Рынок свинины в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 года рынок свинины в Сингапуре функционировал без внутреннего производства, полностью полагаясь на импорт охлаждённого, замороженного или свежего мяса, чему способствовало развитие местной транспортной и маркетинговой инфраструктуры. Объём рынка снизился до 6,7 млн т в 2019 году. В 2020 году вспышка африканской чумы свиней и экспортные запреты ключевых стран-поставщиков, таких как Малайзия и Индонезия, нарушили цепочки поставок, что привело к небольшому сокращению объёма до 6,6 млн т и резкому росту цен, поднявшему рыночную стоимость до 23,4 млрд долларов США.

С 2021 года потребительский спрос сместился в сторону безопасного, отслеживаемого и свежего охлаждённого мяса, что поддержало восстановление объёма до 6,7 млн т при нормализации рыночной стоимости до 21,3 млрд долларов США. Укреплённые в 2022 году международные партнёрства Ассоциации торговцев мясом помогли стабилизировать поставки, способствуя дальнейшему росту объёма до 7,1 млн т, несмотря на снижение стоимости до 19,5 млрд долларов США. К 2023 году устойчивые потребительские предпочтения и более широкие рыночные факторы подняли объём до 7,1 млн т, а стоимость — до нового максимума в 24,5 млрд долларов США.

Производство свинины в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители свинины, 2017-2020

Мировая карта производства свинины, 2017-2020

Объём производства свинины в Юго-Восточной Азии снижается третий год подряд. В 2020 году в регионе произвели 6 392 тыс. тонн свинины, что на 1,6% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 16%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,6%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённой в Юго-Восточной Азии свинины составила 22 662 млн долларов США, увеличившись на 26,7% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год стоимостной объём производства вырос на 23,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 17 880 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 7,0%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт свинины из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Объёмы экспорта достигли пика в 2020 году и минимума в 2018 году, при этом разница между максимальным и минимальным значениями составила 2,1 раза. В 2020 году поставки свинины из Юго-Восточной Азии за рубеж составили 43,5 тыс. тонн, что на 20,9% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 21,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 38,2%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 71,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении всего периода 2017–2020 годов Гонконг явно доминировал в экспорте свинины из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, занимая 78,3% от общего объёма поставок, в то время как другие страны имели значительно меньшие доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт свинины из Юго-Восточной Азии растёт второй год подряд. В 2020 году стоимостной объём экспорта составил 154,3 млн долларов США, что на 55,7% больше, чем в предыдущем году. За период 2017–2020 годов экспорт вырос на 89%, при среднегодовом темпе роста в 23,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 58,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 28,2%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 69,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении всего периода 2017–2020 годов Гонконг играл ведущую роль в экспорте свинины в стоимостном выражении, занимая 75,2% от общего объёма поставок, в то время как остальные рынки вместе взятые составляли оставшуюся часть.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт свинины в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки свинины в Юго-Восточную Азию из-за рубежа составили 287,7 тыс. тонн, увеличившись на 35,2% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 39,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,8%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основную группу поставщиков свинины в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении составляли Бразилия (23,6% импорта), Канада (15,7% импорта) и Германия (11,5% импорта), вместе занимая 50,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Юго-Восточная Азия импортировала свинины на сумму 846,5 млн долларов США, что на 59,4% больше, чем годом ранее. За период 2017–2020 годов стоимостной объём импорта вырос на 59,1%, при среднегодовом темпе роста в 16,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 531,0 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 5,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт свинины в Юго-Восточную Азию в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых поставщиках: Бразилия (23,9% импорта), Канада (12,5% импорта) и Германия (10,7% импорта) вместе занимали лишь 47,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.