Рынок свинины в Северной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год рынок свинины в Северной Европе демонстрировал умеренные колебания по объёму, но стабильный рост по стоимости. В 2018 году потребление поддерживалось за счёт регионального замещения на свиной фарш, а в 2019 году рост затрат на производство привёл к повышению цен на мясо, что увеличило рыночную стоимость, несмотря на небольшое снижение объёма. Пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила производство и дистрибуцию, сократив физический размер рынка до 2,28 млн тонн, но инфляционное давление сохранило стоимость выше $6,6 млрд.

После пандемии в 2021 году объём рынка восстановился до 2,47 млн тонн благодаря нормализации моделей потребления и росту импорта. Однако высокая инфляция на продовольствие в 2022 году снизила спрос, а новые правила ЕС по маркировке происхождения мяса добавили регуляторной сложности. Обнаружение африканской чумы свиней в Швеции в 2023 году привело к экспортным ограничениям со стороны нескольких стран вне ЕС, что способствовало падению производства и снижению объёма рынка до 2,34 млн тонн. Тем не менее, резкий рост затрат на производство поднял рыночную стоимость до рекордных $8,1 млрд.

В начале 2024 года регуляторы рынка призвали к сокращению разведения свиней и снижению убойного веса для восстановления баланса предложения, в то время как продолжающийся импорт помогал удовлетворять внутренние потребности. Накопление запасов свинины и говядины привело к корректировкам цен, а полное внедрение правил ЕС по маркировке происхождения свежего и замороженного мяса дополнительно сформировало рыночный ландшафт.

Производство свинины в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители свинины, 2017-2020

Мировая карта производства свинины, 2017-2020

В 2020 году в Северной Европе было произведено 3 269 тыс. тонн свинины, что на 5,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 4,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,4%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 3 112 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 0,9%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство свинины в Северной Европе растёт второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой свинины составила 9 004 млн долларов США, увеличившись на 7,2% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 14,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 7 695 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 2,5%, а наибольший рост — в 2019 году, на 9,2%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт свинины из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада экспорт свинины из Северной Европы снова начал расти. В 2020 году объём экспорта составил 1 610 тыс. тонн, что на 9,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 6,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,2%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 1 473 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 1,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Германия (20,8% экспорта в натуральном выражении), Китай (20,1%) и Польша (8,3%) были важными, но не доминирующими покупателями свинины из Северной Европы: их совокупная доля составила лишь 49,2% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт свинины из Северной Европы в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году его объём достиг 4 435 млн долларов США, что на 11,6% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 16,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 673 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 3,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель покупателей свинины из Северной Европы был широким: Китай (19,5% экспорта в стоимостном выражении), Германия (14,8%) и Япония (13,1%) вместе обеспечили лишь 47,3% общего объёма экспорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт свинины в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт свинины в Северную Европу снижается второй год подряд. В 2020 году регион импортировал 620 тыс. тонн свинины, что на 11,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 10,7%, со среднегодовым темпом снижения в 3,7%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 717 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 3,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах не было единого доминирующего рынка поставок свинины в Северную Европу: Германия (25,7% импорта в натуральном выражении), Польша (8,5%) и Нидерланды (8,3%) вместе обеспечили лишь 42,5% общего объёма импорта, в то время как многие более мелкие партнёры имели скромные индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Северная Европа импортировала свинину на общую сумму 2 048 млн долларов США, что на 3,3% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 3,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 024 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 4,6%, а наибольший рост — в 2019 году, на 4,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов импорт свинины в Северную Европу в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: Германия (27,5% импорта в стоимостном выражении), Польша (9,2%) и Испания (8,1%) вместе обеспечили лишь 44,7% общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.