Рынок свинины в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Вспышка африканской чумы свиней (АЧС), начавшаяся в 2018 году, привела к массовому забою свиней, что резко сократило предложение свинины. В результате объём рынка упал на 17,9% до 49 080 тыс. тонн в 2019 году. В 2020 году пандемия COVID-19 ускорила трансформацию цепочки поставок мяса: закрытие ресторанов и рынков изменило структуру спроса, но объём рынка незначительно вырос до 49 901 тыс. тонн.

Сильное восстановление началось в 2021 году, чему способствовали высокие цены на свинину, выросшие примерно на 50% из-за сохраняющихся ограничений предложения, связанных с АЧС. Этот ценовой стимул стимулировал производство, что привело к росту объёма рынка на 22,3% до 61 036 тыс. тонн. Затем рост продолжился более медленными темпами: в 2022 году рынок расширился на 1,2% до 61 775 тыс. тонн, а в 2023 году — на 3,7% до 64 050 тыс. тонн по мере стабилизации рынка и постепенного восстановления предложения.

В 2024 году отраслевые отчёты показали снижение производства свинины на 1,5%, в то время как выпуск мяса птицы вырос на 3,8%. Крупный игрок рынка Shuanghui столкнулся со снижением объёмов забоя и продаж из-за ослабленного спроса, а Muyuan вышел в лидеры по количеству забитых животных. Потребительские предпочтения также изменились, сместившись в сторону большей устойчивости и прозрачности в источниках мяса.

Производство свинины в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители свинины, 2017-2020

Мировая карта производства свинины, 2017-2020

Производство свинины в Восточной Азии сокращается третий год подряд. В 2020 году в регионе произвели 44 077 тыс. тонн свинины, что на 3,0% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство упало на 23,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,4%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

После двухлетнего спада производство свинины в Восточной Азии в стоимостном выражении выросло. В 2020 году объём производства составил 131,1 млрд долларов США, увеличившись на 5,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимостные показатели производства снизились на 29%, при среднегодовом темпе падения 10,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 124,9 млрд долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 18,8%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

Экспорт свинины из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт свинины из Восточной Азии сокращается третий год подряд. В 2020 году регион экспортировал 55 тыс. тонн свинины, что на 29,9% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспортные поставки в натуральном выражении упали на 74,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 36,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта свинины в натуральном выражении были Азия без дополнительной спецификации (25,8% от общего объёма), Вьетнам (4,9%) и Сингапур (0,6%). На эти три рынка в совокупности приходилось 31,2% всех экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт свинины из Восточной Азии в стоимостном выражении также снижается третий год подряд. В 2020 году его объём составил 162 млн долларов США, что на 24,2% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год стоимостный экспорт сократился на 76,5%, при среднегодовом темпе падения 38,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В стоимостном выражении за период 2017–2020 годов ключевыми рынками сбыта были Азия без дополнительной спецификации (26,4% от общей стоимости экспорта), Вьетнам (2,0%) и Сингапур (1,6%). На их долю в совокупности приходилось 30,0% всех экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт свинины в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт свинины в Восточную Азию в натуральном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 5 879 тыс. тонн, увеличившись на 58,0% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импортные поставки выросли на 92,4%, при среднегодовом темпе роста 24,4%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 2 990 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 2,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура импорта свинины в натуральном выражении отличалась высокой диверсификацией. На долю трёх крупнейших поставщиков — США (19,5% от общего импорта), Испании (16,2%) и Канады (12,8%) — в совокупности приходилось лишь 48,4% всех потоков. Остальные 51,6% распределялись между многочисленными странами-партнёрами с меньшими объёмами поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт свинины в Восточную Азию в стоимостном выражении также увеличивается второй год подряд. В 2020 году его объём достиг 18 535 млн долларов США, что на 62,7% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год стоимостный импорт вырос на 102,2%, при среднегодовом темпе роста 26,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 8 946 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 2,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Страновая структура импорта свинины в стоимостном выражении в 2017–2020 годах была рассредоточена. На три ключевых поставщика — США (20,0% от общей стоимости импорта), Испанию (15,8%) и Канаду (13,9%) — в совокупности приходилось лишь 49,7% всех потоков. Остальные 50,3% распределялись между широким кругом других стран-поставщиков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.