Рынок рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка рапсового, сурепкового и горчичного масла в Китае значительно колебался в период с 2018 по 2023 год. После достижения 4924 тыс. тонн в 2018 году показатель снизился до 4674 тыс. тонн в 2019 году, что в основном было связано со спадом внутреннего производства. Восстановление началось в 2020 году благодаря росту импорта, который достиг 1931 тыс. тонн в том же году, что отражает высокую зависимость рынка от ввоза. Эта тенденция усилилась в 2021 году: импорт вырос до 2153 тыс. тонн, что значительно увеличило общий объём рынка до 5478 тыс. тонн. Однако в 2022 году объём рынка упал до 4680 тыс. тонн, поскольку импорт сократился более чем вдвое — до 1061 тыс. тонн, что перевесило рост внутреннего производства. Затем в 2023 году рынок достиг рекордных 6679 тыс. тонн благодаря резкому восстановлению импорта до 2359 тыс. тонн и одновременному расширению внутренних мощностей по переработке импортных масличных культур.

Динамика международной торговли, особенно с Канадой, сыграла ключевую роль в формировании предложения. В 2020 и 2021 годах растущая зависимость от канадского масла была важной чертой рынка. Эта модель изменилась в 2023 году из-за торговых напряжённостей, что привело к значительному сокращению импорта канадского рапсового масла и соответствующему увеличению поставок из альтернативных источников, таких как Россия и Украина, что помогло поддержать общий объём импорта. Торговая среда столкнулась с дальнейшей неопределённостью в 2024 году, когда китайские власти начали антидемпинговое расследование в отношении импорта канадского рапса, что повлияло на условия поставок.

Внутренние регуляторные и потребительские тренды также воздействовали на рынок. Формальное введение обновлённого национального стандарта на рапсовое масло в 2022 году было направлено на стандартизацию категорий продукции и маркировки, способствуя упорядочению отрасли. Кроме того, с 2023 года растущая осведомлённость потребителей о здоровье повысила спрос на премиальные и произведённые внутри страны масла холодного отжима, создав новый сегмент роста на рынке.

Производство рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал второе место в мире по производству рапсового, сурепкового или горчичного масла и его фракций.

Крупнейшие производители рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций, 2017-2020

Объём производства рапсового, сурепкового или горчичного масла и его фракций в Китае снижался второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 2 970 тыс. тонн этой продукции, что на 3,2% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 17,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,1%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 3 643 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 15,7%, тогда как наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 1,5%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта рапсового, сурепкового или горчичного масла и его фракций из Китая снижались третий год подряд. В 2020 году страна экспортировала 3 тыс. тонн этой продукции, что означает резкое падение на 73,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 86,1%, при среднегодовом темпе снижения в 48,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основным рынком для рапсового, сурепкового или горчичного масла и его фракций из Китая был Гонконг, на который приходилось 83,6% всего экспорта в натуральном выражении, в то время как другие направления играли гораздо менее значительную роль.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы экспорта рапсового, сурепкового или горчичного масла и его фракций из Китая в денежном выражении снижались третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 4 млн долларов США, что означает резкое падение на 63,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 80,7%, при среднегодовом темпе снижения в 42,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Гонконг оставался ключевым направлением для экспорта рапсового, сурепкового или горчичного масла и его фракций из Китая в денежном выражении, на его долю приходилось 83,8% всего экспорта, тогда как другие рынки были гораздо менее значимы.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт рапсового, сурепкового или горчичного масла и его фракций в Китай увеличивался третий год подряд. В 2020 году страна импортировала 1 931 тыс. тонн этой продукции, что показывает устойчивый рост на 19,5% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 155%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 36,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными рынками для импорта рапсового, сурепкового или горчичного масла и его фракций в Китай в натуральном выражении были Канада (67,8% импорта), Объединённые Арабские Эмираты (10,2% импорта) и Россия (8,4% импорта), вместе формируя 86,4% всех поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы импорта рапсового, сурепкового или горчичного масла и его фракций в Китай в денежном выражении увеличивались третий год подряд. В 2020 году импорт составил 1 641 млн долларов США, что указывает на существенный рост на 23,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 160,9%, при среднегодовом темпе роста в 37,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах в структуре импорта рапсового, сурепкового или горчичного масла и его фракций в Китай в денежном выражении лидировали Канада (66,5% импорта), Объединённые Арабские Эмираты (10,0% импорта) и Россия (8,7% импорта), вместе составляя 85,3% всех потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.