Рынок мяса кур и субпродуктов в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка куриного мяса и субпродуктов в Восточной Европе в 2018–2019 годах оставался стабильным на уровне около 8,5 млн тонн. В этот период в России росло производство куриного мяса с увеличением доли охлаждённой продукции, а украинские производители активно наращивали экспортные продажи в страны Ближнего Востока и Северной Африки. В 2019 году сегмент мясных субпродуктов в России показал резкий рост на 102,8%, а Россия получила новый экспортный доступ на рынок Бразилии для мяса и субпродуктов. Однако пандемия COVID-19 в 2020 году привела к сокращению рынка до 7,8 млн тонн.

Восстановление рынка началось в 2021 году на фоне роста цен на куриное мясо в России. Объём вырос до 8,0 млн тонн, чему способствовал продолжающийся рост производства и экспорта свинины и субпродуктов в регионе. В 2022 году произошло значительное расширение рынка до 8,6 млн тонн, обусловленное увеличением производства и экспорта куриного мяса из России, включая расширение ассортимента продукции, а также устойчивым ростом экспорта из Украины. К 2023 году ключевым драйвером стал рост внутреннего потребления куриного мяса в России, что стимулировало производство и подняло объём рынка до 8,7 млн тонн, при этом экспорт птичьих субпродуктов также показал существенный рост.

Период характеризовался стратегическими изменениями в направлениях экспорта. Экспорт мяса птицы и субпродуктов из России стабильно рос, причём Китай стал крупным импортёром. Структура рынка эволюционировала с заметным расширением сегмента субпродуктов и переходом производителей к предложению более полуфабрикатов и продуктов с добавленной стоимостью, таких как охлаждённые и замороженные полуфабрикаты.

Производство мяса кур и субпродуктов в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители мяса кур и субпродуктов, 2017-2020

Мировая карта производства мяса кур и субпродуктов, 2017-2020

После двухлетнего роста производство куриного мяса и субпродуктов в Восточной Европе (включая Северную Азию) сократилось. В 2020 году в этом регионе было произведено 9 300 тыс. тонн куриного мяса и субпродуктов, что означает умеренное снижение на 4,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 5,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,8%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 9 765 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 7,6%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство куриного мяса и субпродуктов в Восточной Европе (включая Северную Азию) снизилось второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого куриного мяса и субпродуктов в этом регионе составила 17 014 млн долларов США, что на 11,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 3,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,3%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 20 246 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 23,5%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт мяса кур и субпродуктов из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки куриного мяса и субпродуктов из Восточной Европы (включая Северную Азию) растут третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 2 014 тыс. тонн, что на 4,0% больше, чем годом ранее. За период 2017-2020 годов экспорт в натуральном выражении увеличился на 38%, со среднегодовым темпом роста в 11,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт куриного мяса и субпродуктов из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении был распределён относительно равномерно. Нидерланды (7,3% экспорта в натуральном выражении), Германия (6,8%) и Великобритания (5,4%) вместе составляли лишь 19,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт куриного мяса и субпродуктов из Восточной Европы (включая Северную Азию) сократился. В 2020 году объём экспорта в стоимостном выражении достиг 3 684 млн долларов США, что на 3,1% меньше, чем годом ранее. За период 2017-2020 годов экспорт вырос на 35,8%, со среднегодовым темпом роста в 10,7%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 3 801 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 29,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год куриное мясо и субпродукты из Восточной Европы (включая Северную Азию) поставлялись на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Германия, Великобритания и Нидерланды — вместе представляли лишь 28,5% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт мяса кур и субпродуктов в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт куриного мяса и субпродуктов в Восточную Европу (включая Северную Азию) сократился. В 2020 году импорт составил 545 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 14,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении уменьшился на 8,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,8%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 634 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 4,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта в натуральном выражении в 2017-2020 годах была диверсифицированной. Бразилия (9,3% импорта в натуральном выражении), Германия (7,1%) и Нидерланды (3,9%) вместе формировали лишь 20,3% от общего объёма поставок, а оставшиеся 79,7% распределялись между широким кругом других стран-поставщиков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт куриного мяса и субпродуктов в Восточную Европу (включая Северную Азию) снизился второй год подряд. В 2020 году импорт в стоимостном выражении был зафиксирован на уровне 1 073 млн долларов США, что на 12,9% меньше, чем в предыдущем году. Максимальная стоимость импорта была зафиксирована в 2018 году — 1 251 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 16,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год куриное мясо и субпродукты в Восточную Европу (включая Северную Азию) поставлялись из множества стран. Даже крупнейшие поставщики — Бразилия, Германия и Нидерланды — вместе представляли лишь 21,3% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.