Рынок соевого жмыха в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Внутренний рынок соевого шрота в России вырос с 2,9 млн тонн в 2018 году до 3,1 млн тонн в 2021 году. Этот рост изначально поддерживался вводом новых производственных мощностей, включая запуск маслоэкстракционного комплекса «Давыдовские Просторы» в 2018 году — первого крупного отечественного проекта в этой сфере после 2017 года. Меры регуляторного характера, такие как снижение импортных пошлин в 2019 году и сохранение освобождения от обязательной государственной регистрации для генномодифицированных соевых бобов и шрота, облегчили импорт сырья и способствовали обеспечению предложения.

После 2022 года объём рынка резко ускорился и достиг 4,3 млн тонн к 2024 году. Этот скачок был в основном обусловлен активным ростом экспорта, который поддерживался государственными мерами, включая приостановку плавающих экспортных пошлин до августа 2025 года и введение экспортных квот. Одновременно модернизация действующих маслоэкстракционных заводов и анонсированное строительство новых объектов, например завода «Черкизово» в Липецке, существенно увеличили внутренние производственные мощности для удовлетворения как внутреннего, так и внешнего спроса.

Производство соевого жмыха в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах Россия входила в число ведущих мировых производителей соевого шрота, занимая 7-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2018-2021

Мировая карта производства соевого жмыха, 2018-2021

В 2021 году в России произвели 3 140 тыс. тонн соевого шрота, что означает небольшое сокращение на 2,3% по сравнению с 2020 годом. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2020 году — 3 213 тыс. тонн, что на 1,7% больше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт соевого жмыха из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт соевого шрота из России растёт третий год подряд. В 2021 году Россия экспортировала 728,6 тыс. тонн соевого шрота, что на 39,1% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 76,6%, при среднегодовом темпе роста 20,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах крупнейшими покупателями соевого шрота из России были Нидерланды (20,0% экспорта в натуральном выражении), Польша (11,8%) и Норвегия (11,6%). Однако даже вместе они составляли всего 43,4% от общего объёма экспорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, свидетельствующие о волатильности рынка. Экспорт в стоимостном выражении достиг минимума в 2019 году — 194,5 млн долларов США, а пика — в 2021 году, составив 488,2 млн долларов США. Разница между этими годами составила 2,5 раза. В 2021 году экспорт вырос на 107,7% по сравнению с 2020 годом, тогда как в 2019 году наблюдалось наибольшее снижение — на 5,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах экспорт в стоимостном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров. Норвегия (19,6% экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (16,2%) и Польша (10,6%) вместе составляли лишь 46,4% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт соевого жмыха в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт соевого шрота в Россию растёт третий год подряд. В 2021 году импорт достиг 661,8 тыс. тонн, что означает резкий рост на 92,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 271,4%, при среднегодовом темпе роста 54,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах Беларусь и Аргентина вместе поглощали 95,9% от общего импорта соевого шрота в Россию в натуральном выражении, а остальной объём распределялся между более мелкими рынками.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт соевого шрота в Россию в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2021 году Россия импортировала примерно 377,5 млн долларов США соевого шрота, что означает резкий скачок на 126,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 327,6%, при среднегодовом темпе роста 62,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Беларусь и Аргентина оставались ключевыми источниками импорта в стоимостном выражении, вместе занимая 95,4% от общего объёма потоков, в то время как другие партнёры были значительно менее значимы по отдельности.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.