Рынок свекловичного жома и отходов сахарного производства в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок жома и отходов сахарного производства в России демонстрировал значительные колебания с 2018 по 2025 год. Объём рынка первоначально вырос с 6,0 млн т в 2018 году до 6,9 млн т в 2019 году благодаря повышению операционной эффективности ведущих сахарных заводов и внедрению новых технологий переработки, таких как биогазовые комплексы и методы получения кормового белка из отходов. Однако в 2020 году рынок сократился до 5,3 млн т из-за совокупного влияния геополитической напряжённости, западных санкций и пандемии COVID-19 на сельскохозяйственную и промышленную деятельность.

Быстрое восстановление произошло в 2021 году, когда объём рынка резко увеличился до 8,3 млн т на фоне существенного роста производства и переработки сахарной свёклы. Рост продолжился в 2022 году, достигнув пика в 8,9 млн т, что было обусловлено расширением посевных площадей и увеличением выпуска у крупных производителей, таких как группа «Русагро». В 2023 году рынок стабилизировался около этого уровня, но затем снизился до 7,7 млн т в 2024 году из-за роста затрат на семена и средства защиты растений, сохраняющейся зависимости от импорта ключевых ресурсов и ограничений по хранению в периоды пиковой уборки урожая. Производство жома упало ещё сильнее — до 5,9 млн т в 2025 году.

Производство свекловичного жома и отходов сахарного производства в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2021 году в России было произведено 9 540 тыс. тонн свекловичного жома и отходов сахарного производства, что означает резкий рост на 43,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 35,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,5%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 6 633 тыс. тонн, при этом в том же году наблюдалось наибольшее снижение — на 20,0%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт свекловичного жома и отходов сахарного производства из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт свекловичного жома и отходов сахарного производства из России сократился. В 2021 году Россия экспортировала 1 198 тыс. тонн этой продукции, что означает значительное снижение на 17,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт уменьшился на 6,3%, при среднегодовом темпе снижения в 2,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 1 445 тыс. тонн, когда наблюдался наибольший рост — на 7,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год три основных рынка — Латвия, Нидерланды и Испания — вместе поглощали 64,1% от общего объёма экспорта свекловичного жома и отходов сахарного производства из России в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы экспорта свекловичного жома и отходов сахарного производства из России в денежном выражении растут третий год подряд. В 2021 году экспорт составил 240,3 млн долларов США, что означает умеренный рост на 9,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 29,1%, при среднегодовом темпе роста в 8,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Латвия (33,9% экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (17,8%) и Испания (11,9%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре экспорта, совместно обеспечивая 63,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт свекловичного жома и отходов сахарного производства в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2021 году, а пик пришёлся на 2020 год — разница между этими годами составила 16 091 раз. В 2021 году Россия импортировала 0,0 тыс. тонн свекловичного жома и отходов сахарного производства, что на 100,0% ниже показателя предыдущего года.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год структура рынка импорта была высококонцентрированной: на Польшу приходилось 99,7% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Наименьший показатель был зафиксирован в 2021 году, а пик пришёлся на 2020 год — разница между этими годами составила 88 раз. В 2021 году импорт свекловичного жома и отходов сахарного производства в Россию составил 0,0 млн долларов США, что на 98,9% ниже показателя предыдущего года.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Польша стабильно обеспечивала 87,6% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, что указывает на высокую концентрацию на этом рынке, в то время как остальная часть приходилась на другие страны.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.