Рынок свежей или охлаждённой свинины в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свежей и охлаждённой свинины в Германии в 2019 году достиг 9,7 млн тонн, несмотря на начавшееся в 2018 году многолетнее сокращение поголовья свиней. В 2020 году объём упал до 9,2 млн тонн из-за пандемии COVID-19, которая разделила спрос: потребление в домашних хозяйствах выросло, а питание вне дома резко сократилось. Сбои в логистике продолжительностью более 10 дней выявили системные слабости цепочек поставок.

Резкое сокращение объёма рынка произошло с 2021 года: в 2021 году он упал до 5,0 млн тонн, а к 2024 году — до 4,2 млн тонн. Этот коллапс был вызван первой вспышкой африканской чумы свиней в Германии, что привело к запретам на импорт немецкой свинины ключевыми покупателями, такими как Китай, Япония и Южная Корея. Это резко снизило цены на свиней и сократило экспортные излишки. Одновременно потребление свинины на душу населения продолжало снижаться из-за устойчивого смещения потребительских предпочтений в сторону мяса птицы и альтернативных продуктов.

В стоимостном выражении рынок упал до 9,4 млрд долларов в 2021 году, но восстановился до 11,3 млрд долларов в 2024 году. Это восстановление поддержано широким внедрением автоматизации в мясопереработке и инновациями в упаковке, включая интеллектуальные датчики свежести, которые повысили целостность и прослеживаемость продукции.

Производство свежей или охлаждённой свинины в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства свежей или охлаждённой свинины в Германии составила 12 588 млн долларов США, что указывает на постепенное снижение на 5,2% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 3,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 12 357 млн долларов США. Максимальное значение достигнуто в 2019 году — 13 277 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 7,4%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2020 году в Германии было произведено 9 478 тыс. тонн свежей или охлаждённой свинины, что означает умеренное снижение на 4,2% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение зафиксировано в 2018 году — 8 954 тыс. тонн. Максимальное значение достигнуто в 2019 году — 9 890 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 10,5%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт свежей или охлаждённой свинины из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки свежей или охлаждённой свинины из Германии за рубеж сокращаются третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 1 051 тыс. тонн, оставаясь на уровне предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 14,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017–2020 годов основными направлениями экспорта свежей или охлаждённой свинины из Германии в натуральном выражении были Италия (27,9% экспорта), Польша (12,0% экспорта) и Нидерланды (11,7% экспорта). Вместе эти страны обеспечили 51,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта свежей или охлаждённой свинины из Германии за рубеж составила 2 900 млн долларов США, снизившись на 4,8% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов экспорт сократился на 11,9%, со среднегодовым темпом снижения в 4,1%. Наибольшее падение зафиксировано в 2018 году — 11,3%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 4,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017–2020 годов экспорт свежей или охлаждённой свинины из Германии в стоимостном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров. Италия (24,7% экспорта), Польша (12,6% экспорта) и Нидерланды (11,2% экспорта) вместе обеспечили 48,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт свежей или охлаждённой свинины в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки свежей или охлаждённой свинины в Германию сокращаются второй год подряд. В 2020 году импорт составил 757 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 11,4% по сравнению с 2019 годом. За период 2017–2020 годов импорт сократился на 13,9%, со среднегодовым темпом снижения в 4,9%. Максимальное значение зафиксировано в 2018 году — 895 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 1,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017–2020 годов три основных рынка — Дания, Бельгия и Нидерланды — вместе обеспечили 78,7% от общего объёма импорта свежей или охлаждённой свинины в Германию в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта свежей или охлаждённой свинины в Германию составила 1 592 млн долларов США, что соответствует снижению на 10,0% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов импорт сократился на 8,3%, со среднегодовым темпом снижения в 2,9%. Максимальное значение достигнуто в 2019 году — 1 770 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 10,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017–2020 годов наибольший вклад в импорт свежей или охлаждённой свинины в Германию в стоимостном выражении внесли Бельгия (32,3% импорта), Дания (30,6% импорта) и Нидерланды (16,7% импорта). Вместе эти страны обеспечили 79,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.