Рынок свинины в Италии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2022 год итальянский рынок свинины демонстрировал значительную волатильность. Стоимость производства упала с 6,4 млрд долларов США в 2018 году до 5,6 млрд долларов в 2020 году, затем восстановилась до 6,8 млрд долларов в 2021 году и снова снизилась до 5,5 млрд долларов в 2022 году. Объём рынка повторял эту динамику: снижение до 7,4 млрд долларов в 2020 году, рост до 8,5 млрд долларов в 2021 году и сокращение до 7,7 млрд долларов в 2022 году.

Регуляторные изменения повлияли на прозрачность рынка. С 2018 года вступило в силу обязательное указание происхождения для свежей свинины согласно Регламенту ЕС 1169/2011, что потребовало корректировок в системах прослеживаемости цепочек поставок. В августе 2020 года национальный декрет установил точные правила маркировки для свинины, включая фарш и механически обваленное мясо, согласованные со стандартами ЕС, что повлияло на соответствие рынка требованиям.

В последующие годы произошли дополнительные изменения. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) привела к торговым ограничениям в ЕС и способствовала снижению производства свинины и росту цен на сырьё в начале 2024 года. Потребительские предпочтения сместились в сторону белого мяса и премиальных готовых продуктов, что стимулировало сегмент замороженной и охлаждённой продукции, при этом обязательная маркировка происхождения была распространена на переработанную свинину. Импорт свинины в Италию резко вырос, увеличив торговый дефицит до более 1 млрд евро в 2023 году, несмотря на рост экспорта вяленых свиных продуктов.

Производство свинины в Италии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство свинины в Италии сокращается второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой свинины составила 5 598 млн долларов США, что на 6,8% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год объём производства снизился на 10,4%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 3,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 6 372 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 1,9%.

Годовая динамика производства в Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Италия занимала шестое место в мире по производству свинины.

Крупнейшие производители свинины, 2017-2020

Мировая карта производства свинины, 2017-2020

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Производство колебалось в 2,6 раза — от максимума в 2019 году до минимума в 2018 году. В 2020 году в Италии было произведено 2 343 тыс. тонн свинины, что на 61,0% меньше, чем в 2019 году. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 2 267 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 6 007 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 164,9%.

Годовая динамика производства в Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт свинины из Италии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта свинины из Италии растут второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 91 тыс. тонн, увеличившись на 8,5% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,0%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 78 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — 17,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт свинины из Италии в натуральном выражении не был сильно сконцентрирован. Япония (12,9% экспорта в натуральном выражении), Гонконг (8,3%) и Германия (6,8%) вместе занимали лишь 28,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт свинины из Италии в стоимостном выражении увеличивается второй год подряд. В 2020 году Италия экспортировала свинины на 233 млн долларов США, что на 15,1% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 193 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 17,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт свинины из Италии в стоимостном выражении характеризовался широкой географией поставок. Япония (24,6% экспорта в стоимостном выражении), Китай (8,6%) и Германия (7,3%) вместе занимали лишь 40,5% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт свинины в Италию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы импорта свинины в Италию сокращаются второй год подряд. В 2020 году импорт составил 877 тыс. тонн, что на 8,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 9,2%, со среднегодовым темпом падения в 3,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 005 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 4,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками свинины в Италию в натуральном выражении были Германия (33,7% импорта), Испания (16,0%) и Нидерланды (14,8%). Вместе они обеспечивали 64,5% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта свинины в Италию составила 2 077 млн долларов США, что означает значительное снижение на 11,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 5,2%, со среднегодовым темпом падения в 1,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 339 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 10,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Германия (34,9% импорта в стоимостном выражении), Испания (16,9%) и Нидерланды (15,0%) оставались основными поставщиками свинины в Италию, совместно обеспечивая 66,7% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг.