Рынок нетопленого свиного жира без постного мяса в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка невытопленного свиного жира без постного мяса в Восточной Европе демонстрировал неоднозначную динамику с 2018 по 2023 год. После небольшого снижения до 320,3 тыс. т в 2019 году потребление стабильно росло, достигнув пика в 390,4 тыс. т в 2022 году. Этот рост был обусловлен несколькими факторами: с 2020 года сокращение импорта свинины стимулировало внутреннюю переработку мяса, что увеличило предложение свиного жира как побочного продукта. Одновременно новые нормативы, ограничивающие использование заменителей на основе растительных масел в молочной продукции, косвенно повысили спрос на животные жиры. Геополитические санкции и сбои, связанные с COVID-19, в 2021 и 2022 годах дополнительно поддержали местное производство, ограничив импорт и изменив торговые потоки. Однако в 2023 году объём рынка сократился до 357,2 тыс. т, несмотря на такие факторы, как растущий спрос на свинину и модернизацию крупными агрохолдингами.

Производство невытопленного свиного жира увеличилось с 256,9 тыс. т в 2018 году до 283,6 тыс. т в 2023 году, что поддерживалось общим ростом сектора мяса и птицы в России. Наличие крупных агрохолдингов с интегрированными мощностями по производству кормов и переработке мяса, отмеченное уже в 2018 году, обеспечило стабильную базу для выпуска жира. В 2019 и 2020 годах рост производства свинины и замороженных побочных продуктов свинины дополнительно способствовал доступности сырья для извлечения жира. К 2023 году крупные агрохолдинги расширяли и модернизировали свои мощности, что помогло поддерживать уровни производства даже при колебаниях объёма рынка.

Торговые потоки также изменились: импорт снизился с 136,4 тыс. т в 2018 году до 107,4 тыс. т в 2024 году, что отражает влияние санкций и переход на внутренние источники. Экспорт варьировался, резко упав в 2022 году, а затем восстановившись в 2023 году. В 2024 году такие факторы, как сохраняющиеся ограничения на импорт, изменение потребительских предпочтений в сторону более постных мясных нарезок и ужесточение контроля за составом жиров в молочной продукции, продолжали формировать рынок животных жиров, включая свиной жир.

Производство нетопленого свиного жира без постного мяса в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители нетопленого свиного жира без постного мяса, 2017-2020

Мировая карта производства нетопленого свиного жира без постного мяса, 2017-2020

Производство невытопленного свиного жира без постного мяса в Восточной Европе (включая Северную Азию) растёт третий год подряд. В 2020 году в этом регионе было произведено 289 тыс. тонн невытопленного свиного жира без постного мяса, что означает умеренный рост на 8,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 18,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,9%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт нетопленого свиного жира без постного мяса из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт невытопленного свиного жира без постного мяса из Восточной Европы (включая Северную Азию) снижается второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал 56,0 тыс. тонн этого продукта, что означает небольшое снижение на 0,6% по сравнению с прошлым годом. За период 2017–2020 годов экспорт вырос на 4,5% со среднегодовым темпом роста 1,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 59,3 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 4,9%, а наибольший рост — в 2018 году — на 10,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах невытопленный свиной жир без постного мяса из Восточной Европы (включая Северную Азию) поставлялся во многие страны, и даже крупнейшие направления — Италия, Узбекистан и Монголия — вместе составляли лишь 10,9% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостный объём экспорта невытопленного свиного жира без постного мяса из Восточной Европы (включая Северную Азию) снизился. В 2020 году экспорт составил 73,4 млн долларов США, что на 5,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 41,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 77,8 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 39,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта в стоимостном выражении оставалась диверсифицированной: Гонконг (3,4% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении), Италия (3,1%) и Вьетнам (3,1%) вместе составляли лишь 9,7% от общего потока, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт нетопленого свиного жира без постного мяса в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт невытопленного свиного жира без постного мяса в Восточную Европу (включая Северную Азию) снижается третий год подряд. В 2020 году регион импортировал 102,2 тыс. тонн этого продукта, что означает умеренное снижение на 6,9% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 26,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов импорт невытопленного свиного жира без постного мяса в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении не концентрировался на нескольких ключевых рынках: Германия (27,1% от общего импорта в натуральном выражении), Испания (7,8%) и Чили (6,3%) вместе составляли лишь 41,2% от общего потока.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Восточная Европа (включая Северную Азию) импортировала примерно на 125,2 млн долларов США невытопленного свиного жира без постного мяса, что означает снижение на 15,5% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов импорт сократился на 11,9% со среднегодовым темпом снижения 4,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 148,1 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 4,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель партнёров по импорту невытопленного свиного жира без постного мяса в Восточную Европу (включая Северную Азию) в стоимостном выражении был довольно широким: Германия (23,1% от общего импорта в стоимостном выражении), Чили (11,1%) и Испания (9,2%) вместе составляли лишь 43,4% от общего потока.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.