Рынок подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год объём рынка подсолнечного, сафлорового и хлопкового масел в Китае значительно вырос. Это произошло благодаря государственной поддержке выращивания и переработки масличных культур, а также диверсификации импортных каналов. Акцент правительства на оптимизацию структуры посевов и повышение урожайности масличных внутри страны увеличил производственные мощности. Одновременно снизилась зависимость от поставок рапса из одной страны, что позволило нарастить импорт из России и Австралии. В сочетании с растущим потребительским спросом на функциональные и специальные масла это привело к росту объёма рынка с 2,2 млн тонн в 2018 году до 3,5 млн тонн в 2020 году.

В 2021 и 2022 годах рынок сократился из-за резкого падения импорта, несмотря на продолжающийся рост внутреннего производства масличных. В 2021 году улучшение внутренних поставок снизило зависимость от импорта, что привело к падению импортных объёмов на 34%. Тенденция усилилась в 2022 году, когда общий импорт масличных снизился на 5,8%, а объём рынка упал до 2,2 млн тонн. Однако интерес потребителей к высокоолеиновому подсолнечному маслу и другим функциональным маслам оставался высоким, поддерживая премиальные сегменты. В 2023 году объём рынка восстановился до 3,1 млн тонн благодаря дальнейшей диверсификации источников импорта на фоне глобальных изменений в производстве масличных и активному продвижению китайскими компаниями высококачественных масел.

В 2024 году на рынок влияют новые регуляторные и логистические факторы. Отмена с 1 декабря 2024 года 13% экспортного налогового вычета для химически модифицированных масел может изменить структуру экспортных потоков и рынка. Одновременно глобальный дефицит поставок подсолнечника и рапса, а также устойчивый потребительский спрос на здоровые и функциональные масла продолжают формировать динамику китайского рынка масел.

Производство подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал третье место в мире по производству подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций.

Крупнейшие производители подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций, 2017-2020

После двухлетнего роста производство подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций в Китае сократилось. В 2020 году в стране было произведено 1 517 тыс. тонн этой продукции, что на 1,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 6,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 539 тыс. тонн. Наибольший прирост произошёл в 2018 году — 6,0%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций в Китае составила 2 176 млн долларов США, что на 25,2% выше показателя прошлого года. С 2017 по 2020 год стоимость выросла на 38,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,4%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 18,8%. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 36,1%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Объёмы достигли минимума в 2018 году и максимума в 2019 году, с разницей в 3,3 раза. В 2020 году экспорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций из Китая составил 5 тыс. тонн, что на 24,6% меньше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 тыс. тонн. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 36,1%. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 234,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций из Китая были Малайзия (50,1% экспорта в натуральном выражении), Сингапур (24,0% экспорта в натуральном выражении) и Северная Корея (9,5% экспорта в натуральном выражении), вместе формируя 83,6% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок характеризовался волатильностью. Самый низкий объём был зафиксирован в 2018 году, а самый высокий — в 2019 году, с разницей в 2,7 раза. В 2020 году стоимость экспорта подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций из Китая составила 7 млн долларов США, что означает небольшое снижение на 4,3% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 млн долларов США. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 18,0%. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 167,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов ведущую роль в экспорте подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций из Китая в стоимостном выражении играли Малайзия (42,5% экспорта в стоимостном выражении), Сингапур (21,2% экспорта в стоимостном выражении) и Таиланд (12,0% экспорта в стоимостном выражении), совместно занимая 75,6% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался волатильностью. Разница между минимумом в 2018 году и максимумом в 2020 году составила 2,8 раза. В 2020 году объём импорта подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций в Китай составил 1 954 тыс. тонн, что на 59,0% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 703 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 5,6%. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 74,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов основными рынками для импорта в натуральном выражении были Украина и Россия, совместно занимая 95,9% от общего объёма потоков, в то время как другие направления имели сравнительно скромные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций в Китай увеличился второй год подряд. В 2020 году Китай импортировал примерно на 1 566 млн долларов США этой продукции, что на 70,0% больше, чем в прошлом году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 151,4%, со среднегодовым темпом роста в 36,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 572 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 8,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Украина и Россия явно доминировали в партнёрской структуре импорта в стоимостном выражении, в то время как другие страны вместе формировали оставшуюся долю.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.