Рынок свинины в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год предложение свинины на украинском рынке оставалось стабильным благодаря поддержке государственных предприятий. Программы субсидирования, такие как «АгроУкраина-2018», снизили затраты на корма. Выход на рынок новых иностранных инвесторов, например M-Brands International, увеличил мощности переработки. Пандемия COVID-19 в 2020 году временно ограничила экспорт, что повысило доступность свинины внутри страны, а субсидия «Теплый свиновод» помогла сохранить производство. Эти факторы, наряду с ростом цен на энергоносители и новыми требованиями по биобезопасности, способствовали устойчивому росту рыночной стоимости, несмотря на небольшое снижение объема в 2019 году.

С 2021 года война на востоке Украины сократила производственные мощности, но государственные программы восстановления и упрощенный импорт кормов из ЕС поддержали выпуск продукции. Внедрение обязательной цифровой системы отслеживания повысило эффективность цепочек поставок. В 2022 году спрос на замороженную и охлажденную свинину, вызванный конфликтом, вместе с запуском новых перерабатывающих мощностей, таких как завод Petro-Provid, подтолкнули объемы вверх. Однако 20% НДС на мясные продукты и постоянный рост затрат на энергоносители значительно повысили розничные цены, ускорив рост рыночной стоимости. К 2023 году увеличение субсидий на корма было компенсировано ростом стоимости энергоносителей и импорта кормов, что привело к почти стабильным объемам, но сохранило двузначный рост стоимости.

Производство свинины в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители свинины, 2017-2020

Мировая карта производства свинины, 2017-2020

В 2020 году в Восточной Европе (включая Северную Азию) было произведено 7 356 тыс. тонн свинины, что на 3,8% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 6,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,3%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,6%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства свинины в Восточной Европе (включая Северную Азию) увеличился второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой свинины составила 21 061 млн долларов США, что на 12,1% выше показателя 2019 года. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 16,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 17 324 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее снижение — на 4,2%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт свинины из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт свинины из Восточной Европы (включая Северную Азию) сократился второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 581 тыс. тонн, что на 4,9% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении снизился на 11%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 654 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 6,6%, а наибольший рост — в 2018 году, на 0,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Германия (9,2% экспорта в натуральном выражении), Италия (9,0%) и США (6,3%) были важными покупателями свинины из Восточной Европы (включая Северную Азию), однако их совокупная доля составила лишь 24,5% от общего объёма экспорта. Остальные 75,5% пришлись на множество других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта свинины из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении увеличился второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 1 664 млн долларов США, что на 2,7% больше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении снизился на 3,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 589 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее снижение — на 7,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт свинины из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: США (8,6% экспорта в стоимостном выражении), Италия (7,9%) и Германия (6,1%) вместе взятые составили лишь 22,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт свинины в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт свинины в Восточную Европу (включая Северную Азию) сократился второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 1 577 тыс. тонн, что на 6,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении снизился на 10,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 762 тыс. тонн, тогда же произошёл наибольший рост — на 0,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов Германия (22,6% импорта в натуральном выражении), Бельгия (15,1%) и Испания (14,8%) оставались ключевыми направлениями для импорта свинины, вместе занимая 52,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта свинины в Восточную Европу (включая Северную Азию) в стоимостном выражении достиг 3 993 млн долларов США, что на 9,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении снизился на 11%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,8%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 7,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Германия (24,1% импорта в стоимостном выражении), Испания (17,2%) и Бельгия (12,8%) продолжали возглавлять список поставщиков свинины в Восточную Европу (включая Северную Азию), вместе занимая 54,1% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.