был практически единственным покупателем свиного сала и птичьего жира из Китая, на его долю приходилось 96,4% общего экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы рынок характеризовался волатильностью. Пик экспорта пришёлся на 2018 год, а минимум — на 2020 год, с разницей в 33 раза. В 2020 году поставки свиного сала и птичьего жира из Китая за рубеж составили 59 тыс. долларов США, снизившись на 93,2% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 911 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 1 295,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах 93,9% общего экспорта свиного сала и птичьего жира из Китая в стоимостном выражении направлялось в Гонконг, что делает этот рынок абсолютно доминирующим.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт свиных и птичьих жиров в Китай

Импорт в натуральном выражении, т

В 2020 году объём импорта свиного сала и птичьего жира в Китай составил 2 189 тонн, что означает умеренный рост на 7,8% по сравнению с 2019 годом. За период 2017–2020 годов импорт увеличился на 34%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 10,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 451 тонна. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 17,2%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 50,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах два рынка — Гонконг и Нидерланды — доминировали в импорте свиного сала и птичьего жира в Китай в натуральном выражении, совместно составляя 100,0% общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, указывая на волатильную рыночную среду. Наивысший объём импорта наблюдался в 2018 году, а самый низкий — в 2017 году, с разницей в 2,3 раза. В 2020 году поставки свиного сала и птичьего жира в Китай составили 1 324 тыс. долларов США, снизившись на 10,7% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 645 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 43,9%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 127,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Гонконг и Нидерланды оставались доминирующими направлениями для импорта свиного сала и птичьего жира в Китай в стоимостном выражении, совместно составляя 100,0% общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.